2020年中国建筑防水行业规模以上企业营业收入为1087亿元，市场呈现“一超四强”企业格局[图]

    一、产业链

    建筑防水材料是建筑物的维护结构，作用是在建筑物表面构筑防水层，以达到防水和抗渗漏目的。目前防水材料主要分为两大类，防水卷材占比约65%，防水涂料占比约25%。经过几十年技术的积累和工艺的迭代，当前应用最广泛的防水材料主要是四大门类，SBS/APP改性沥青防水卷材、高分子防水卷材、自粘防水卷材和防水涂料，前三类均属于防水卷材。

    建筑防水材料市场主要受上游原材料市场和下游基础设施、住宅建设等建设工程市场投资规模影响。目前，基建和住宅仍是防水材料主要应用领域。防水材料的原材料则主要是石油沥青、SBS改性剂、聚醚、丙烯酸等。

建筑防水材料产业链

资料来源：智研咨询整理

    二、经营现状

    在当今社会经济的不断发展之中，建筑行业也得到了迅速发展，各种新型建筑材料相继出现，这对于建筑行业的发展也起到了有效的推动作用。

    2014-2020年中国建筑业总值不断扩大，2020年中国建筑业总值为26.4万亿元，较2019年的24.8万亿元同比增长6.24%。

2014-2020年中国建筑业总值

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    随着社会经济的发展，人们对居住舒适性的要求越来越高，建筑防水也由原来简单的屋面、地下室部位设防，向室内、外墙全域有水部位设防扩展，防水工程也正由原来的5~8年保修期，向15~25年甚至要求与结构同寿命（建设部《建筑与市政工程防水通用规范》二次征求意见稿）的设计使用年限转变，防水标准日臻完善，新技术、新产品不断涌现，如种植屋面防水技术、太阳能屋面防水技术和单层屋面防水技术的发展，使节能减排产业政策在屋面防水工程中得到很好体现，喷涂聚脲防水涂料、喷涂速凝橡胶沥青防水涂料、蠕变型防水涂料等新材料的开发与应用，使防水工程设计在传统防水材料的基础上有了更多选择，防水工程的设防可靠性进一步提高，产业工人培训不断得到加强。

    2020年中国建筑防水行业共有723家规模以上企业，较2019年增加了70家。

2015-2020年中国建筑防水行业规模以上企业数量

资料来源：中国建筑防水协会、智研咨询整理

    受国家经济下行压力加大、房地产投资增速放缓等影响，2019年中国建筑防水行业的收入和利润均有所下降；2020年中国建筑防水行业营业收入为1087亿元，实现利润总额73.97亿元，较2019年有所回升。

2015-2020年中国建筑防水行业营业收入及利润总额

资料来源：中国建筑防水协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国防水建筑材料行业市场运行格局及战略咨询研究报告》数据显示：2018年中国建筑防水行业亏损企业累计亏损额为2.3亿元；2019年中国建筑防水行业亏损企业累计亏损额为1.47亿元，较2018年减少了0.83亿元。

2018-2019年中国建筑防水行业亏损企业累计亏损额

资料来源：中国建筑防水协会、智研咨询整理

    建筑防水关乎建筑安全与寿命，关乎百姓民生与安康。建筑防水材料的应用领域在不断扩大，现已经被广泛应用于基础设施建设、房地产等领域。2019年，受基础设施、翻修市场拉动，防水材料的市场需求依然保持强劲，防水材料产量保持增长。2020年中国沥青和改性沥青防水卷材累计产量为22.52亿平方米，延续增长态势。

2015-2020年中国沥青和改性沥青防水卷材累计产量

资料来源：中国建筑防水协会、智研咨询整理

    三、企业格局

    虽然中国建筑防水材料产量逐年提升，但是目前市场还是处于“大行业、小企业”的特征，中国建筑防水行业企业呈现四级梯队特征，第一梯队企业有东方雨虹；第二梯队企业有广东科顺、辽宁大禹、山东宏源、深圳卓宝；目前形成了以东方雨虹一超，广东科顺、辽宁大禹、山东宏源、深圳卓宝四强的市场格局。第三梯队为1500余家企业，这些企业的产能利用率较低；第四梯队则为剩余数以千计的企业，由于工艺落后、质量较差，因此市场占有率非常低。

建筑防水行业企业格局

资料来源：智研咨询整理