2020年中国内衣行业市场概括分析：受疫情影响行业市场规模出现下滑，其中男性内衣市场下滑幅度高于女性内衣[图]

    一、发展背景

    2015-2019年我国社会消费品零售总额逐年上升。2020年虽然受新冠肺炎疫情影响，但我国消费市场将继续呈现积极恢复态势。截至2020年底，我国社会消费品零售总额为39万亿元，较上年减少2万亿元，同比下降4.88%，预计2021年社会消费品零售总额将会进一步回升。

2015-2020年我国社会消费品零售总额及增速

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    二、市场规模

    智研咨询发布的《2021-2027年中国内衣行业发展现状调研及发展趋势预测报告》数据显示：2014-2019年我国内衣市场规模持续增长，内衣市场规模已由2014年的2256.2亿元增加至2019年的4529亿元，保持良好的增长态势；2020年受疫情影响，市场规模出现下滑，为4172.21亿元。

2014-2020年中国内衣市场规模及增速

资料来源：爱慕股份招股说明书、智研咨询整理

    女性内衣市场在贴身服饰行业中占据了主导地位。2014-2019年，中国女性内衣市场规模持续增长，由2014年的1189亿元上升到2019年的1759亿元，年复合增长率为 8.15%。2020年受疫情影响，中国女性内衣市场规模出现下滑。中国女性内衣市场规模下滑幅度低于中国整体内衣市场规模下滑幅度。

2014- 2020年中国女性内衣市场规模集中增速

资料来源：Euromonitor、智研咨询整理

    2018-2019年中国各大品牌线下渠道女性内衣市场份额变化不大，说明中国女性对特定的品牌有一定的品牌忠诚度。其中相对来说变化最大的是安妮芳，其市场份额由2018年的6.29%上升到2019年的6.84%，变动幅度为0.55个百分点。

2018-2019年中国各大品牌线下渠道女性内衣市场份额占比

资料来源：爱慕股份招股说明书、智研咨询整理

    从女性内衣衣物的发展来看，中国女性内衣品牌企业的起步整体晚于欧洲、美国及日本的品牌企业，并且品牌集中度低于国外市场，竞争更为激烈。目前，我国女性内衣品牌多达3000个以上，产业格局分散。除了面临来自于国外品牌的竞争压力，伴随中国零售业态的变化，我国女性内衣衣物近年来陆续涌现了众多互联网品牌，使得女性内衣衣物的竞争格局更为细分化。2019年我国女性内衣市场CR5仅为9%，远低于其他发达国家。

2019年中、日、美、英四国女性内衣市场CR5

资料来源：爱慕股份招股说明书、智研咨询整理

    男性内衣的主要品类包括男士内裤、保暖衣、家居服等,2016-2019年，中国男性内衣市场规模持续增长，由2016年的907亿元，增长至2019年的1713.4亿元，年复合增长率为23.62%，具有稳定增长的下游消费需求支撑。2020年受疫情影响，中国男性内衣市场规模下滑，为1527.1亿元。

2016-2020年中国男性内衣市场规模及增速

资料来源：中国服装协会、智研咨询整理

    2018-2019年中国各大品牌线下渠道男性内衣市场份额相对女性内衣市场份额变化更大，说明中国男性的品牌忠诚度更低，更注重商品实用性。其中相对来说变化最大的是爱慕先生，其市场份额由2018年的9.52%上升到2019年的13.84%，变动幅度为4.32个百分点。

2018-2019年中国各大品牌线下渠道男性内衣市场份额占比

资料来源：爱慕股份招股说明书、智研咨询整理

    2019年中国人均内衣消费预估值为57.5美元，这一消费金额与大部分发达国家仍有较大差距。据悉，英国、法国、德国是全球内衣消费TOP3的国家，人均内衣消费支出分别是100.9美元、94.3美元和85美元。中国内衣消费市场仍有一定增长空间。

2019年各国人均内衣消费预估值

资料来源：艾媒咨询、智研咨询整理

    2020年中国内衣消费者购买渠道占比中，线上渠道购买占比最大，为43%。在超市购买渠道占比为31%。在品牌专柜与独立店购买渠道占比相对最少为26%。

2020年中国内衣消费者购买渠道占比

资料来源：智研咨询整理

    在整体市场方面，在疫情到来前，我国内衣市场已历数番洗牌。2016-2019年，我国内衣行业注销企业数量逐年增加，分别为647家、770家、1527家和2907家。2020年上半年，又有880家内衣企业注销。

2016~2020年上半年我国内衣行注销企业数量

资料来源：启信宝、智研咨询整理