2020年中国废纸回收、利用情况及废纸进口格局分析[图]

    1、废纸行业基本情况分析

    2020年我国废纸回收率为5493万吨，纸和纸板消费量为11827万吨，我国废纸回收率为46.44%。

2016-2020年中国废纸回收率变动情况

资料来源：中国造纸工业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国废纸行业供需态势分析及投资机会分析报告》数据显示：我国废纸消耗量自2016年的7812.62万吨增长至2020年的6182.13万吨，纸和纸板产量自2016年的10855万吨增长至2020年的11260万吨，我国废纸利用率自2016年的71.97%下降至2020年的54.9%。

2016-2020年中国废纸利用率变动情况

资料来源：中国造纸工业协会、智研咨询整理

    2、废纸限制进口政策的影响

    自2017年我国宣布实施贸易政策限制废纸进口以来，国际废纸市场的贸易格局发生了重大转变。我国作为全球最大的废纸进口国，废纸净进口量自2016年的2849.62万吨锐减至2020年的689.13万吨。各主要废纸出口国家和地区，包括北美、西欧、澳洲和日本都受到了明显冲击。

2016-2020年中国废纸净进口量走势

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    随着废纸进口政策收紧，玖龙纸业、理文造纸、山鹰纸业、太阳纸业等纸厂纷纷出手，在北美、北欧、东南亚等地区进行多次并购、扩建。借助海外再生纤维浆厂，将废纸在海外浆厂制成再生纤维浆，以平板、卷筒和湿浆等形式进口国内。

    国外一些制浆造纸企业也改造其生产线或投资新的生产线来生产再生纤维浆出口至中国。目前，再生纤维浆生产线主要分布在美国、东南亚和印度。由于澳大利亚政府出台政策限制其未来的废纸出口，该国也宣布计划投资再生纤维浆生产线来处理其盈余废纸，尤其是混合废纸。

    我国的再生纤维浆进口量自2016年的1.26万吨迅速扩张至2020年的176.64万吨。再生纤维浆进口已经成为我国造纸企业获取再生纤维的新的有效途径。

2016-2020年中国再生纤维浆进口量走势

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    3、废纸进口企业竞争格局

    2020年我国共审批了13批次进口废纸，审批数量最多的是第一批，共2783470吨；共有66家企业获得进口许可，审批企业数量最多的是第一批，共39家。

2020年全年审批的进口废纸批次

资料来源：生态环境部、智研咨询整理

    2020年废纸进口企业集中在12个省和直辖市，获批企业最多的省份是浙江省，共有26家企业，占总数的39.4%。进口数量最多的省份是广东省，共有3281680吨，占总量的48.63%。

2020年中国获得废纸进口许可的企业区域分布

资料来源：生态环境部、智研咨询整理

    在全部66家企业中，玖龙纸业、理文造纸和山鹰国际三家集团化企业得到的许可量最多。其中，玖龙纸业下属的7家企业共获得2104860吨指标，占总量的31.19%；理文造纸的5家企业获得992810吨指标，占总量的14.71%；山鹰国际的3家企业获得892140吨指标，占总量的13.22%。三家企业合计占比59.12%，比2019年增加了0.56%，略有上升。除以上三家外，华泰纸业、广州造纸的审批量也相对较多。

2020年获得废纸进口许可企业集中度

资料来源：生态环境部、智研咨询整理

2020年中国废纸进口企业集中度

资料来源：智研咨询整理

    总结来看，目前我国废纸回收率、利用率均有提升空间，随着2021年废纸等固体废物将被完全禁止进口，废纸浆无疑将成为进口市场重要的替代产品，进口量将继续大幅增长。