2014年中国陶瓷墨水行业竞争格局及需求市场前景展望（图）

    现代釉面材料起源于西方，是无机非金属材料科学发展、进步的产物。该类材料于20 世纪60 年代形成独立的产业并开始广泛运用于建筑陶瓷行业，成为新型无机非金属材料中重要的组成部分。

    欧美发达国家的新型无机非金属材料行业和建筑陶瓷行业彼此独立，分工明确。建筑陶瓷行业所需的釉面材料全部由专业公司提供，同时其还承担建筑陶瓷行业所需新材料开发任务，成为建筑陶瓷行业技术进步和产业升级的主要推动力。

    目前，欧美市场从事釉面材料业务的企业数量相对集中。根据行业内人士估计，欧美市场此类企业数量约为50-60 家。其中，意大利的卡罗比亚和爱斯玛格拉斯、西班牙陶丽西和意达加、美国福禄等公司已经发展成为综合实力强、产品覆盖范围广的专业化跨国企业。

    我国在改革开放后相当长的一段时间内，经济增长方式和经济结构较为粗放，对新材料产业重视程度不够，建筑陶瓷新材料专业化程度发展整体较慢。

    20 世纪90 年代之前，我国建筑陶瓷行业主要以传统无机非金属材料为主，少量釉面材料的产品等级较低，且主要由建筑陶瓷厂商自行生产、自给自足。进入20 世纪90 年代，通过跟踪和学习国外先进技术，我国釉面材料产品种类逐步丰富，技术逐步提高。各类新型釉面材料逐步推向市场，促进了建筑陶瓷行业的发展，加速了釉面材料生产的专业化，促进了行业独立。

    进入21 世纪，随着我国经济结构和发展方式的优化，社会对新材料在经济发展和产业结构优化中的作用日益重视，釉面材料专业化日益加速，专业化发展逐渐成为市场共识。尽管如此，目前我国釉面材料专业化率还只有30%，后续发展空间巨大。

    陶瓷墨水是釉面材料的一种，主要用于装饰层，其本质是将超细无机颜料分散在有机载体中形成的液态物质。陶瓷墨水作为耗材运用于陶瓷喷墨打印，可以在釉面上实现多种色彩和图形，使得陶瓷印刷得以实现数码化和个性化的功能。

陶瓷墨水是釉面材料的一种

    地面和墙体一般有木质板和瓷砖两种装饰，瓷砖具备耐磨、防潮、易清洁和品种多样的有点，除应用于厅堂、卧室外，还广泛用于办公室、商场、车站等公共场所。

    瓷砖品类主要有抛光砖、瓷质釉面砖、微晶石砖等，国外发达国家以瓷质釉面砖为主，国内目前以抛光砖为主，随着公众环保意识和审美意识的提高，瓷质釉面砖产品近年来呈现迅猛发展。

    抛光砖不需要釉面材料，釉面材料是瓷质釉面砖中最有创新力的环节，我国釉面材料成本占建筑陶瓷成本比重约为8%-10%，较欧美国家远低。我们以欧洲市场为标准预计，因占成本比重上升，我国釉面材料市场规模将至少扩大100%，陶瓷墨水也随之受益。

    此外，喷墨打印技术主要用于瓷质釉面砖，由于在工艺效果、产品稳定性、印刷成本等方面优势明显，作为第三代瓷砖印花技术代替长期使用的丝网印刷和辊筒印刷工艺是必然趋势。

    使用陶瓷墨水可以大幅增加提高陶瓷产品的附加值，不同品类的瓷砖使用喷墨印刷后至少可以带来5-20 元的附加值。以每年生产瓷砖产品80 亿平米来测算，当喷墨印刷在瓷砖产品使用比例在10-40%时，喷墨印刷技术预计会给瓷砖产品带来40-640 亿元的附加值。而对应的成本，以每平米使用5-20g 陶瓷墨水计算，即使使用较昂贵的国外产品，每平米瓷砖的陶瓷墨水原料成本仅为0.65-2.6 元，因此瓷砖厂十分有动力去使用喷墨印刷技术。

喷墨印刷技术将带给瓷砖产品40—640 亿元人民币的附加值

    智研咨询发布的《2014-2019年中国釉面砖行业市场研究与投资战略规划报告》指出：相比较同是瓷砖生产大国的意大利、西班牙而言，2012 年我国瓷砖生产喷墨印刷技术应用比例还不到5%，远低于两国30-40%的比例。近年来，随着我国喷墨机和陶瓷墨水的国产化，国内喷墨机的应用出现井喷式增长，我国瓷砖行业在线喷墨机在2011 年年底约130 台，而到2013 年年底则达到了2000 台。以每台喷墨机平均每年消耗10 吨陶瓷墨水来预计，2013 年我国陶瓷墨水的市场是2 万吨，每吨价格按11 万元，市值为22 亿元。保守预计，2014 年我国国内瓷砖行业喷墨机将达到3000台，国内市场空间达到3 万吨，假定价格小幅下降到10 万元/吨，市值达到30 亿元。

    《中国陶瓷工业》采取另一种方式测算了我国陶瓷墨水需求量。假设我国年产80 亿m2 瓷砖，30%的产品使用陶瓷墨水，每平米用量按20g计算，年需求量约为4.8 万吨。

    国内陶瓷墨水的稳定性和可靠性经过市场的检验，部分厂家的产品性能和国外领先企业已经没有差距了。下游建筑陶瓷厂家逐步开始认可国内陶瓷墨水生产企业的产品，国内陶瓷墨水进口替代进程开始启动并加快。2011 年国产墨水的占比不到5%，《喷墨印刷》统计2013 年国产墨水已经增加到25-28%的市场份额，预计到2015 年年底国产墨水将超过50%的份额，对应的销量和产值分别为1.5 万吨和15 亿元。

    国内目前可以生产并进行销售的企业，主要有道氏科技、三水康立泰、明朝科技、佛山万兴、佛山迈瑞思、山东汇龙色釉新材料等公司，这些企业性价比相对国外企业优势明显。从道氏科技招股书披露的情况来看，形成1000 吨产能的建设期为18 个月，项目第二年投产并达到设计能力的40%，第三年达到设计能力的70%，第四年100%达产。陶瓷墨水行业在2013-2016 年增速爆发式增长，产品存在一定的技术壁垒，达产周期较长，国内先发企业将充分受益。