2021年中国快递产业规模及重点企业对比分析：韵达股份VS圆通速递VS申通快递[图]

    一、发展规模

    快递行业作为邮政业的重要组成部分，具有带动产业领域广、吸纳就业人数多、经济附加值高、技术特征显著等特点。它将信息传递、物品递送、资金流通和文化传播等多种功能融合在一起，关联生产、流通、消费、投资和金融等多个领域，是现代社会不可替代的基础产业，近年来在快递行业的不断努力下,我国快递业的环境趋于完善,得到了迅速发展，服务的质量也逐步得到认可，快递业的发展使得我国的经济和社会的发展步伐进一步加快加强，2020年中国快递业务量达833.6亿件，较2019年增加了198.38亿件，同比增长31.23%，2021年上半年中国快递业务量已完成493.9亿件。随着中国快递业务量的增加，业务收入也随之增长，2020年中国快递业务收入达8795.4亿元，较2019年增加了1297.60亿元，同比增长17.31%，2021年上半年中国快递业务收入已完成4842.1亿元。

2014-2021年上半年中国快递业务量及业务收入统计

资料来源：邮政部、智研咨询整理

    互联网让人类社交方式突破了时空限制，开创了社交新纪元，网络购物商品的丰富性、价格的平民性、购物的便利性,使得网络购物越来越成为人们生活中不可缺少的一部分，近年来中国网络购物用户规模快速增长，截止2020年12月末中国网络购物用户规模达7.8亿人，较2020年3月底增加了0.72亿人，同比增长10.2%，网络用户将长期释放庞大的市场红利，随着电子商务在在市场中的迅速发展,快递行业也必会带来发展的一次次高峰。

2014-2020年中国网络购物用户规模统计

资料来源：中国互联网络信息中心、智研咨询整理

    二、企业对比：韵达股份VS圆通速递VS申通快递

    近年来中国快递行业如火如荼的发展，吸引一大批优秀的企业入局，如韵达股份、圆通速递、申通快递等等。韵达股份、圆通速递、申通快递三家企业总部均在上海，于2016年纷纷上市。

韵达股份、圆通速递、申通快递基本情况对比

资料来源：企业官网、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国快递行业市场专项调研及投资前景规划报告》数据显示：从总资产来看，2020年韵达股份、圆通速递、申通快递总资产均出现不同程度的增长，2020年韵达股份和圆通速递总资产均超过260亿元，且明显高于申通快递，2020年韵达股份总资产达295亿元，较2019年增加了70亿元；圆通速递总资产达264.3亿元，较2019年增加了42.7亿元；申通快递总资产达159.5亿元，较2019年增加了20.9亿元。

2014-2020年韵达股份、圆通速递、申通快递总资产对比（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    从营收情况来看，2020年除圆通速递外，韵达股份和申通快递营业总收入均出现不同程度的下滑，尤其申通快递降幅最大，2020年韵达股份营业总收入为335亿元，较2019年减少了9亿元；圆通速递营业总收入为349.1亿元，较2019年增加了37.6亿元；申通快递营业总收入为215.7亿元，较2019年减少了15.2亿元。

2014-2020年韵达股份、圆通速递、申通快递营业总收入对比（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    从归属净利润来看，2020年除圆通速递归属净利润小幅增长外，韵达股份和申通快递均出现不同程度的下滑，尤其申通快递下滑最为明显，2020年韵达股份归属净利润为14.04亿元，较2019年减少了12.43亿元；圆通速递归属净利润为17.67亿元，较2019年增加了0.99亿元；申通快递归属净利润为0.36亿元，较2019年减少了13.71亿元。

2014-2020年韵达股份、圆通速递、申通快递归属净利润对比（亿元）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    从毛利率来看，2020年韵达股份、圆通速递、申通快递毛利率均出现不同程度的下滑，2020年韵达股份和圆通速递毛利率明显高于申通快递，而韵达股份毛利率略高于圆通速递。2020年韵达股份毛利率为9.5%，较2019年减少了3.65%；圆通速递毛利率为9.04%，较2019年减少了2.97%；申通快递毛利率为3.37%，较2019年减少了7.11%。

2014-2020年韵达股份、圆通速递、申通快递毛利率对比（%）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    从营收结构来看，申通快递营业收入主要来源于快递服务收入，占比达99.09%，韵达股份营业收入主要来源于快递服务收入和物料销售收入，圆通速递业务布局更为广泛，除快递业务外，货代业务占比也达10.38%，2020年韵达股份快递服务收入为316.63亿元，占营业总数收入的94.52%；圆通速递快递行业收入为292.93亿元，占营业总数收入的83.92%；申通快递快递服务收入为213.69亿元，占营业总数收入的99.09%。

2020年韵达股份、圆通速递、申通快递营收结构对比

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    韵达股份、圆通速递、申通快递营业区域主要分布在华东地区，2020年韵达股份华东地区营业收入明显高于圆通速递和申通快递，2020年韵达股份华东地区营业收入为199.37亿元，占营业总收入的59.51%；圆通速递华东地区营业收入为144.58亿元，占营业总收入的41.42%；申通快递华东地区营业收入为95.24亿元，占营业总收入的44.16%。

2020年韵达股份、圆通速递、申通快递营业区域分布对比

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    从自营枢纽转运中心数量来看，圆通速递自营枢纽转运中心数量略高于韵达股份和申通快递，2020年韵达股份共有67个自营枢纽转运中心；圆通速递共有75个自营枢纽转运中心；申通快递共有64个自营枢纽转运中心。

2020年韵达股份、圆通速递、申通快递自营枢纽转运中心数量对比（个）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    从网点数量来看，2020年圆通速递网点数量高于韵达股份和申通快递，2020年韵达股份共有32624个网点；圆通速递共有38,375个网点；申通快递共有25000个网点。

2020年韵达股份、圆通速递、申通快递网点数量对比（个）

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    从快递业务完成量来看，2020年韵达股份和圆通速递快递业务完成量均超过百亿件，韵达股份快递业务完成量最高，其次是圆通速递。2020年韵达股份快递业务完成量为141.44亿件；圆通速递快递业务完成量为126.48亿件；申通快递快递业务完成量为88.17亿件。

2020年圆通速递、申通快递、韵达股份快递业务完成量对比(亿件)

资料来源：企业年报、智研咨询整理

    从市场占有率来看，韵达股份略高于圆通速递和申通快递2020年韵达股份市场占有率为16.97%；圆通速递市场占有率为15.17%；申通快递市场占有率为10.58%。

2020年韵达股份、圆通速递、申通快递市场占有率对比（按快递业务量）

资料来源：智研咨询整理

    三、结论

    圆通速递在营收情况、业务布局、自营能力、网点覆盖方面均优于韵达股份和申通快递，但韵达股份在总资产、盈利能力和市场占有率方面优于圆通速递，韵达股份和圆通速递各有千秋。

韵达股份VS圆通速递VS申通快递主要指标对比

资料来源：智研咨询整理