中国钢材深加工产业发展现状及行业主要细分产品产量分析【图】

    当前，我国经济已进入由高速增长向中高速增长转换的新常态，钢铁行业也随之发生新变化。2014年，钢铁行业化解产能过剩初见成效，企业效益有所好转，节能减排取得新进展。同时，由于下游需求减弱，钢材价格大幅下跌，企业资金紧张凸显等，全行业仍处于转型升级的“阵痛期”，企业面临的生产经营形势依然严峻。

    2014年，全国粗钢产量8.2亿吨，同比增长0.9%，增幅同比下降6.6个百分点。国内粗钢表观消费7.4亿吨，同比下降4%；钢材（含重复材）产量11.3亿吨，同比增长4.5%，增幅同比下降6.9个百分点。中国粗钢产量占全球比重为49.4%，同比提高0.9个百分点。

2004-2014年我国钢铁工业主要产品产量统计表：万吨

资料来源：国家统计局

    我国钢铁行业经历了近几十年的飞速发展，取得了举世瞩目的成就。但是目前钢铁企业面对产能严重过剩、行业整体亏损、资源与环保的双重压力等困境，纷纷寻找钢铁主业以外新的盈利点，试图艰难转型，其中钢材深加工成为关注的焦点。

    我国钢材深加工历史久远。以金属制品为例，1908年民族资本家引进日本拔丝制钉设备，成立“天津铁丝铁钉厂”，是天津首家金属制品厂，1938年建立天津焊材公司，1939年成立天津第一家钢丝绳厂，使天津较早成为金属制品的“产业集群”。冷弯型钢作为钢材深加工的一个主要产品，最早由汽车厂和自行车厂制造，产品断面简单。冶金企业涉足冷弯型钢生产起始于20世纪50-60年代，1958年在上海、鞍山建立了两套冷弯机组，1965年在上海、鞍山、北京、天津和重庆建立辊式成型冷弯机组。但是将板、管、长材等多种钢材进行进一步加工统称为“钢材深加工”，并且讨论其对钢铁行业的作用及相互影响，始于20世纪80年代。

    当时对钢材深加工进行了定义，是指对热轧材的再加工，即进行二次和多次深度加工，采用拉拔、挤压、冷弯、轧制等加工方法，或对钢材表面涂、镀各种有机和金属材料进行处理，提高钢材的附加值。代表性的深加工产品包括：

    1）冷加工钢材：冷轧和冷拔钢材，是热轧材进一步加工后的产品，具有表面光滑、厚度均匀、性能优良和经济效益高等优点。

    2）镀层、涂层、覆层、表面处理钢材：在钢材表面采用镀层、涂层或采用复合材料进行保护，以节约金属、延长钢材寿命，也是解决钢材制品腐蚀问题的有力措施。

    3）金属制品：热轧线材深加工产品。包括各种规格的低碳钢丝、镀层钢丝、钉、刺钢丝、中高碳钢丝、金属网、钢丝绳、钢绞线、预应力钢丝及电焊条丝等品种，其应用范围极广。

    4）冷弯型钢：利用板带经多组辊子进行深加工后获得的经济断面产品。一般可节约钢材10%-20%，并能使用户减少加工量，降低成本。

    钢材深加工是钢铁行业发展的必由之路， 我国钢材生产处于供大于求的阶段，结构性矛盾表现为：先进产能与落后产能并存；高端产品产能不足与低端产品过剩并存；产业集中度很差。这就要求钢铁工业在结构调整中加大淘汰落后工艺装备产能的力度，转变增长方式，加快技术升级和开发新品种，加快产业的并购重组。

    在转变增长方式，进行钢材结构调整方面的重点方向之一是发展钢材深度加工领域，使钢材生产的产业链延伸。当前，钢材深加工业已成为钢铁制造业的重要组成部分。在企业内部对钢材制品进行适度的深加工，不仅能提高产品的附加值和材料的综合利用率，同时也可以减少用户的重复投资。

    我国钢材深加工产品主要集中在线材类，板材类、管材类，目前，世界发达国家钢材的综合深加工比已达50%以上，其中线材达60%、棒材40%、管材30%、板材70%左右，而我国钢材的深加工比例在25%左右，与发达国家相比还存在着不小的差距。一些具有高技术含量的深加工产品还不能满足国内用户的需求，部分高质量、高科技、高附加值产品还需要从国外进口。未来钢材深加工领域下游需求潜力大，发展前景广阔。2006年以来我国钢铁业的投资项目当中，60%以上的项目投放到钢材深加工。这种投资结构的变化有利于钢铁产业的结构升级，有利于产品结构的优化，也充分说明大力发展钢材深加工已成为目前我国钢铁企业发展的重要方向和基本战略。

2006-2014年我国钢材深加工产品产量走势图

2014年我国钢材深加工产品结构

1、管材深加工

    1）无缝钢管产业

    无缝管以钢锭或圆钢为原料，经热挤压或穿孔加工而成，主要用于高腐蚀、高温高压、低温高压环境。我国无缝钢管主要通过热轧生产，产量约占总产量80%，此外还有采用热轧穿孔后冷轧或冷拔工艺生产小规模的无缝钢管。1953年11月27日，鞍山钢铁公司无缝钢管厂生产出我国第1根无缝钢管，至今，我国无缝钢管行业已经走过了60多个春秋。到2013年底，我国无缝钢管产能和产量分别达到了4230万吨和2963万吨，表观消费量达到2473.6万吨，无缝钢管进、出口量分别达到22.7万吨和512万吨，成为世界无缝钢管生产、消费和出口第1大国。2014年我国无缝管产量为3137.0万吨，产量较2013年同期增长5.9%。

2006-2014年中国无缝管产量走势图

资料来源：国家统计局

    2）焊接钢管产业

    焊接钢管也称焊管，是用钢板或钢带经过卷曲成型后焊接制成的钢管。焊接钢管的主要用途分为以下三个方面： 1）流体及一般结构用管：包括低、中压流体输送管（水、气、矿浆输送）、一般结构用管（建筑脚手架、一般工程机械等）、结构用方矩形管、热镀锌管、钢塑复合用管； 2）专业用管：包括托辊管、汽车用管（传动轴、转向轴、结构梁、排气管等）、低中压锅炉用管、高精度缸体及液压支柱用管、变压器用管、深井泵管、石油石化用套管及管线管、不锈钢焊管等； 3）特殊用途焊管：包括超薄壁及特厚壁焊管、高强度、高耐腐蚀特厚壁焊管、汽车用高强度薄壁耐疲劳焊管、高压锅炉用焊管、焊接套管等。

    据不完全统计，我国焊管年产能约6000万吨，其中:高频直缝焊管4400万吨，直缝埋弧焊管600万吨，螺旋埋弧焊管1000万吨。

我国焊管行业产能结构分布图

资料来源：智研数据中心整理

    近年来，全球焊管产量不断增长，已从2000年的3842万吨增至2014年的8740万吨。全球(除中国)产量基本稳定在3000万吨左右。同期中国焊管产量从509万吨增至5761万吨，占全球产量的比例从13.2%上升至2014年的65.9%。

2000-2014年全球焊管产量及中国产量占比统计表：万吨，%

资料来源：智研数据中心整理

2006-2014年中国焊接钢管产量走势图

资料来源：国家统计局

主要管材深加工上市公司产品情况

    2、线材深加工

    1）钢丝钢绞线产业

    钢绞线根据配制的钢丝、用途不同可以分为三类：（1）镀锌钢绞线，主要应用于吊架、悬挂、通讯电缆、架空电力线及固定物件、拴系等；（2）预应力混凝土用钢绞线，由圆形断面钢丝捻成的做预应力混凝土结构、岩土锚固等用途的钢绞线；（3）铝包钢绞线，主要用于架空电力线路的地线和导线及电气化线路承力索。

    目前国内镀锌钢丝、钢绞线生产厂家有一百多家，其中以恒星科技为主的十五家左右的厂家占据了绝大部分市场份额。由于城乡电网建设和改造对电缆用镀锌钢丝、钢绞线的质量要求非常严格，电力电缆生产所使用的镀锌钢丝钢绞线主要向《推荐目录》认可的厂家采购。因此镀锌钢丝、钢绞线行业中主要厂家的市场份额较为稳定。

2004-2014年我国钢绞线产量走势图

    2）钢帘线产业

    钢帘线是金属制品中的精品，加工程度深、技术精度高，属于高技术、高附加值产品。钢帘线是按一定的结构由几根或多根表面镀有黄铜镀层的高强度微细钢丝捻制而成的钢丝线，主要用于子午轮胎的胎体骨架层、钢丝带束层、胎侧增强层及胎圈包布等部位。子午轮胎用钢帘线作为子午轮胎的骨架材料，对轮胎起到增强作用。该产品属于子午轮胎的专用材料，轮胎行业发展对子午轮胎用钢帘线有着至关重要的影响。

    钢帘线产业的下游是轮胎产业，并间接辐射到汽车工业和工程机械行业。我国子午轮胎从2001年起进入腾飞阶段，得到了快速发展。从我国轮胎产能构成来说，除农用车和摩托车外，其他占有轮胎产量88%的轮胎均可采用钢帘线做骨架，使子午轮胎的优势得到充分发挥。因此，钢帘线的需求量在国内有很大的增长空间。

    目前国内钢丝帘线年产能已达100万吨。从1998年到2008年，我国钢丝年产量从4.53万吨提高到192.7万吨，增加近43倍，为我国轮胎子午化率的提高做出了巨大贡献，同时推动了汽车行业的高速发展。目前，国产钢帘线的产量小于需求量，需要从国外大量进口。

2009-2014年我国钢帘线产量走势图

3）太阳能切割钢丝

    目前晶体硅切割工艺为线切割，该工艺原料主要由三部分组成：切割钢丝（即超精细钢丝，要求是高碳钢）、切削液（通常是聚乙二醇）、切割刃料（碳化硅等）。切割钢丝是直径70-200μm的镀黄铜高碳钢丝，用来切割太阳能电池用的多晶硅以得到半导体晶片，以及切割水晶振子。切割钢丝需要如下特点：切割前后钢丝磨耗较小、高的切割精度，为了减小切口损耗，要求钢丝的直径很小，且具有高强度，是一种耗材。

主要线材深加工上市公司产品情况

3、涂镀板生产

    涂镀板是两个品种，涂层板和镀层板的简称。随着中国经济的持续快速发展，作为高附加值的涂镀板的产量和需求量不断增加。涂镀产业链的上下游群体也在快速壮大。我国的涂镀卷板生产总量从2005年开始出现暴发式的增长，其增速远快于钢铁业的平均增长水平，但国产的高档次涂层板在供给上依然存在缺口。

2005-2014年我国涂镀板产量走势图形

    相关报告：智研咨询发布的 《2015-2020年中国钢材深加工产业运营态势与投资前景分析报告》