2018年中国自主变速箱行业发展现状及未来发展趋势分析【图】

    一、国内自动挡变速箱渗透率以每年3%-5%的速度快速提升

    从全球汽车市场来看，自动变速箱渗透率均在不断提升，且有进一步提升空间。全球汽车市场自动变速箱渗透率自2013年首次超过手动变速箱以来，全球自动变速箱占比在逐年提升，有望在2025年有望提升至65%以上。分区域来看，自动变速箱美日普及程度已经很高，渗透率分别为94%和84%，自动变速箱增量空间已经很小，欧洲和中国自动变速箱渗透率相对还比较低，未来发展空间还很大。

全球市场自动挡和手动挡汽车销量与占比

数据来源：公开资料整理

    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国汽车变速箱市场深度调查及投资前景分析报告》

主要汽车市场手动挡和自动挡汽车销量占比

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    中国市场从2005年以来， 自动变速箱渗透率由20%一路上升，根据乘联会2017年最新数据显示，乘用车国内制造自动挡渗透率已升至60%左右。

国内乘用车手动挡和自动挡汽车销量与占比

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    自动挡在过去十几年之所以得以快速增长，并且增长趋势仍将持续，主要是由于以下几个原因：

    1） 自动挡比手动挡操作简单，在市区工况驾驶舒适性更高。 汽车保有量增速（平均约12%）远超城市公路里程增速（平均约4%），未来城市拥堵情况将更加严重。

中国历年千人汽车保有量及城市道路长度

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中国及主要国家千人汽车保有量对比（辆）

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    二、自主将是国内自动变渗透率提升的主要增量

    自主乘用车自动挡渗透率严重低于合资车型。自动变速箱过去十几年渗透率快速提升，但发展很不均衡，自主和合资车差距较大。合资车企由于掌握自动变速箱供应渠道，同时拥有品牌优势，在过去十几年自动挡渗透率快速提升。最新数据显示美系、法系、德系合资车自动变速箱渗透率普遍超过 80%，日系合资车自动挡渗透率更是高达90%以上。

    而自主车企长期以来主打性价比，车型偏低端，目标消费群体多为5-15万价格区间。这个价位区间的消费者对价格较为敏感，同时由于配套资源受限，因此自动挡渗透率仅为 27%，严重低于合资车的发展水平。

各车系自动挡占比（%）

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    三、国内三种自动变速箱技术将同时发展

    自动变速箱在全球的分部呈现明显的地域特征。北美市场以AT为主，由于北美用户对油耗不敏感、对舒适性要求高，且倾向于大排量车型，因此自动变速箱中A技术占据主流。 欧洲市场以DCT为主，欧洲市场手动挡的比例也相对较高，主要是用户对油耗敏感、用户注重操作性；近年来随着DCT技术的不断成熟，DCT正逐渐成为消费者选择的重要方向。

    日本以CVT为主， 主要是日本交通拥堵，小排量节油车型居多，且用户对舒适性要求较高。而CVT的优点正是舒适性和经济性。因此日系车也是自动挡车型当中CVT占比很高的地区。

    日、美、欧市场2016年不同种类自动变速箱销量占比

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    四、2020年自主乘用车自动变速箱市场空间可达700亿元

    目前国内自动变速箱供应主要有车企自产、供应商外购两种渠道。合资车企多半有固定的供应商，而且其变速箱技术领先于国内企业，因此国内变速箱企业目前打入合资车企的市场的机会很少，市场空间主要集中在自主乘用车自动变速箱渗透率提高的部分。为了评估市场空间，做了如下判断和预测：

    1）2025年前传统变速箱市场仍将是不断增长的市场。未来5-7年内乘用车销量有望保持低速增长，2020年销量预计可达 2800万辆。2025年有望达到3200万辆，传统变速箱市场增速为 2%-4%。

乘用车、新能源汽车销量及增速预测

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传统车变速箱需求预测

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    2）自主崛起态势仍将持续。 吉利、上汽、广汽、长城汽车等自主车企未来几年仍有望保持较快增速，同时18年为德系新车大年、而日系17年增速明显高于其他车系，因此未来市场份额仍将有所增长，维持基本稳定，法系、韩系继续边缘化、美系份额将下滑。

各车系销量占比及未来趋势预测

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