研判2025！中国铂族金属行业产业链图谱、市场规模、竞争格局及未来趋势预测：铂族金属应用需求日益增长，市场供给持续收紧[图]

内容概要：铂族金属，又称铂系金属，包括钌（Ru）、铑（Rh）、钯（Pd）、锇（Os）、铱（Ir）、铂（Pt）六种金属元素，在元素周期表中属第5、6周期。目前铂族金属已被广泛应用于汽车催化剂、氢能、工业催化、医疗等领域，且随着下游市场加速发展，全球铂族金属应用需求呈现日益扩张态势，市场规模快速增长。数据显示，2023年全球铂族金属市场规模已从2020年的2810.92亿元增长至5980.80亿元；初步统计估计，2024年全球铂族金属市场规模已进一步增至6578.88亿元，2025年预计将达到7236.77亿元。

相关上市企业：贵研铂业（600459）；紫金矿业（601899）；江西铜业（600362）；凯立新材（688269）；凯大催化（830974）；陕西瑞科（430428）等

相关企业：广西兴业安顺铂族金属冶炼有限公司；上海临港铂族贵金属科技有限公司；陕西铂族有色金属有限公司；金川集团股份有限公司；中国五矿集团有限公司等

关键词：产业链图谱；市场规模；市场供给；下游应用需求；竞争格局；重点企业；发展趋势

一、行业概况

铂族金属（英语：Platinum-group metals，简称PGMs），又称铂系金属，包括钌（Ru）、铑（Rh）、钯（Pd）、锇（Os）、铱（Ir）、铂（Pt）六种金属元素，在元素周期表中属第5、6周期。铂族金属是典型的贵金属，其化学稳定性特别高，具有很好的抗腐蚀和抗氧化能力，且铂可单独或与其他铂族金属联合使用，因此能够用于许多应用领域。例如，铂可作制造硝酸与氨的催化剂，生产高质量的航空汽油；电器与电子工业上的接触点和铂铑合金热电偶、铂铱火花塞电极；玻璃工业上用作铂坩埚；国防工业上可制造导弹发射燃料——过氧化氢的催化剂与宇宙飞行器的燃料电池电极等。

从产业链看，铂族金属产业链上游为资源的开采、冶炼及提纯环节，中游为各种产品的加工生产过程，下游广泛应用于汽车工业、电子电气、新能源、石油化工、生物医药、环境保护等行业。铂族金属的回收位于产业链最尾端，用冶金或选矿方法从相关废料中回收铂族金属，并重新投入使用。

铂族金属产品应用领域主要包括汽车尾气催化剂、化工、电子、首饰、医疗和生物医学等。从全球市场看，按照市场规模进行计算，在全球铂族金属下游应用领域中，汽车尾气催化用铂族金属市场规模占比约为77.26%，化工用铂族金属市场规模占比约为6.48%，是铂族金属的主要应用领域；此外，电子、首饰、医疗等领域对铂族金属的应用需求比例也不低。

二、全球市场

全球铂矿产区高度集中，产量增速年均-0.1%。全球有60多个国家发现含铂族金属的矿床或有远景的岩体，南非占全球铂资源总储量比重超过90%。据 USGS数据，全球2019年铂资源储量约6.9万吨，主要分布于南非、俄罗斯、加拿大、美国等国。南非铂矿占全球总储量的91.3%，其铂族金属主要产于南非北部德兰士瓦省（Transvaal）布什维尔德杂岩体（Bushveld platinum deposit）的3个层位。最重要的含铂层是梅林斯基层（Merensky），与铜-镍硫化物矿床有关，硫化矿石中铂族金属的品位为5-7g/t；另一个含铂层位是UG-2铬铁矿层，铂族金属和金的平均品位约7g/t，主产品铂族金属，副产品为铬铁矿；普拉特层相关数据较少。目前主要在开采的是前两层。俄罗斯的铂矿储量约 3900吨，占比约5.7%，集中于西伯利亚的诺里尔斯克-塔耳纳赫地区（Norilsk-Talnakh）；加拿大的铂矿主要在安大略省的萨德伯里（Sudbury Complex）；美国的铂矿资源集中在斯蒂尔沃特（Stillwater Complex）基性-超基性杂岩的铬铁矿矿床中；津巴布韦铂矿主要出自著名的大岩墙岩体（Great Dyke）。铂矿开采同样出自以上几个国家。

目前铂族金属已被广泛应用于汽车催化剂、氢能、工业催化、医疗等领域，且随着下游市场加速发展，全球铂族金属应用需求呈现日益扩张态势，市场规模快速增长。数据显示，2023年全球铂族金属市场规模已从2020年的2810.92亿元增长至5980.80亿元；初步统计估计，2024年全球铂族金属市场规模已进一步增至6578.88亿元，2025年预计将达到7236.77亿元。

铂族金属包括铂、钯、锇、铑、钌、铱六种金属，根据庄信万丰数据，钯、铑、铂占据了绝大部分市场规模，钌、铱、锇的市场规模占比极小。据统计，钯金市场规模占全球铂族金属市场比例约为44.76%，铑金市场规模占比约为39.34%，铂金市场规模占比约为12.56%。

相关报告：智研咨询发布的《中国铂族金属行业市场全景调研及发展前景研判报告》

三、国内市场

我国贵金属资源稀缺，尤其铂族金属极度匮乏。根据《中国矿产资源报告2022》，中国的已查明铂族金属总储量为87.69吨，资源储量持续下降。从全国各地区储量分布来看，我国铂族金属主要分布在甘肃、云南、河北、四川、新疆和青海等，该地区资源储量分别为60.14吨、14.08吨、8.30吨、2.94吨、2.22吨和0.02吨。总体来看，目前我国铂族金属市场供给情况高度依赖于进口，2023年受各种原因影响，国内铂金、钯金和铑金等铂族金属供应情况出现大幅短缺。具体来看，2023年我国铂金、钯金、铑金供应量分别为220.5吨、290.9吨、30.7吨，钌、铱供应量分别为28.7吨和7吨。随着下游应用需求增长、各国铂族金属资源交易管控加强，我国铂族金属市场供给将持续收紧。

从需求端看，随着全球汽车产量激增，汽车行业对铂族金属需求增加。此外，工业领域对铂族金属的需求也较为强劲，得益于中国显示器玻璃新工厂的建设，玻璃行业对铂族金属的需求远超预期，同时污染控制、生物医学及一些对铂族金属需求量相对较小的应用领域对铂族金属需求积极。据统计，2024年我国铂金、钯金、铑金总需求量分别为236.6吨、322.6吨、34.7吨，钌、铱总需求量分别为31.3吨和7吨。

四、企业格局

近年来，随着铂族金属应用重要日益凸显，我国铂族金属产业链上下游参与者日益增多。从上游相关矿产资源开发供给情况看，目前国内铂族金属已开发矿山包括金川白家嘴子含铂铜镍矿床和四川杨柳坪铂镍矿，经营者分别为金川集团有限公司和丹巴县杨柳坪矿业有限责任公司。其中，金川集团是中国最大的铂族金属生产商。

从产业链中游铂族金属加工制造环节来看，铂族金属的最大用途是现代化工催化剂，以贵研铂业、凯立新材、凯大催化、陕西瑞科等代表的国内领先的贵金属催化材料厂商，在行业内耕耘多年，在部分领域，产品性能已经达到国际化工巨头同等水平，具备替代国际化工巨头同类产品的能力。

贵研铂业股份有限公司成立于2000年9月25日，2003年5月16日在上海证券交易所挂牌上市，股票简称“贵研铂业”。贵研铂业是一家集贵金属系列功能材料研究、开发和生产经营于一体的国家级高新技术企业，已建立了较完整的贵金属产业链体系，涵盖贵金属新材料制造、贵金属资源循环利用及贵金属供给服务。公司产品包括贵金属特种功能材料、环保及催化功能材料、信息功能材料、再生资源材料等五大类，共计390多个品种、4000多种规格，广泛应用于汽车、电子信息、国防工业、新能源、石油、化学化工、生物医药、建材、环境保护等行业。数据显示，2024年前三季度，贵研铂业营业收入为369.68亿元，同比增长5.37%。

徐州浩通新材料科技股份有限公司成立于2005年6月，2021年7月在深圳证券交易所创业板挂牌上市，股票简称“浩通科技”。浩通科技是专业从事贵金属资源综合利用的股份制企业，公司主营业务为贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。具体分为贵金属回收、贵金属为主的新材料、贸易三个业务板块。其中，贵金属回收业务板块是从含贵金属废催化剂等二次资源中回收铂、钯、铑、银等贵金属及其他有经济效益的产品；新材料业务板块是贵金属回收业务的延伸和拓展，将贵金属等进一步加工为新材料，比如二氯四氨铂、二氯二氨钯、高纯铼酸铵等。数据显示，2024年前三季度，浩通科技营业收入为23.76亿元，同比增长32.3%。

五、发展趋势

1、产业链不断完善，应用领域日益拓展

我国铂族金属产业链不断完善，从上游资源的开采、冶炼及提纯，到中游产品的加工生产，再到下游广泛应用于汽车工业、电子电气、新能源、石油化工、生物医药、环境保护等行业，形成了完整的产业链。未来，随着新能源、新材料等战略性新兴产业的快速发展，铂族金属的应用领域将进一步拓展，市场需求将持续增长。

2、供需结构持续紧缩，短缺加剧

目前铂族金属已被纳入多国战略金属，广泛应用于汽车催化剂、氢能、工业催化、医疗等领域。近年来，我国铂族金属需求量持续增长，但国内铂族金属资源极度匮乏，主要依赖进口。根据世界铂金投资协会数据，全球铂族金属市场长期处于供需短缺状态，且这种状态预计在未来几年内将持续。随着全球汽车产量激增和工业领域对铂族金属需求的增加，我国铂族金属短缺问题将进一步加剧。

3、回收市场空间广阔，自给率有望提升

面对铂族金属资源短缺的问题，我国铂族金属回收行业将迎来广阔的发展空间。中国物资再生协会贵金属工作委员会规划到2027年铂族金属回收量达70吨，自给率提升到45.0%。随着汽车报废高峰的到来和石化、精细化工行业铂族金属废催化剂产量的高速增长，我国铂族金属回收量将大幅增加。同时，国家政策的支持和回收技术的进步也将推动铂族金属回收行业的发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国铂族金属行业市场全景调研及发展前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。