2019年上半年山东省粗钢产量、钢材产能、山东地区不同钢材均价趋势分析[图]

    山东是产钢大省，2018年生铁、粗钢、钢材产量分别为6456.83、7177.20、9427.78万吨，分别占到全国产量的8.37%、7.73%、8.53%。供给侧结构性改革工作开展以来，省生铁产量小幅下降，粗钢产量基本持平。2018年山东省生铁、粗钢、钢材产量同比分别下降1.60%、上涨0.30%、上涨2.46%。

    2009-2018年山东省生铁、粗钢、钢材产量（万吨）

数据来源：公开资料整理

    随着山钢日照精品基地全线贯通，以及省内高炉利用系数提高、废钢添加量提高等因素影响，山东省粗钢产量有所提升。截至2019年5月，山东省粗钢产量达3170.3万吨，同比增长5.0%。

    山东省临近北京，济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽处于京津冀大气污染传输通道，环保压力较大。目前，山东省内有日照钢铁、山钢日照、山钢莱钢等22家钢企，粗钢产能超过8000万吨，其中12家钢企处于京津冀大气污染传输通道城市。

山东省钢铁企业（万吨）

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    2018年10月，山东省人民政府印发《关于加快七大高耗能行业高质量发展的实施方案》。方案针对性的提出钢铁行业转型升级目标，要求严控钢铁总产能，力争用5年左右时间，大幅压减转移京津冀大气污染传输通道城市和胶济铁路沿线资源环境承载压力较大地区的钢铁产能，在确保日照、青岛、临沂和莱芜、泰安空气质量完成国家和省下达目标和任务的基础上，将目前分散在12个市的钢铁企业和钢铁产能，逐步向日—临沿海先进钢铁制造产业基地和莱—泰内陆精品钢生产基地转移，到2022年，济南、淄博、聊城、滨州等传输通道城市钢铁企业产能退出70%以上，将青岛董家口、日照岚山、临沂临港等沿海地区钢铁产能占比提升到50%以上；到2025年，传输通道城市和胶济铁路沿线地区的钢铁产能应退尽退，沿海地区钢铁产能占比提升到70%以上。

    行业综合竞争力明显增强，到2025年，省内产能排在前2位的钢铁企业（集团）产业集中度达到70%以上，钢铁企业劳动生产率翻一番，达到1500吨/人•年，初步形成结构优化、环境友好、质效提升、竞争力强的现代钢铁产业体系，实现从钢铁大省向钢铁强省的跨越。

    为实现钢铁行业转型升级目标，山东立足打造“两大基地”，行业集中度有望大幅提升。日—临沿海先进钢铁制造产业基地：以山东钢铁集团日照精品基地、日照钢铁控股集团、青岛钢铁集团为支撑，发挥好临沂临港地区的资源优势，大力推动内陆产能向沿海转移，重点发展高端精品钢、特钢和不锈钢，拉长钢铁产业链，提升产品品质。莱—泰内陆精品钢产业基地：以莱芜、泰安现有钢铁企业为依托，发挥已有特钢集群优势，满足内陆市场需求，在不增加产能的前提下加快区域整合，重点发展特钢、不锈钢等高附加值产品，建设高水平特种钢生产基地。

    2019年6月，山东印发《钢铁工业大气污染物排放标准》，对于钢铁工业大气污染物排放标准进一步提高。对于新建企业要求自标准实施之日起，执行此排放浓度限值，现有企业自2020年11月1日起执行。相较于生态环境部发布的《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，炼铁热风炉以及轧钢热处理炉设施环节的氮氧化物标准要更为严格，《意见》中氮氧化物限制均为200毫克/立方米。同时，实施的进度安排有所提前，《意见》要求到2020年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造取得明显进展，力争60%左右产能完成改造，有序推进其他地区钢铁企业超低排放改造工作；到2025年底前，重点区域钢铁企业超低排放改造基本完成，全国力争80%以上产能完成改造。山东省属于重点区域的城市包括济南、淄博、济宁、德州、聊城、滨州、菏泽市。

    山东是产钢大省，更是钢材需求大省，省内产量尚不能满足当地需求，属于钢材净流入省份。山东省经济发展迅速，是制造业大省，工程机械产销量全国领先。近年来棚改建设工作的推进，也持续拉动山东省房地产投资增长。钢材需求相对旺盛。

    山东省经济发达，2018年GDP总量7.65万亿元，仅低于广东、江苏，居全国第三位。山东各省辖市发展较为均衡，2018年山东16个省辖市中15个进入百强，数量居全国各省首位。经济的较快增长持续拉动着山东省钢材消费。山东省房地产投资保持较快增长。2016年来，山东房地产开发投资增速持续领先全国，截至2019年6月，山东省房地产开发投资额累计4072.7亿元，同比增长14.7%，增速较全国高3.8个百分点。山东省房屋新开工面积保持高增速。

    截至2019年6月，山东房屋新开工面积累计11589.1万平方米，同比增长21.8%，增速较全国高11.7个百分点。2019年6月，山东房屋施工面积累计64678.1万平方米，同比增长8.5%，增速较全国低0.3个百分点。2019年6月，山东商品房销售面积累计5490.8万平方米，同比下降6.2%，降速较全国高4.4个百分点。

    房地产开发投资额累计同比（%）

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    房屋新开工面积累计同比（%）

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    房屋施工面积累计同比（%）

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    商品房销售面积累计同比（%）

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    山东省房地产领域的高增长受益于棚改建设。山东省是中国棚改大省，2017年山东省计划棚户区改造开工76.36万套，实际开工80.40万套。2018年国家下达山东省棚户区改造任务为开工84.33万套，基本建成23.72万套，两项指标均超额完成。2019年，山东省将推进房地产市场平稳健康发展，计划开工改造棚户区21.39万套，基本建成10.81万套。棚改工作的持续推进有效拉动了当地钢材需求。

    山东省2019年度城镇棚户区改造等计划任务表（套、户）

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    在工程机械领域，山东省行业领先地位突出。2018年，山东挖掘机销量达15198台，同比增长82.4%，销量在全国居首。截至2019年5月，山东挖掘机销量9598台，同比增长29.3%，增速虽有下滑，但仍保持高速增长，有望持续带动钢材消费。

    山东因当地钢材供需相对紧张，钢材销售价格长期高于周边省份。今年1-6月，济南、上海、北京的20mmHRB400螺纹钢均价分别为4049.2、3933.6、3889.9元/吨；4.75mmQ235B热轧板卷均价分别为3854.5、3854.0、3802.6元/吨。

    2017.1-2019.2螺纹钢价格（元/吨）

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    热轧卷板价格（元/吨）

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    从行业供需情况来看，高炉开工率的提高、高炉利用系数的提高以及废钢用量的提高使粗钢产量屡创新高。1-6月，我国生铁累计产量40421.4万吨，同比增长7.9%；粗钢累计产量49216.9万吨，同比增长9.9%。7月，虽然唐山等地限产严格执行，但对于高产量的抑制作用整体有限。

    我国粗钢月度产量（万吨）

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    上半年，钢材消费持续超预期，特别是房地产带动的长材消费表现十分强劲。但近期房地产政策有收紧趋势，房企融资难度增加，房贷利率有所上升。在“稳地价、稳房价、稳预期”的目标指导下，土地购置面积增速回落，地产新开工增速承压，或逐步影响钢材消费。

    钢材产量高位持续导致库存大幅累积，截至8月2日，厂内库存、社会库存分别增至511.14、1283.34万吨，大幅高于去年同期。产量不减，需求预期偏弱，高库存累积，钢价承压。

    五大钢材厂内库存（万吨）

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    五大钢材社会库存（万吨）

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    2019.1-7月山东地区均价（元/吨）

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    相关报告：智研咨询发布的《2019-2025年中国钢材行业市场评估及投资前景评估报告》