2018年全球乙烯行业市场供需及进出口分析【图】

    乙烯是石化工业的基础原料，是衡量一个国家石油化工发展水平的重要标志之一，其产品占石化产品的70%以上，主要用于生产下游衍生物高密度聚乙烯（HDPE）、低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）、聚氯乙烯（PVC）、环氧乙烷/乙二醇（EO/EG）、二氯乙烷、苯乙烯、乙醇以及醋酸乙烯等多种化工产品。

    根据数据显示，2016年世界乙烯总产能约达1.62亿吨/年，全球平均开工率为89.6%，高于上年的85%。世界主要地区新增乙烯产能减少，合计净增产能约300万吨/年。世界十大乙烯生产商的总产能已达9170万吨/年，占世界乙烯总产能的56.6%。世界十大乙烯联合装置总产能为2256.6万吨/年，占世界总产能的13.9%。

世界十大乙烯生产商

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    相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国乙烯行业市场全景评估及投资潜力研究报告》

    2016年世界乙烯消费量约为1.47亿吨。未来几年，随着全球经济的逐步恢复，尤其是我国提出“一带一路”战略惠及沿线国家经济发展，全球乙烯需求将持续增加。据预测，到2025年全球乙烯需求将达到1.99亿吨，较2016年增加35.37%，2016~2025年年均复合增长将达到3.4%，因此，在需求的拉动下，全球乙烯开工率仍将维持在较高的水平。

世界乙烯产能及预测情况

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世界乙烯消费及预测情况

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    根据国家统计局数据，2010年，我国乙烯产量1418.9万吨，同比增长32.6%；表观消费量1497.1万吨，同比增长28.4%。到2017年，我国乙烯产量达到1821.8万吨，同比增速2.28%；表观消费量达到2036.9万吨/年，同比增长4.63%。2010~2017年产量和表观消费量年均复合增长率分别为3.64%和4.50%；在进口方面，2010年我国乙烯进口量81.5万吨，2017年乙烯进口量215.7万吨，进口规模总体扩大。根据石油和化学工业规划院《我国烯烃产业链现状及“十三五”展望》所述，预计2020年我国乙烯产量3040万吨，当量需求量为4800万吨，未来我国乙烯供需仍有缺口。

2010-2017年我国乙烯产量、表观消费量及进出口情况（万吨）

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    乙烯的需求增长动力主要来源于聚乙烯消费的增长，聚乙烯消费比例也将继续上升。2015年我国聚乙烯消费比例已经超过60%，随着经济发展，人均收入增加，电子商务和快递业务的快速发展，人均包装和耐用品渗透率方面的提升将继续促进聚乙烯消费增长，进而支撑乙烯消费需求增加。2017年聚乙烯树脂消费量达到2553.71万吨，同比增速超过7%。

2007-2017年聚乙烯表观消费及增速情况

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    2017年，美国的乙烷产量达到了139万桶/天，折合约4500万吨，比起2016年的125万桶/天（折合约3950万吨）同比增加了11.2%，近四年年均复合增长率达到6.26%。2017年全年，美国的乙烷消费量也达到了119万桶/天（约3750万吨），同比增长6.25%。2017年，除满足自身作为乙烯原料外，美国全年出口乙烷超过700万吨。根据预计，未来两年，美国乙烷产量的增长率将分别达到20%与12%，预计2018年产量达到167万桶/天（约5300万吨），出口乙烷超过29万桶/天（约1150万吨），2019年产量将达到191万桶/天（约6050万吨），出口达到31万桶/天（约1250万吨）。

2013-2017年美国乙烷市场及预测情况（百万桶/天）

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    页岩气伴生乙烷资源量过剩，以及随之而来的乙烷价格走低，不但刺激了北美乙烯工业重新焕发活力，同样也给世界其他地区乙烯工业优化原料结构、提升产业竞争力带来了新的希望，从美国进口乙烷用于裂解装置也被各国石化企业看好。截止至2017年底，全美目前NGL中乙烷的生产潜力（即伴生乙烷完全分离利用）约为199.3万桶/天（超过4100万吨/年），到2022年将达到287.9万桶/天（接近6000万吨/年）。美国中南部区域是美国NGL的主产区，约占目前全美产能潜力的63%左右，其次是东北部地区占据NGL产能潜力的18%。而根据数据，2016年的美国乙烷的实际产量约在2600万吨左右，其中接近2200万吨用于国内乙烯生产，另有约350万吨左右用于出口市场，因此，当前美国约有1500万吨/年左右的乙烷富余潜能。

    虽然美国国内对乙烷的利用也在不断开发，但库存仍然较大，因此美国也在寻求出口。据统计数据，自2015年起，美国乙烷库存水平持续攀升，且增速较快，2016年乙烷库存达到4505万桶，2017年更是进一步增加到5323万桶，同比增速18.16%。预计2018年达到库存峰值，此后在乙烷出口市场打开的情况下，库存水平将于2019年小幅下滑到5495百万桶。

2014-2017年及预测美国乙烷库存压力情况

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    美国目前拥有23.5万桶/天出口能力，两个乙烷终端港口便于发展出口业务。美国是目前乙烷的最大也是唯一的出口国，目前拥有两个乙烷出口终端港口。第一家位于宾夕法尼亚洲的MarcusHook，出口量为35000桶/天，2016年3月开始投入运营。第二个乙烷出口终端位于德克萨斯州，这座出口终端装置拥有20万桶/天的出口能力，是第一个在海湾地区的乙烷出口终端，与北美众多乙烯工厂距离较近，该终端有2个船舶位，可以容纳VLGC船只停靠和装卸。