中国美容整形行业医院数、营收及主要企业分析[图]

    我国美容整形行业实行分级管理。对于一级美容外科项目（如隆鼻、肉毒素注射等），设有医疗美容科或整形外科的一级综合医院和门诊部及相关医美诊所就可开展，但操作过程复杂，难度高、风险大的四级美容外科项目（如颧骨降低术、下颌角肥大矫正术等），仅三级整形外科医院、设有医疗美容科或整形外科的三级综合医院才能开展。

美容外科项目及其分级

资料来源：卫生部《医疗美容项目分级管理目录》、智研咨询整理

    根据《中国卫生健康统计年鉴》，2019年我国整形外科医院及医疗美容医院共计498家，12-19年复合增16%；其中，整形外科医院48家，医疗美容医院450家。

2012-2019年中国美容整形医院数量

资料来源：中国卫生健康统计年鉴、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国美容整形产业发展态势及市场发展策略报告》数据显示：近几年，我国美容整形医院快速发展，行业资产不断增长。2019年我国整形外科医院及医疗美容医院资产共计150.24亿元，12-19年复合增16%；其中，整形外科医院26.38亿元，医疗美容医院123.86亿元。

2012-2019年中国美容整形医院资产统计

资料来源：中国卫生健康统计年鉴、智研咨询整理

    从收入方面来讲，整形外科医院收入增长率低于美容医院。2019年，我国美容整形医院收入共计164.97亿元，12-19年复合增30%；其中，整形外科医院收入24.47亿元，医疗美容医院收入140.50亿元。

2012-2019年中国美容整形医院收入统计

资料来源：中国卫生健康统计年鉴、智研咨询整理

    当前，我国美容整形行业格局较为分散。其中大型连锁美容整形机构包括美莱、艺星、鹏爱、华韩、朗姿等企业。大型连锁机构通常拥有大中型医院、门诊部、诊所等多形态医美机构，客群覆盖广、议价能力强。而中小型机构包括北京长虹、四川华美紫馨、上海薇琳、成都西婵等，主要包括医院和门诊部两种类型，小微型企业则主要是北京欧华、西安华旗、扬州美贝尔等门诊部、诊所，“黑”诊所也较常出现在此类中。
行业主要上市企业分析

    华韩整形

    公司美容整形业务主要集中在江苏地区，在北京、青岛、成都、长沙等地也有医院开展业务。目前旗下有南京医科大学友谊整形外科医院（包括扬州、常州、无锡、苏州、南通分院，以及盐城、镇江、泰州、徐州、淮安、连云港、宿迁等在建中的分院）、华韩奇致美容医院、青岛华韩整形美容医院、北京华韩医疗美容医院、四川悦好医学美容医院、长沙华韩华美医疗美容医院，以及华韩（海南）国际整形美容医院（位于海南乐城，在建中）共计19家医美机构，包括华韩生命科技（南京）有限公司和华韩软件科技（南京）服务有限公司。

    2020年，公司营收8.88亿元，同比增长10.43%，其中整形科收入5.75亿元，同比增长1.02%，毛利率50.17%；美容皮肤科2.74亿元，同比增长39.35%，毛利率51.59%；牙科收入0.39亿元，同比增长1.88%，毛利率48.00%。收入增加主要系南京友谊医院、青岛医院、长沙华韩华美医院、四川悦好美容医院以及南京华韩奇致医院贡献。

2016-2020年华韩整形营收分析

资料来源：公司财报、智研咨询整理

    朗姿股份

    朗姿医美旗下主要包括米兰柏羽、晶肤、高一生三大品牌。截至2021年一季度，公司已拥有20家医疗终端，覆盖成都、重庆、长沙、西安、深圳、宝鸡等城市。

2020年朗姿医美旗下品牌经营概览

资料来源：公司财报、智研咨询整理

    2020年，公司营收8.12亿元，同比增长29.28%，其中手术类医疗美容收入2.80亿元，同比增长29.16%，毛利率68.03%；非手术类医疗美容收入5.33亿元，同比增长29.34%，毛利率47.14%。收入前五名机构分别是四川米兰柏羽医学美容医院有限公司、陕西高一生医疗美容医院有限公司、西安米兰柏羽医疗美容医院有限公司、四川晶肤医学美容医院有限公司、深圳米兰柏羽医疗美容门诊部。

2016-2020年朗姿医美营收结构分析

资料来源：公司财报、智研咨询整理