2018年中国聚乙烯醇行业发展现状及趋势分析[图]

    一、PVA行业发展概况

    （1）PVA发展历史

    PVA又称聚乙烯醇，最早是由德国化学家于1924年首先发现的。直到1938年，日本仓敷公司（现可乐丽）、钟纺公司以电石为原料研制成合成纤维。1950年世界第一家工业化装置在日本仓敷公司正式投产。我国PVA的生产始于上世纪60年代初期，1965年在吉林四平联合化工厂建成千吨级生产装置。此后，又在北京有机化工厂建成万吨级生产装置。70年代在各地共建成九套万吨级生产装置，这些装置的原料路线皆为电石法生产路线。1976年在上海金山石油化工总厂（年产3.3万吨）、1980年在四川维尼纶厂（年产4.5万吨）又分别建成乙烯和天然气路线的PVA生产装置。从1996年起我国的产量超过日本，居世界首位。

    （2）PVA制作工艺

    目前，PVA的生产工艺主要有乙烯法和乙炔法两种。

PVA合成路线

资料来源：智研咨询整理

    乙炔法是乙炔与醋酸蒸气通过以活性炭为载体的醋酸锌催化剂，在常压、170～230℃条件下，在反应器中进行反应，反应产物混合气经过冷凝分离、精制后得到VAC产品。

    乙烯法是乙烯、氧气和醋酸蒸气在贵金属Pd-Au(Pt)催化剂及醋酸钾助催化剂作用下，在100～200℃、0.6～0.8MPa条件下，在固定床反应器中反应，反应产物经分离，精馏得到VAC产品。

    二、PVA行业发展现状

    （1）国际PVA增长主要在德国和中国

    目前，全球的PVA生产主要集中在中国、美国、日本等少数几个国家和地区，总装置产能约195万吨，2018年实际产量139万吨左右。其中，亚太地区是主要生产地区，占世界总产量的85%以上。全球具有代表性的企业主要是日本可乐丽株式会社、日本及水化学工业株式会社、日本合成化学工业株式会社、安徽皖维高新材料股份有限公司、中国石油化工集团公司、台湾长春集团和内蒙古双兴资源集团有限公司等。

    目前全球PVA行业生产能力和前四的国家依次是中国、日本、美国、朝鲜，其生产能力占全球的85%-90%。全球的PVA生产装置的增长近几年主要出现在西欧的德国和中国大陆地区。

中国以外主要PVA生产厂家及开工情况

资料来源：智研咨询整理

    （2）中国PVA行业集中度提升，龙头具有优势

    2018年，我国（含台湾地区）目前有PVA产能120.6万吨，2018年产量为74.6万吨，是全球最大的PVA生产国。

中国PVA生产厂家及开工情况

资料来源：智研咨询整理

    近几年，国内的PVA的产能有小幅下降，行业经过多年洗牌，弱势企业不断退出，PVA行业目前向市场占有率高、研发能力强、技术先进、产业链长、成本低、效益好的优势企业不断集中。

2018年中国PVA名义产能分布

资料来源：智研咨询整理

    近几年，我国国内PVA行业名义产能120万吨左右，实际有效产能80万吨左右，国内的表观消费量近几年看有一定程度的提升，需求增长。

    目前国内PVA主要生产企业依次为皖维高新、中国石化、内蒙双欣、宁夏大地等，采用电石乙炔法生产PVA的企业占国内总产能的77%左右。

PVA按工艺产能分布

资料来源：智研咨询整理

    （3）中国PVA出口大规模增长

    我国近4年来，PVA的进口量和出口量均实现正增长，出口量高于进口量，我国属于PVA的净出口国。

    根据智研咨询发布的《2020-2026年中国PVA行业市场消费调查及战略咨询研究报告》数据显示：2018年中国初级形态的聚乙烯醇出口量14.59亿吨，同比增长10%，2014-2018年中国初级形态的聚乙烯醇出口量复合增长率16.69%；2018年国内初级形态的聚乙烯醇出口金额增至2.4亿美元，相比2017年提高了19.4%。

2014-2018年中国初级形态的聚乙烯醇出口情况统计

资料来源：中国海关

    2018年国内初级形态的聚乙烯醇进口量略有下滑，2018年初级形态的聚乙烯醇进口量3.96亿吨，同比下降3.64%，进口金额从2017年的1.11亿美元下降至2018年的1.09亿美元。

2014-2018年中国初级形态的聚乙烯醇进口情况统计

资料来源：中国海关

    （4）国内普通PVA产品供需基本平衡，价格回升

    PVA产品可以按照不同聚合度分为低聚合度（DP<1000）、中聚合度（1000<DP<2000）和高聚合度（DP>2000），也可以按照不同醇解程度分为低醇解度（低于80）、部分醇解（79~89）、中等醇解（91~98）和完全醇解（98~99）。因此市面上产品四位数编号采用两者结合，例如1799型产品的DP大约为1700左右，醇解度为99%左右。

    不同醇解度和聚合度的PVA适用范围不同，高醇解度的PVA产品适用于纸张增强剂、填料胶粘剂、涂料等领域；中等醇解度的PVA产品适用于纺织浆料、涂料等；部分醇解的PVA产品适用于标签行业用胶粘剂、水溶性胶粘剂、水溶性维纶等；低醇解度的PVA则用于悬浮聚合的分散剂和乳化剂等。

    目前市场上主流产品是中等聚合度、高醇解度的普通PVA产品，以1799~2699等为主，大约占市场总需求的80%；其余低醇解度、高粘度的特种PVA占20%。国内具有自主知识产权的高聚合度、低聚合度、低醇解度的产品仍然较少，高附加值产品中进口比重较大，因此，进口替代空间也比较大。

聚乙烯醇产品介绍

资料来源：智研咨询整理

    由于国内PVA的需求近几年持续增长，表观消费量逐年提升，而供给端中小产能退出，因此，国内近几年PVA的供需逐步平衡，PVA的价格逐步回升，盈利能力相对改善。

2014-2018年聚乙烯醇进口及出口均价走势图

资料来源：智研咨询整理

    三、中国PVA消费趋势

    目前，全球范围内PVA下游的消费结构主要在聚合助剂(29%)、织物浆料(15%)、粘合剂(14%)，纸浆和涂层(9.6%)等，下游需求结构相对分散。

    我国是PVA的生产大国，同时也是世界上PVA消费最多的国家。在消费结构上，上个世纪70-80年代，PVA主要用于生产维纶纤维以解决人民的穿衣问题，当时PVA用于维纶的消费占比高达73%。80年代中期，由于PVA在纸浆、涂料等领域用途的不断开发叠加涤纶、腈纶等其他合成纤维的大规模生产，PVA在维纶纤维方面的消费占比逐渐减少，而在其他领域的消费则不断增加；至今，我国PVA在维纶纤维领域的用途已经下降到约10%，消费结构已发生较大的改变。

国内PVA下游消费结构

资料来源：智研咨询整理

    不过，和全球的消费结构相比，我国的消费结构在聚合助剂等一般应用领域高于世界平均水平，在PVB、PVA薄膜等高端领域目前占比低于世界平均水平，主要还是由于核心技术掌握在欧美日发达国家手里。

    目前，国内龙头企业正在进行科技攻关，对相关的高端产品进行突破。未来预计随着这些产能逐步释放，国内PVA的需求增速将会进一步提升，而且将会实现高端产品的进口替代过程。