2018年中国新能源汽车行业产量及销量增速预测分析【图】

新能源汽车 2018-06-01 03:02

国内新能源汽车产销数据波动中快速发展。

根据行业统计数据，2013-2016年我国新能源汽车产量由2万辆增加至50万辆，持续3年保持爆炸式增长。根据相关数据，2018年1-6月累计产销分别为21.2万辆和19.5万辆，同比增长分别为19.7%和14.4%。

2013-2017H1年国内新能源汽车产量增长迅速

资料来源：公开资料整理

相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国新能源汽车行业市场供需预测及投资战略研究报告》

新能源汽车市场在培育期受外部因素影响显著。2018年6月新能源汽车产销量分别为6.5万辆和5.9万辆，同比增长分别为43.4%和33%。但2016年10月份之后，新能源汽车产销量进入低谷，2016年11月和2018年的1-2月份均呈负增长。

国内新能源汽车销量及增长率

资料来源：公开资料整理

2018年新能源汽车推广应用推荐车型目录基本保持着每月一批的节奏，发布趋势呈常态化。截至9月份，车型目录已经公布8批，合计共2,538款车型，其中新能源乘用车款196（其中纯电动265），客车1,526款（其中纯电动1,142款），专用车716款（其中纯电动714款）。

2018年1-5批新能源汽车推广应用推荐车型目录数量

大类	动力类型	第1批	第2批	第3批	第4批	第5批	第6批	第7批	第8批	合计
乘用车	纯电动	61	33	33	26	27	18	38	29	265
	插混	12	3	5	1	2	4	3	1	31
	燃料电池	0	0	0	0	0	-	-	-	0
客车	纯电动	27	87	330	224	147	91	123	113	1142
	插混	48	41	123	43	40	31	30	20	376
	燃料电池	1	0	1	1	2	-	-	3	8
专用车	纯电动	36	37	142	157	90	57	88	107	714
	插混	0	0	0	0	0	-	-	-	0
	燃料电池	0	0	0	1	1	-	-	-	2
合计		185	201	634	453	309	201	282	273	2538

资料来源：公开资料整理

补贴退坡已经执行，获补要求显著提升

2016年12月30日，工信部等四部委联合下发《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，自2018年1月1日起执行新的新能源汽车补贴政策，补贴额度大幅下调，获补要求显著提升，同时意味着原有新能源汽车推广目录全部推倒重来。2018年3月，四部委下发《关于开展2016年度新能源汽车补助资金清算工作的通知》，要求非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，累计行驶里程须达到3万公里。
近期国内新能源汽车政策汇总

发布时间	部门	政策名称	主要内容
2016年12月	工信部、财政部、科技部、发改委	《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》	2017-2018年，纯电动乘用车按续驶里程不同分别补贴2万、3.6万、4万元；插电式混合动力乘用车补贴2.4万元。客车按照车长、是否属于快充类型和系统能量密度要求分别给予最高不超过30万/辆的补贴（插电式最高补贴15万）。除燃料电池汽车外，各类车型2019-2020年中央及地方补贴标准和上限，在现行标准基础上退坡20%。
2018年1月	工信部	《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》	规定明确了新能源汽车的定义和范围；完善了生产企业准入条件及产品准入条件，监督检查措施；建立了运行安全状态监测制度；强化了法律责任。
2018年2月	国家能源局、国资委、国管局	《加快单位内部电动汽车充电基础设施建设》	到2020年，公共机构新建和既有停车场要规划建设不低于10%；中央国家机关及所属在京公共机构不低于30%；在京中央企业力争不低于30%。
2018年2月	国务院	《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》	到2020年，地市级以上城市新能源公交车比例不低于35%。
2018年3月	工信部、财政部、科技部、发改委	《促进汽车动力电池产业发展行动方案》	2018年前保障高品质动力电池供应；2020年实现新型锂离子动力电池大规模应用；2025年实现动力电池基础研究技术变革和开发测试。
2018年3月	工信部、财政部、科技部、发改委	《关于开展2016年度新能源汽车补助资金清算工作的通知》	非个人用户购买的新能源汽车申请补贴，累计行驶里程须达到3万公里。
2018年4月	工信部、财政部、发改委	《汽车产业中长期发展规划》	2020销20%年新能源车年产销以上。200万辆，到2025年，新能源汽车占汽车产
2018年6月	工信部	《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法（征求意见稿）》	2018-2020年新能源汽车积分比例分别为8%、10%、12%，同时考察车企传统车型的燃油排放和新能源汽车生产两项指标。

资料来源：公开资料整理

积分制二次征求意见，新能源乘用车有望爆发

-	车辆类型	标准车型积分
-	车辆类型	80≤R＜150	150≤R＜250	250≤R＜350	R＞350	R≥50
一次征求意见	纯电动乘用车	2	3	4	5	/
	插混乘用车（含增程式）	/	/	/	/	2
	燃料电池乘用车	/	/	4	5	/

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-	车辆类型	标准车型积分		备注
二次征求意见	纯电动乘用车	0.012*R+0.8		（1）R为纯电动模式下综合工况续驶里程，单位为公里。（2）标准车型积分上限为5分。（3）车型积分计算结果按四舍五入原则保留两位小数。
	插混乘用车（含增程式）	2(R≥50)
	燃料电池乘用车	250≤R＜350	R＞350
		4	5

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按照二次意见稿对新能源乘用车积分比例和工信部对年抵偿油耗负积分的预估，根据相关数据对2018-2020年新能源乘用车产量进行了估算。其中，若取平均单车标准积分为3分，则2018-2020年国内分别需要生产98万辆、141万辆、196万辆新能源乘用车。

2018-2020年满足积分要求的新能源乘用车产量估算

-	2018年	2019年	2020年
乘用车产量（万辆）	2,625	2,750	2,880
新能源汽车积分比例要求(%)	8	10	12
新能源汽车积分要求（万分）	210	275	346
需抵偿油耗负积分（万分，工信部预估）	84	147	242
合计所需新能源汽车积分（万分）	294	422	588
单车平均积分（分）	产量估算（万辆）
2	147	211	294
3	98	141	196
4	74	106	147
5	59	84	118

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我国新能源汽车将步入成长期

(1)下半年商用车有望放量，全年整体产销70万辆可期，同比增长36%；

(2)根据工信部编制《汽车产业中长期发展规划》和我们测算，预计2020年整体产销200万辆；

(3)《汽车产业中长期发展规划》还明确了到2025年，新能源汽车销量占总销量的比例达到20%以上。如果2025年全国汽车销量达到3,500万辆，那么新能源汽车相当于700万辆的销量预期。

2015-2025E年国内新能源汽车产量及产量增速预测

资料来源：公开资料整理

2015-2025E年国内新能源汽车产量占比变化

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全球：传统汽车厂家纷纷布局新能源汽车

据相关数据统计，2014-2016年，全球新能源乘用车销量分别为36.2万辆、52.8万辆、77万辆，CAGR46%。全球新能源汽车保持较快增长速度，新能源汽车市场增量主要来自中国、美国、日本，其中，中国新能源汽车的市场占比超过1/2，美国则以特斯拉为主。

2013-2017E年全球新能源汽车销量及增速

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2013-2020E年全球新能源汽车销量占比变化

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全球知名车企加快布局电动汽车，大众、奔驰、宝马、沃尔沃、韩国现代等全球主要乘用车龙头企业，纷纷表示要在未来5-10年大力发展电动汽车，制定了中长期发展规划和销售目标，到2020-2025年，众多国际车企的新能源汽车销量目标要占年度汽车总销量的10-25%。

全球车企布局新能源汽车

汽车企业	新能源汽车规划	新能源汽车销量	新能源汽车销量占比	其他
奔驰	2025年会推出10款电动车型	-	销量将会占据奔驰整体销量的15%-25%	-
宝马	2020年之前宝马所有车系都具备电动选项	2018年新能源汽车销量计划10万辆	2025年新能源汽车占其总销量的15%-25%	-
大众	2025年前会有30款电动汽车上市	2025年电动车年销量达到200-300万辆	2025年新能源汽车占总销量的20%-25%	目前计划打造一个类似于特斯拉Gigafactory的巨型电池工厂，支持其年产300万辆电动车的生产目标
福特	未来新能源车将以插电式混动以及混动技术为主	-	2020年，新能源车销量占福特全球总销量的10-25%	2016-2020年之间会在华投放20款新能源车
现代	2020年计划推出26款新能源汽车	2020年新能源汽车销量30万台	-	-
沃尔沃	自2019年起，沃尔沃推出的所有新车，都将是纯电动或混合动力车型	到2025年累计销售100万辆电动汽车	-	-

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多个国家加入新能源汽车阵容。法国明确计划到2040年停止销售汽油和柴油驱动的汽车，之后法国的汽车制造商将只能出售电动汽车、混合动力汽车等。英国政府也承诺到2040年前，禁止生产使用所有新的柴油和汽油发动汽车，到2050年几乎所有汽车和货车都将实现零排放，另外还希望通过《自动化和电动汽车法案》来鼓励人们使用电动汽车。

多国加入新能源汽车阵容

国家	燃油汽车	电动汽车	电动车现状
法国	计划到2040年停止销售汽油和柴油驱动的汽车	2040年之后，法国的汽车制造商将只能出售电动汽车或其他新能源汽车，包括混合动力汽车	2016年汽车销量超过200万辆，而电动汽车、混合动力汽车和其他替代燃料车型仅占4%
德国	参议院曾通过一项关于2030年禁止销售燃油汽车的倡议书	宝马、奔驰纷纷发布电动汽车中长期规划发展目标等	2016年乘用车销量335万辆
英国	政府承诺到2040年前，禁止生产使用所有新的柴油和汽油发动汽车		2016年汽车销量270万辆
印度	2030年全面禁售燃油车	2032年全面实现车辆电动化	塔塔汽车集团已开始研发电动汽车项目
荷兰	从2025年开始禁止在本国销售传统的汽油和柴油汽车	2025年销售和上路的车仅是以电池或者氢燃料驱动的零排放汽车	截至2015年末，新能源汽车保有量为21.1万辆
挪威	四个主要政党一致同意从2025年起禁止燃油汽车销售		电动车已占37%
中国	中国燃油车退出时间表已经开始研究	双积分管理办法将会在近期正式发布实施	预计今年销量70万辆，市场份额占到 10%左右