2020年全球奶粉产业发展现状及中国奶粉进出口贸易分析[图]

    奶粉是指用冷冻或加热的方法，除去乳中的水分，干燥而成的粉末，统称为乳粉，日常称为奶粉。

    1、全球奶粉发展现状

    （1）脱脂奶粉

    奶粉主要包括全脂奶粉和脱脂奶粉，全球脱脂奶粉产量自2016年的4744千吨增长至2020年的4935千吨，消费量自2016年的3614千吨增长至2020年的3867千吨。

2016-2020年全球脱脂奶粉产量、消费量统计

资料来源：USDA、智研咨询整理

    2020年欧盟脱脂奶粉产量为1810千吨，产量占全球脱脂奶粉比例达36.68%；美国脱脂奶粉产量为1141千吨，产量占比为23.12%；印度脱脂奶粉产量为660千吨，产量占比为13.37%，欧盟、美国、印度脱脂奶粉产量占全球脱脂奶粉总产量的比例达73.17%。

2020年全球脱脂奶粉产量排名TOP6

资料来源：USDA、智研咨询整理

    20 世纪 90 年代末，乳制品贸易在少数国家盛行，出口地区主要包括欧盟、大洋洲，进口地区主要包括东亚和北亚。随着东亚、东南亚、拉丁美洲等地区的收入增长以及人口的增加导致全球乳制品消费需求的增加，促成全球贸易的扩张。

    智研咨询发布的《2021-2027年中国奶粉行业发展动态分析及市场前景规划报告》数据显示：脱脂奶粉的贸易量整体呈上升趋势，且贸易规模总体上大于全脂奶粉。脱脂奶粉进口量自2016年的1221千吨增长至2020年的1374千吨，出口量自2016年的2002千吨增长至2020年的2398千吨。

2016-2020年全球脱脂奶粉进出口量

资料来源：USDA、智研咨询整理

    2020年全球脱脂奶粉进口量最大的国家为中国，中国进口脱脂奶粉345千吨，占比25.11%；墨西哥进口脱脂奶粉295千吨，占比21.47%；印度尼西亚进口脱脂奶粉190千吨，占比13.83%；菲律宾进口脱脂奶粉179千吨，占比13.03%；阿尔及利亚进口脱脂奶粉150千吨，占比10.92%。

2020年全球脱脂奶粉主要进口国/地区进口情况

资料来源：USDA、智研咨询整理

    （2）全脂奶粉

    2020年全球全脂奶粉产量为4828千吨，同比增长5.21%；消费量为3883千吨，同比增长2.18%。

2016-2020年全球全脂奶粉产量、消费量

资料来源：USDA、智研咨询整理

    2020年新西兰全脂奶粉产量为1500千吨，产量占全球全脂奶粉的比例为31.07%；中国全脂奶粉产量为1200千吨，产量占比24.86%；欧盟全脂奶粉产量为760千吨，产量占比为15.74%，新西兰、中国、欧盟全脂奶粉产量占全球全脂奶粉产量的71.67%。

2020年全球全脂奶粉产量排名TOP5

资料来源：USDA、智研咨询整理

    全球全脂奶粉进口量自2016年的1040千吨增长至2020年的1253千吨，出口量自2016年的2003千吨增长至2020年的2149千吨。

2016-2020年全球全脂奶粉进出口量

资料来源：USDA、智研咨询整理

    中国是全球全脂奶粉进口量最大的国家，2020年中国全脂奶粉进口690千吨，阿尔及利亚2020年进口全脂奶粉260千吨，巴西、印度尼西亚等国家也有一定量的全脂奶粉进口，但总体进口量相对中国仍偏小。

2020年全球全脂奶粉主要进口国/地区进口量情况

资料来源：USDA、智研咨询整理

    2、中国奶粉贸易情况

    目前中国奶粉进口呈快速增长态势，国内奶粉生产成本高于国外、对国产奶粉的信息不足以及中新、中澳自贸协定的签订等因素是中国奶粉进口增加的主要因素。

    进口奶粉是中国乳制品加工企业重要的原材料来源，其低廉的价格、优质的品质、以及严格的卫生质量标准，使其受到国内多数乳制品加工企业的青睐。2020年我国脱脂奶粉进口量为345千吨，全脂奶粉进口量为690千吨。中国国内一直居高不下的巨大需求，使得中国在国际奶粉贸易市场中占有重要的地位。

2016-2020年中国脱脂奶粉、全脂奶粉进口统计

资料来源：USDA、智研咨询整理