2019年中国燃气轮机产业发展政策、供需平衡及国产化进程分析[图]

    燃气轮机是一种以连续流动的气体作为工质、把热能转换为机械功的旋转式动力机械。按结构形式和输出功率来划分，燃气轮机可分为微型、轻型和重型三类。其中微型和轻型燃气轮机可由航空发动机改制而成（又称为“航改燃”），功率通常在50MW以内，可用于工业发电、船舶动力、管道增压、坦克机车、分布式发电及热电联供等场景。重型燃气轮机功率在50MW以上，主要用作陆地上固定的发电机组，如城市电网。

燃气轮机主要产品分类及其用途

资料来源：智研咨询整理

    近年来，我国政策围绕推动燃气轮机国产化发展颁发一系列政策，为加快推进燃气轮机产业创新发展，《依托能源工程推进燃气轮机创新发展的若干意见》组织了第一批燃气轮机创新发展示范项目；《国家能源局关于将华能南通电厂燃气轮机发电项目等24个项目列入第一批燃气轮机创新发展示范项目的复函》明确就22个燃气轮机型号和2个运维服务项目开展示范，涵盖哈电集团、东方电气、上海电气、中国航发、中国船舶等国内主要燃气轮机研制单位的重型燃气轮机和系列中小微型燃气轮机。

燃气轮机行业相关政策

资料来源：智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国燃气轮机产业发展态势与市场需求预测报告》显示，受国内生产商研发生产能力以及下游订单变动的影响，我国燃气轮机产量呈现出较大的波动性。2013年我国燃气轮机产量为657.37万千瓦，产量创近十年历史最高点，2018年我国产量仅为92.85万千万，2019年产量回升至419.05万千瓦，2020年上半年我国燃气轮机产量为121.44万千瓦。

2014-2020年上半年中国燃气轮机产量走势

资料来源：中国机械工业联合会、智研咨询整理

    据统计2018年我国燃气轮机需求量为244.48万千瓦，2019年我国燃气轮机需求量为663.38万千瓦。

2014-2019年中国燃气轮机需求量走势

资料来源：智研咨询整理

    为满足核心企业燃气轮机产品制造的需求，我国对燃气轮机产业部分配套能力进行了发展，主要集中于燃气轮机制造配套能力建设方面，以冷端部件制造需求和辅助系统需求方面为主，2019年我国燃气轮机销售收入为377.15亿元，进口金额为364.39亿元，出口金额为44.49亿元，市场规模为597.05亿元。

2014-2019年中国燃气轮机销售收入及市场规模走势

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2019年我国燃气轮机市场规模为597.05亿元，其中国产产品规模为332.66亿元，进口产品规模为264.39亿元，进口产品份额占比为44%。

2019年中国燃气轮机市场份额统计

资料来源：智研咨询整理

    国内燃气轮机厂家众多，但高端市场基本被发达国家和地区的公司垄断。在制造环节上，国内厂商正在蓄力，目前F级燃机的制造技术国产化率有了很大提高，我国燃气轮机零部件国产化率可达到80%-90%。

燃气轮机零部件国产化进程

资料来源：各公司网站、智研咨询整理