2019年全球磨料行业发展现状分析：中国是磨料主要生产国，美国磨料进口来源主要是中国[图]

    一、磨料定义及分类

    磨料是锐利、坚硬的材料，用以磨削较软的材料表面。磨料有天然磨料和人造磨料两大类。按硬度分类有超硬磨料和普通磨料两大类。磨料的范围很广，从较软的家用去垢剂、宝石磨料到最硬的材料金刚石。磨料是制造每一种精密产品所必不可少的材料。许多天然磨料，已被人造磨料所代替。除金刚石外，天然磨料的性能都不太稳定，不过仍有其使用价值。金刚石是硬度最高的磨料，产地以南非为主，占世界总产量的95%，其馀为巴西、澳大利亚、圭亚那和委内瑞拉等地。工业用金刚石从灰白色到黑色不等，经碾碎後可制砂轮、砂带、抛光轮和研磨粉等。

    磨料是砂轮片的主要成分，它直接担负切削工作.必须具存很高的硬度、耐热性和一定的韧性，常用的磨料如下表。

常用的磨料

资料来源：智研咨询整理

    磨料在工业上应用非常广泛，特别是加工高精度或低粗糙度的零件或特别硬的零件时，磨料和磨具是必不可少的。此外，对于刀具的刃磨和坚硬材料的切割，砂轮也是必不可少的工具。在汽车制造业中，活塞环与气缸、阀门与阀座的紧密配合，变速器和齿轮的精度等，都要用磨料和磨具加工，才能保证。其他有关的新制品，如塑性黏结滚磨机用介质，为大量零件的去毛刺节省时间，提高了生产率。

    磨料的生产技术已有显著的进步。金刚石砂轮的效率较14年前已提高4倍；轧钢厂用的氧化锆-氧化铝砂轮的总成本只为1948年的25%，速度提高了7倍。当前的问题是有关磨削作用的基础理论尚未清楚，有待于研究；制品的规格复杂，品种繁多，不易简化。

人造磨料产品主要分为刚玉磨料和碳化硅磨料两大类，具体来说，基本上有以下几种：

资料来源：智研咨询整理

    二、全球磨料行业发展现状分析

    （一）、全球各国磨料生产能力分析

    2019年，中国是全球磨料熔融氧化铝和磨料碳化硅的主要生产国。尤其是在加拿大，来自美国的磨料生产商的经营成本持续下降。近年来，来自香港的磨料进口也有所增加。预计外国竞争将持续下去，并继续限制北美的产量。自2016年以来，普通熔融氧化铝和粗碳化硅的进口平均单位价值逐年增加。2019年前6个月，普通熔融氧化铝和粗碳化硅进口平均单价分别比2018年增长5%和20%，较2017年分别增长49%和60%。

    美国的磨料消费受到制造业活动的极大影响，特别是航空航天、汽车、家具、住宅和钢铁行业。钢砂可以回收利用多次。再生金属磨料的使用可能会增加，原因是废料和废物处理的附加费增加，以及新材料价格的上涨。世界领先的磨料生产商之一在2019年将其碳化硅业务剥离给一家私人股本公司。

    2018-2019年全球熔融氧化铝生产1300千吨，2019年基本没变化，也是1300千吨；其中中国生产量最大，达到800千吨，占全球61.5%。

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

2018-2019年全球各国家熔融氧化铝生产能力分析（单位：千吨）

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    2018-2019年全球碳化硅生产1000千吨，2019年基本没变化，也是1000千吨；其中中国生产量最大，达到450千吨，占全球45%。

2018-2019年全球碳化硅生产能力分析（单位：千吨）

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

2018-2019年全球碳化硅生产能力分析（单位：千吨）

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    虽然国内生产熔融氧化铝的原料资源相当有限，但西半球有足够的资源。国内资源足以生产碳化硅。天然和人造磨料，如石榴石、金刚砂或金属磨料，可在各种应用中代替熔融氧化铝和碳化硅。

    （二）、美国磨料行业发展现状分析

    1、磨料行业产销情况

    从1970年代起，已大量生产人造磨料，其中最主要的有碳化矽和氧化铝两种。碳化矽俗称金刚砂，将纯矽石砂与焦炭混合加入少量木屑后，放入电炉中，在2,200～2,480℃焙烧约36小时而制得。氧化铝俗称刚玉，工业上常用电弧炉加热熔化铝矾土制成，雪白透明的用作热敏金属的磨料，黑色的用于加工铸件和钢材。人造金刚石砂轮是硬度最高的磨具，为硬质合金刀具的刃磨所必需。人造金刚石还可制成各种形状和大小的工具，以适用于切割玻璃和陶瓷。碳化硼的硬度高于碳化矽，不适用于制作砂轮，在抛光硬质材料时可用它代替价格昂贵的金刚石。立方碳化硼的硬度是碳化矽的两倍，氧化铝的2.5倍，用它磨削某些工具钢很有效。

    熔融氧化铝是由联合国三家工厂的两家公司生产的，粗熔合氧化铝的生产价值估计为700万美元，碳化硅是由美国两个工厂的两家公司生产的，粗碳化硅的产量估计价值约2600万美元，金属磨料是由11家公司在8号州生产的，生产金属磨料的估计价值约为1.9亿美元，粘结和涂层磨料产品占熔融氧化铝和碳化硅的大多数磨料用途，金属磨料主要用于钢丸、粗砂和钢丝切割丸，用于喷砂，喷丸和石刻应用。

    近几年美国氧化物，积垢1，2与碳化硅2产量基本上都没什么变化，氧化物，积垢1，2产量保持在10千吨，碳化硅2保持35千吨。2015年美国金属磨料产量超过200千吨，2016至2019年基本保持在180-190千吨。金属磨料装运在2015年、2016年都超过200千吨，2017至2019年也基本保持在190到200千吨之间。

2015-2019年美国磨料生产情况（单位：千吨）

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    2017年美国熔融氧化铝3表观消耗量达到最高点201千吨，2018、2019年都约有下降。2018年碳化硅4表观消耗量171千吨，2019年大约只有130千吨，2017至2019年金属磨料5与金属磨料装运表观消耗量都差别不大，都保持在190-200千吨之间。

2015-2019年美国磨料表观消耗量情况（单位：千吨）

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    相关报告：智研咨询发布的《2020-2026年中国磨料行业市场发展调研及未来前景规划报告》

    2、进出口情况

    美国磨料进口量：2018年美国熔铝氧化物进口数量193千吨，2019年进口数量约170千吨；2018年美国碳化硅进口量146千吨，2019年进口数量约110千吨；2018年、2019年美国金属磨料进口量都在30千吨左右。

2015-2019年美国磨料进口量情况（单位：千吨）

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    美国磨料出口量：近几年，美国磨料出口量均有所增长，2018年美国熔铝氧化物出口数量19.3千吨，2019年出口数量22千吨；2018年美国碳化硅出口量10.1千吨，2019年出口数量约12千吨；2018年美国金属磨料出口量33.6千吨、2019年美国金属磨料出口量都在32千吨左右。

2015-2019年美国磨料出口量情况（单位：千吨）

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    美国磨料进口平均单价：近几年美国磨料进口平均单价都有所增长，2018年美国常规熔融氧化铝，进口平均单价692美元/每吨，2019年预计超过700美元/每吨，达到730美元/每吨。2018年美国高纯度熔融氧化铝进口平均单价1,280美元/每吨，2019年约为1300美元/每吨。2017、2018年美国碳化硅，原油进口平均单价只有452、479美元/每吨，2018年进口平均单价670美元/每吨，涨幅达39.87%，2019年约1300美元/每吨。2015、2016年美国金属磨料进口平均单价584、543美元/每吨，2017年竞超过1000美元/每吨，涨幅达87.85%，2018年还是有所上涨，进口平均单价1180美元/每吨，2019年预计1300美元/每吨左右。

2015-2019年美国磨料进口平均单价情况（单位：美元/每吨）

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    美国磨料净进口依存度：2015至2019年美国熔融氧化铝净进口依存度6as表观消费百分比均超过75，而碳化硅2015至2018年口依存度6as表观消费百分比均超过75，2019年预计只超过50。

2015-2019年美国磨料净进口依存度6as表观消费百分比情况

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

    美国磨料进口来源（2015—2018）：熔融氧化铝，粗席：中国，69%；香港，14%；法国，8%；加拿大，4%；和其他，5%。熔融氧化铝，谷物：奥地利，19%；巴西，17%；加拿大，16%；德国，14%；其他，34%。碳化硅，原油：中国，80%；南非，7%；荷兰，5%；香港，4%；和其他，4%。碳化硅，谷物：中国，52%；巴西，19%；俄罗斯，10%；挪威，5%；其他，14%。金属磨料：瑞典占32%，加拿大占24%，中国占13%，德国占9%，其他占22%。

美国熔融氧化铝，粗席进口来源分布

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

美国熔融氧化铝，谷物进口来源分布

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

美国碳化硅，原油进口来源分布

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

美国碳化硅，谷物进口来源分布

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

美国金属磨料进口来源分布

资料来源：美国地质局、智研咨询整理

磨料进口关税情况

资料来源：美国地质局、智研咨询整理