2020年中国智慧工地行业产业链分析：行业已打开百亿级市场新空间[图]

    智慧工地是指运用信息化手段，通过三维设计平台对工程项目进行精确设计和施工模拟，围绕施工过程管理，建立互联协同、智能生产、科学管理的施工项目信息化生态圈，并将此数据在虚拟现实环境下与物联网采集到的工程信息进行数据挖掘分析，提供过程趋势预测及专家预案，实现工程施工可视化智能管理，以提高工程管理信息化水平，从而逐步实现绿色建造和生态建造。

    智慧工地产品除涉及施工现场信息化管理以外，还涉及劳务管理、安全施工监控设备、绿色施工监控设备、物料管理等，因此设备供应商较多，如海康威视、深圳市飞瑞斯科技有限公司、成都鑫泰科技有限公司、江西飞达电气设备有限公司等。能够提供智慧工地整体解决方案，并提供具备自主知识产权的组件+平台产品的企业，主要为广联达、品茗股份等。

    1、行业上游市场分析

    “智慧工地”实质上是一种崭新的项目管理理念，它将传感技术、移动互联网、大数据、云计算、人工智能、BIM等先进技术与现场施工管理进行深度融合，将高科技技术植入到项目建造的各种元素之中，从而形成互通互联、信息共享、智能化管理的项目管理体系。

智慧工地相关技术分析

资料来源：智研咨询整理

    近年来，中国物联网、云计算等新兴技术不断创新，为智慧工地行业的发展提供了动力，根据数据：2020年中国云计算市场规模为2091亿元，BIM市场规模约为82.35亿元，物联网市场规模突破1.7万亿元。

2018-2020年中国物联网、云计算及BIM市场规模

资料来源：中国通信院、中国互联网协会、智研咨询整理

    2、行业中游市场分析

    （1）发展历程

    智慧工地在中国起步较晚，当前已广泛运用于建筑施工现场，回顾其发展历程，主要分为三个阶段：

智慧工地发展历程

资料来源：智研咨询整理

    （2）市场规模

    智研咨询发布的《2022-2028年中国智慧工地行业全景调研及竞争格局预测报告》数据显示：在“互联网＋”的东风下，智慧工地早在2019年就已经打开百亿级市场新空间，并且随着互联网科技的不断进展，国内的建筑业数字化市场规模预计可达千亿元级别。2020年中国智慧工地行业市场规模约为138.6亿元，较2019年的120.9亿元同比增长14.6%。

2016-2020年中国智慧工地市场规模

资料来源：智研咨询整理

    根据住房城乡建设部信息中心对全国建筑企业智慧工地的应用情况调查结果显示：有43.88%的企业目前智慧工地建设主要用于人员管理，44.30%用于进度管理，43.25%用于成本管理，41.35%用于施工策划，39.66%用于文档协同，39.03%用于质量管理，38.82%用于安全管理，37.97%用于机械设备管理，37.97%用于物料管理。

全国建筑企业智慧工地应用情况图

资料来源：住建部、智研咨询整理

    （3）企业格局

    品茗股份公司是聚焦于施工阶段的“数字建造”应用化技术及产品提供商。公司立足于建筑行业、面向“数字建造”的对象和过程，提供自施工准备阶段至竣工验收阶段的应用化技术、产品及解决方案，满足各方在成本、安全、质量、进度、信息管控等方面的信息化需求。从营收来看，品茗股份智慧工地业务市场占有率不断提升，2020年品茗股份智慧工地营业收入为1.64亿元，市场占有率为1.2%。

2017-2020年品茗股份智慧工地业务营业收入及占有率

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    3、行业下游市场分析

    建筑业企业的业绩增长很大一部分来自于国家宏观政策和固定资产投资的拉动，发展方式呈现出依靠人力资源、生产资源不断投入的规模扩张模式，毛利率低、盈利能力较弱。虽然企业规模不断扩张，但缺乏综合的整合能力。大部分企业仍然呈现出劳动密集型、科技含量低、发展粗放的特点。与工业制造业相比，建筑业的产值利润率低，人均产值低，企业资产负债率普遍偏高。产值高、盈利能力低、运营效率低的“一高两低”一直是建筑企业的普遍问题。

    通过智慧工地的应用，使施工现场告别传统的粗放式管理，使项目管理迈向精细化。同时，智慧工地作为数字技术和建筑行业的有机结合，将以数字生产力重新定义施工现场，引领建筑产业转型升级。中国建筑业总产值由2011年的11.65万亿元增加至2020年的26.39万亿元。

2011-2020年中国建筑业总产值

资料来源：国家统计局、智研咨询整理