2016年美国农产品行业市场现状及发展趋势预测【图】

美国农产品 2016-11-01 06:26

美国是典型的地广人稀的国家，耕地面积全球占比 13%，但总人口不足全球 6%；种植业占农业总产值的比重将近 50%。美国农业领先之处在于充分利用农业高产及低成本优势控制了全球农产品贸易市场份额的 1/4，同时利用极低的成本优势控制了大豆及玉米等农作物的定价权。

从产销方面来看，2014 年美国粮食总产量达 4.43 亿吨，占全球总产量的比重达 16%，其优势作物品种玉米和大豆产量全球占比均超过 1/3。出口贸易方面，2015/16 年度美国传统农作物出口总量达到 1.3 亿吨，占全球出口总量的 25.7%；大豆出口量 5280 万吨，全球占比 40%；玉米出口量 1.19 亿吨，全球占比 41%。

从农作物生产成本方面来看，美国农作物单位面积成本相对较高，但是由于亩产水平较高，美国仍占有较大的优势——其玉米成本（149 美元/吨）较阿根廷低 6 美元/吨，较巴西低 37 美元/吨；大豆成本（300 美元/吨）较阿根廷低 24 美元/吨，较巴西低 3 美元 /吨。

美国农业增加值变化情况

美国农业部门产值结构变化图

大豆、玉米的种植面积占比最大

粮食作物与油料作物为主要出口品种

尽管多年来美国农业增加值占 GDP 的比重不到 2%，但无论是从农作物产量还是国际市场份额上来看，其农业发展优势绝对不容小觑。农作物生产方面，美国粮食产量居世界第二（全球占比达 16%），仅次于中国；出口贸易方面，美国控制全球 1/4 的农产品出口市场；其中玉米和大豆为美国生产和出口的优势品种。

生产方面来看，美国粮食产量居世界第二，仅次于中国。2014 年产粮 4.43 亿吨，占全球总产量的比重达 16%，其优势作物品种玉米和大豆产量全球占比均超过 1/3。具体来说，主要有以下三个方面：

（1）美国粮食作物产量占全球粮食总产量的 15.7%。2014 年粮食的总产量为 4.43 亿吨，仅次于中国的 5.57 亿吨，高于印度、俄罗斯和巴西等其他国家。在农业增加值上，美国以 2255 亿元位列全球第三位，位于中国的 9523 亿元和印度的 3554 亿元之后。

（2）美国优势作物玉米和大豆产量全球占比逾 1/3。从农产品产量结构上来看，粗粮占比最大，达到 67.33%，其次是油料，占比达到 21.31%，对应的玉米和大豆也是美国最具优势的两大作物，其中玉米产量 3.61 亿吨，全球占比 35.6%，居全球第一；大豆产量 1.07 亿吨，全球占比 33.4%。（3）美国农作物单位面积产量居世界前列。2014 年美国平均粮食产量达到 7637.4 千克/公顷，位列世界第一。其中，玉米单位产量达 171 蒲式耳/ 亩；大豆单位产量达 47.5 蒲式耳/亩，均处于世界前列。

美国粮食产量水平仅次于中国（2014 年）

2015/16 年度全球主要国家粮食产量结构

美国玉米产量居全球之首（2015/16 年度）

美国大豆产量居全球之首（2015/16 年度）

2014 年全球主要农业国农业增加值

美国农业增加值占 GDP 的比重不到 2%

出口贸易方面来看，美国控制了全球 1/4 的粮食出口贸易市场份额，玉米和大豆出口份额占全球出口量的 40%。2015/16 年度，美国主要传统农产品（大豆、粗粮等）出口总量达到 1.3 亿吨，占全球出口总量的 25.7%；其中大豆出口量 5280 万吨，占全球大豆出口总量的 40%；玉米出口量 1.19 亿吨，占全球玉米出口总量的 41%。

从区域格局来看，美国农产品出口地集中于亚洲、美洲等太平洋沿岸国家，中国是美国最大的出口国；在 2015 年出口中国农产品逾 225 亿美元，占比 16.1%；紧随其后的是加拿大、墨西哥，占比分别为 15%和 13%。

具体到品种方面，玉米、小麦及大豆等传统作物为出口贸易中的优势品种。从出口量方面来看，在 2015/16 年度，美国主要传统农产品合计出口总量达到 1.3 亿吨，占全球出口总量的 25.7%，其中小麦、玉米和大豆三大品种全球出口总量均位列第一，分别达 2109 万吨、1.19 亿吨和 5280 万吨，全球占比分别为 12.6%、40.8%和 39.7%。

2015 年全球主要国家各农产品出口结构（千万吨）

大豆与玉米为美国主要的农产品出口品种

美国农业出口额占商品出口总额比例为 10.3%

中国与加拿大为美国最主要的农产品出口

美国玉米出口量占全球玉米出口总量的 40%

美国大豆出口量占全球大豆出口总量的 39%

回顾过去近 20 年来美国农业生产过程中成本变化走势，美国农业投入不断增长并且其结构变化也较大。自 1996 年至今，美国玉米和大豆每英亩土地生产投入年均复合增速分别为 3.28%和 3.3%。其中玉米成本投入增长约 1.9 倍，达 675 美元/英亩；大豆成本投入 15 年间增长约 1.6 倍，达 402 美元/英亩。细观成本构成，可以发现其中种子、机械投入占比不断增加而人力资本及资本费用占比不断下滑。

美国玉米单位面积生产成本走势（1996~2015 年）

美国玉米单位产量生产成本走势（1996~2015 年）

从成本构成角度来看，美国生产成本中种子、机械投入占比不断增加而人力资本及资本费用占比不断下滑。这也反映出美国优势农业根源于良种投入、机械化生产及政府补贴对其高产高效农业的推动作用。

1）首先，良种是高产的基础。农业生产中，美国良种投入占全部生产投入的比重不断上升，自 1996 年至 2015 年，玉米的每亩土地良种成本由 26 美元/英亩提高到 101 美元/英亩，其占比由 7.5%提高到 15%；1997~2011 年大豆生产成本由 19.7 美元/英亩增长至 56.6 美元/英亩，其占比由 8%提高到 14%。相应的，玉米单产水平由 130 蒲式耳 /英亩提高到 170 蒲式耳/英亩；大豆单产水平则由 40 蒲式耳/英亩提高到约 50 蒲式耳/ 英亩。

2）人工成本投入不断减少而反应了美国近年来农业生产中机械化程度不断提升。 1996~2015 的 20 年间，玉米生产过程中人力投入总和基本上一直在 40~50 美元/英亩范围内波动，其在总成本中的占比由 13%下降到 7%；大豆人力投入基本上在 26 美元/ 英亩左右波动，其在总成本中的比重现已下降到 5%。另一方面，玉米生产中机械投入扩大了至少 1.5 倍，大豆生产中则扩大了 2.4 倍，机械化投入的增长不仅提高了作物生产的效率，也推动了美国规模化进程的不断发展。

3）资本费用支出及保险费等收入占比不断下滑。自上世纪末至今，虽然种植总成本成倍增长，但玉米资本投入一直稳定在 8~10 美元/英亩左右（其占比从 3%下降至 2%），大豆资本投入一直在 6~9 美元/英亩左右（其占比从 3.5%下降到 2%左右）。其中保险投入略有增加而资本费用下降较为明显，究其根源，就在于过去的 20 年间，美国农业生产中风险不断集中，保费投入增加；但是政府对农业生产中提供诸多政策方面的支持，除直接补贴、保险补贴外，还有其他贷款优惠政策等，由此农业生产中资本投入占比出现下滑。

玉米种子投入不断增长

玉米生产投入中人力资本投入比重下降

美国转基因产业在世界上占据主导地位，农业生产者也从中获得了巨大的商业利润。转基因技术主要应用于农作物生产过程中；自 1996 年美国推行转基因商业化至今，美国玉米总产量年均复合增速达 2.5%，大豆产量年均复合增速为 2.9%。

转基因技术在农作物生产上的应用主要体现在育种、防治病虫害、促进农作物生长等方面，并直接带来了农作物单产水平及种植面积上升以及单位投入的降低。基于：1）转基因技术的应用不仅可以在食用口感及营养成分等方面提高品质，更重要的是在提高作物单位面积产量方面做出改良，提高作物单产水平；2）转基因技术在作物抗虫性、抗草性等方面的应用使得农作物种植过程中的化肥等投入减少，有效降低作物生产成本，提高经济效益；3）转基因技术的应用各种农作物单产增加明显，农业生产的高景气使得农户积极扩大种植面积并形成良性循环，不断推动美国农业发展。

美国转基因作物种植变化情况