中央空调市场前景广阔 国产品牌引领行业快速发展【图】

    一、中央空调行业发展现状分析

    中央空调系统由一个或多个冷热源系统和多个空气调节系统组成，该系统不同于传统冷剂式空调，（如单体机，VRV） 集中处理空气以达到舒适要求。中央空调的任务，就是要对空气进行调节和控制，使之达到所要求的室内空气环境，具体的可分为：要创造出适合人体舒适感的室内空气环境；要满足工艺生产所需求的室内空气环境；排除室内有害气体和集中散发的热量与湿量。

    中央空调在欧美市场已历经百余年，市场已进入成熟阶段。我国中央空调行业起步于20 世纪50 年代，经历了从最初的仿制国外产品，到自行设计制造，引进技术的消化、吸收，直至目前的自主开发、创新等几个阶段。20世纪90年代起，我国中央空调行业进入蓬勃发展时期，年平均增长率达到20%至30%。随着我国城市化进程的加快、房地产业和建筑业的快速发展、工商业设施的不断新建以及人民生活质量的提高，对中央空调设备的需求日益增长，目前，我国已成为全球发展最迅速、最具有活力的中央空调市场。2017年我国中央空调行业市场规模约900亿元，其中家用中央空调市场规模约310亿元，商用中央空调市场规模约590亿元，同比2016年的750亿元增长了20%，近几年我国中央空调行业市场规模情况如下图所示：

2008-2017年中国中央空调行业市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

2011-2017年中国中央空调细分市场规模情况

资料来源：智研咨询整理

    中央空调行业应用领域广泛，与国家经济形式、城镇化所处阶段和基本建设规模息息相关。随着国内航空装备、轨道交通、智能制造、生物医药等高端制造业的发展和工业转型升级的加快，以及我国城镇化水平的进一步提升，中央空调行业未来市场空间广阔。

    智研咨询发布的《2019-2025年中国中央空调市场全景调查及发展前景预测报告》数据显示：2017年我国中央空调市场需求量约275.2万台套，其中家用中央空调市场需求139.6万台套，商用中央空调需求135.6万台套。如下图所示：

2011-2017年中国中央空调需求量情况

资料来源：智研咨询整理

    从产业自身发展阶段和规律来看，国内中央空调已走过初期爆发式增长阶段，进入到成熟阶段，中央空调特殊需求的升级也演化出更为专业的细分市场。伴随着空调行业进入成熟期，市场发展进入“新常态”，自2014年起产品竞争也因移动互联网的高速普及、消费需求的年轻多元化在新产品、新技术、新概念上呈现出前所未有的繁荣状态，艺术、智能、节能等成为空调产品发展的新方向。

    二、中央空调行业市场竞争格局

    进入21世纪，空调行业迈入成长期到成熟期的阶段。2000-2008年的8年间，国产品牌凭借渠道优势及性价比优势，使得外资品牌市场份额逐渐下滑。同时，内资品牌间的竞争也趋于激烈，市场份额进一步向格力、美的、海尔、海信等集中，伴随着变频技术等产品升级方面取得的新突破，中国也因此成为全球空调制造与消费第一大国，并形成了格力、美的、海尔三足鼎立的稳固格局。

中国中央空调十大品牌企业

资料来源：智研咨询整理

    中国中央空调行业“十强”品牌的市场占有率之和已经超越75%，它们分别是：美的、格力、大金、日立、海尔、江森自控约克、麦克维尔、东芝、开利、天加。可以发现，如今市场的品牌集中度越来越高，这一趋势在未来也将会愈来愈明显。

2017年中国中央空调行业主要企业市场占有率

资料来源：智研咨询整理

    在目前市场新常态下，我国中央空调行业也正在形成以“中美日”为三大阵营品牌的三足鼎立局面。其中以格力、美的、海尔和天加为代表的民族品牌阵营，以大金、日立为代表的日系品牌阵营和以江森自控约克、麦克维尔、开利以及特灵为代表的美系品牌阵营。

    2017年国产品牌再次引领行业快速发展，市场占有率已经超过45%，以美的、格力、海尔、天加为主导的“国产四大品牌”的格局已经稳固。另外，以大金、日立、东芝为首的日系品牌增长飞速，市场占有率稳定攀升，尤其在家装零售市场上，日系品牌拥有着相当高的市场地位和影响力。由于冷水机组市场表现不佳，从而导致欧美品牌的市场占有率基本保持稳定，不少欧美品牌如江森自控约克、麦克维尔、开利以及特灵也纷纷调整市场方向,以期获得更大的突破。

2017年中国中央空调行业不同性质企业市场占有率

资料来源：智研咨询整理

    国产品牌方面，以美的、格力、海尔为首的国产品牌的市场影响力不断增强，无论是市场认可度还是品牌美誉度都在逐年递增。近几年来，美的、格力凭借着极其庞大的渠道网络以及家喻户晓的品牌知名度斩获颇丰，市场销量也是一路走高，分别占据国内中央空调行业第一、第二的位置。另外，海尔在磁悬浮中央空调领域深耕多年，收获了业内外的一致好评，同时，海尔的市场占有率也是一路飙升，跻身国内市场前五。其他国产品牌方面，天加、海信、志高、奥克斯、浙江国祥、雅士、科龙、TCL、长虹、东元等品牌也取得了相当不错的市场成绩。