2019年中国扫地机器人行业发展历史、产业链、销量及技术壁垒：经济发达地区的年轻消费者是扫地机器人的主力消费群体[图]

    一、扫地机器人行业发展历史

    技术的发展定义了扫地机器人的不同发展时期，在诞生期-演进期-发展期-成熟期等不同阶段，不同技术路线相继成为主流。

    诞生期：1996年，世界上第一台随机碰撞技术路线的扫地机“三叶虫”诞生。1996年伊莱克斯发明了世界上第一台扫地机器人“三叶虫”，2001年进入正式量产。但由于价格昂贵，以及机器过于厚重、清扫效率低等技术问题，产品在市场上未取得良好反响。

    演进期：2002年，行业领军企业IRobot推出进化后的随机碰撞技术路线“三段式清扫结构”，扫地机器人正式商业化。2002年iRobot推出里程碑式的Roomba系列扫地机器人，其最大意义在于它的三段式清扫结构，使扫地机器人清洁率可高达99.1%。扫地机器人自此具备了实用价值，开始了正式商业化，走进千家万户。

    发展期：2015年，全局规划取代随机碰撞，扫地机器人市场开始爆发。iRobot、小米/石头、科沃斯等行业龙头分别推出各自的稳定量产的新产品，在技术路线方面，全面开始倒向全局规划路线。在基于激光雷达的SLAM技术和基于视觉传感器的VSLAM技术下，与此前的随机碰撞产品不同，全局规划产品能够规划清扫路线，进行实时定位、构建地图，使得清扫覆盖度和效率大大提升。其中科沃斯还推出了基于双目识别的VSLAM产品。在整个发展期，市场迎来了爆发：2015-2019全球市场三年CAGR高达34.5%。

    成熟期：站在当下时点，未来将由AI技术引领，新的技术演进已渐近。2019年，科沃斯发布搭载人工智能的扫地机器人旗舰新品DG70。在空间识别的基础上，AIVI技术通过引入对象/环境识别，满足消费者最小化手动干预清洁的需求。新的技术进化即将来临。

    二、扫地机器人行业产业链

    扫地机器人上游为零部件厂商，中游为本体制造商，下游包括线上和线下渠道，终端面向消费者，产业链的核心为中游本体制造商。

    扫地机器人产业链

数据来源：公开资料整理

    上游零部件为充分竞争行业。扫地机器人的上游为零部件厂商，主要包括芯片、传感器、电机、电源、PCB板、电子元器件和各种注塑件（轮子、边刷、尘盒等）。随着行业的发展，上游关键零部件均已有较为成熟的供应商，属于充分竞争行业。

    中游为本体制造商，市场集中度高。中游本体制造商对上下游的议价能力强，是产业链的核心。国内各大电商平台在售的扫地机器人品牌多达数百个，但市场份额主要集中于头部企业。2019年上半年科沃斯在国内扫地机器人市场的占有率为48%，之后分别是小米（12%）和石头科技（11%），三者合计占比71%。2019年上半年科沃斯线上市场占有率为43.4%，小米和石头科技市场份额分别为13.3%、12.7%，三者合计占比69.4%。

    2019H1国内扫地机器人市场占有率

数据来源：公开资料整理

    从均价来看，2019年行业线上均价1478元，米家、科沃斯及石头分别高出线上均价5%、24%及74%。米家品牌最早推出时主打性价比，因而选择了接近于行业均价的价格段，整体均价低于科沃斯。科沃斯产品线较为齐全，线上整体均价被定价较低的非全局规划类产品拉低。

    2019年扫地机器人主要品牌线上均价（元）

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    下游为销售渠道，线上零售额占比较高。经济发达地区的年轻消费者是扫地机器人的主力消费群体。从地域分布上看，关注扫地机器人的用户主要集中于经济发达地区，关注度最高的四个城市依次为北京、广州、深圳、上海。从年龄分布上看，21-40岁是扫地机器人的主要关注群体，其中21-30岁群体占比为42.33%，31-40岁群体占比为34.95%。

    我国机器人吸尘器线上/线下零售额占比情况

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    我国城镇人口占总人口的比重（%）

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    经济发达地区对扫地机器人的关注度更高

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    21-40岁是扫地机器人的主要关注人群

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    三、扫地机器人行业销量

    智研咨询发布的《2020-2026年中国扫地机器人行业竞争格局及经营模式分析报告》数据显示：2018年国内扫地机零售额80亿元；零售量577万台。过去五年行业均呈高速增长态势，但2019上半年国内扫地机市场出现回落，销售额同比-9.2%，销售量同比-7.4%。2019年扫地机器人行业增速放缓，主要因为（1）行业经过五年高速增长后，2019年恰逢消费能力回落；（2）扫地机2019年未出现量产化的亮点技术升级。但长期来看，技术变革+低渗透率提升仍将带动行业恢复高增长。

    2013-2019年国内扫地机市场规模

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    2013-2019国内扫地机销量、均价情况

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    扫地机器人渗透率有望持续提升。预计2022年全球家政机器人将实现销量5510万台，2019-2022年CAGR为46.29%，销售额将达到97亿美元，2019-2022年CAGR为43.25%。考虑到家政机器人中90%以上为扫地机器人，预计扫地机器人行业将继续保持高增长的发展趋势。

    2017-2022年全球家政机器人销量（万台）

数据来源：公开资料整理

    2017-2022全球家政机器人销售额（亿美元）

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    四、扫地机器人行业技术壁垒

    1.扫地机器人的核心是自主导航，技术壁垒高

    扫地机器人的工作环境是由已知的静态障碍物和以及动态障碍物（如人、宠物）所组成，自主导航技术的好坏直接决定了扫地机器人产品是否好用。自主导航涉及定位、路径规划算法和传感器技术，技术的复杂性较高，扫地机器人比传统的小家电拥有更高的技术壁垒。从长远看，随着智能化程度的不断提高，扫地机器人的应用场景将更加多样、工作环境更为复杂、人机互动更加频繁，并逐步从单一任务向多任务的功能阶段过渡，对环境和事物识别、感知、反应能力的要求也不断提高，对企业的研发和创新能力提出了更高的要求。

    2.扫地机器人产品更新换代快，对企业持续研发的能力要求高

    扫地机器人产品具备更新换代快的特点，企业需要持续地提升技术水平，并不断地推出适应消费者需求的新产品，才能在行业内保持稳定的市场份额。目前智能化程度更高的全局规划类产品正逐步成为主流，随着主流产品智能化程度的不断提高，研发水平较低的中小企业的市场份额将逐步受到挤压。

    3.大数据助力下，行业有望呈现出强者恒强的局面

    扫地机器人行业的头部企业每年售出数百万台扫地机器人，这些产品在家庭使用过程中产生源源不断的海量数据，基于数据的挖掘和洞察有助于企业更好地理解用户需求，并以此来反馈公司研发，提升用户的使用体验，从而进一步拉大与中小品牌的差距。在大数据的助力下，行业有望呈现出强者恒强的局面。

    扫地机器人主要功能剖析

数据来源：公开资料整理