2020年中国磷矿石行业市场供需状况及市场容量分析[图]

    磷矿是指在经济上能被利用的磷酸盐类矿物的总称，是一种重要的化工矿物原料。以磷矿石为原料加工成为磷化工产品，可应用于多个农业、工业、食品、医药等多个领域。

    1、我国磷矿资源现状

    中国磷矿主要有三种类型：岩浆岩型磷灰石，沉积岩型磷块岩，沉积变质岩型磷灰岩。其中沉积岩型磷块岩储量最多，占总储量的70%，但矿选难度最大；岩浆岩型磷灰石占总储量比重最小，仅7%，但此种矿石经济效益最好。

中国磷矿产品分类表：

资料来源：公开资料整理

    由于磷矿石资源已经具有一定的稀缺性，同时国内存在较为严重的乱采现象，小磷矿资源利用率仅有15%-30%，而大矿的利用率可以达到60%-80%左右。

    中国磷矿以三级品位为主。磷矿品位按照P2O5的含量可以分为三级，一级磷矿 P2O5 含量在 30%以上，二级磷矿含量在 25~30%之间，三级磷矿含量占比 12~15%。

中国不同品位磷矿储量分布

资料来源：智研咨询整理

    2、磷矿石产量

    智研咨询发布的《2021-2027年中国磷矿石行业市场经营管理及投资前景预测报告》数据显示：2011年我国磷矿石（折五氧化二磷30%，下同）行业产量为8122.39万吨，到2016年增长到了14439.82万吨。2017、2018年磷矿石产量大幅下滑，为12313.25万吨、9632.54万吨。到2020年我国磷矿石产量降至8893.32万吨。

2011-2020年中国磷矿石产量情况

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2019-2020年，四大产区走势明显分化，湖北总体稳定增长，贵州、云南由于脆弱的生态环境，以及较高的运输成本，产量持续下降，在全国市场份额持续降低。四川在2018年大幅下降之后总体呈现出回升态势，但仍低于2017年水平，预计未来将长期保持在1000万吨以下，湖北地区的产量占比将持续上升。

2018-2020年中国四大主产区磷矿石产量走势

资料来源：国家统计局

    3、磷矿石需求

    中国磷肥市场经过了近20年左右的高速发展，已经成为磷肥生产大国，行业进入了成熟期，行业竞争加剧，利润普遍下降，伴随着产能过剩和市场的激烈竞争，亏损企业较多，行业内资源整合导致磷肥产量趋于平稳。另一方面国内磷产业高速发展带来的污染问题日益严重，国家限制磷矿开采和关闭高污染小产能公司，2018年11月国务院发文提出方案，明确要减少化肥、农药使用量，到2020年全国农作物化肥、农药使用量实现负增长。2016年我国磷矿石需求量达到了近几年的高点，之后迅速下降，近几年降幅逐渐减缓，2020年约为8850.57万吨。

2011-2020年中国磷矿石需求量走势

资料来源：智研咨询整理

    磷矿石的下游产品主要为磷肥、黄磷和磷酸盐，其中磷肥占比达到45.33%左右。磷肥与氮肥和钾肥合称为我国三大肥料，其中磷肥主要为磷酸一铵（MAP）和磷酸二铵（DAP），剩下还有普钙、重钙和三元复合肥等。黄磷作为热法磷酸、赤磷和三氯化磷等产品的原材料，磷酸主要用于工业上金属处理及干燥剂等，食品行业酸味剂和酵母营养剂，以及电子行业的电子晶片的清洗和蚀刻。

2015-2020年我国磷矿石需求分布

资料来源：智研咨询整理

    4、磷矿石市场规模

    2020年我国磷矿石行业销售收入为336.25亿元，同期进口金额为0.02亿元，出口金额为2.60亿元，我国磷矿石市场规模为333.67亿元。

2011-2020年我国磷矿石行业销售收入及市场规模统计图

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    5、磷矿石产品发展前景

    我国是全球第一磷化工产品生产大国，但产能和产量增长主要集中在基础和通用产品上，高端、精细、专用产品发展不足，仍依赖进口。未来提高产品附加值，大力发展精细化磷化工将成为发展的必然趋势。

磷化工产品前景分析

资料来源：公开资料整理