研判2025！中国工业以太网行业产业链、市场规模及发展趋势分析：工业以太网主导地位稳固，市场份额持续扩大[图]

内容概况：随着智能制造与工业互联网理念的蓬勃兴起，中国企业对工业以太网技术的重视程度显著提升，旨在通过这一先进技术提升生产效率、优化内部管理流程，并有效降低运营成本。工业以太网技术以其高速传输能力、实时响应特性以及卓越的安全可靠性，不断满足企业日益复杂且多变的通信需求，为工业自动化与智能化转型奠定了坚实的基础。在此背景下，2023年，中国工业以太网行业市场规模为227.98亿元，同比增长26.34%。

相关上市企业：剑桥科技（603083）、东土科技（300353）、三旺通信（688618）、紫光股份（000938）、中兴通讯（000063）、映翰通（688080）、海联讯（300277）

相关企业：裕太微电子股份有限公司、深圳市融创飞宇通讯有限公司、深圳市海硕科技有限公司、华为技术有限公司、紫光国芯微电子股份有限公司、北京君正集成电路股份有限公司、广东风华高新科技股份有限公司、树根互联技术有限公司、航天云网科技发展有限责任公司、国家电网有限公司

关键词：工业以太网、工业以太网市场规模、工业以太网行业现状、工业以太网发展趋势

一、行业概述

工业以太网（Industrial Ethernet）是基于IEEE 802.3（Ethernet）的强大的区域和单元网络，是专门针对工业控制系统和自动化设备设计的网络通信技术。它在技术上与商用以太网（即IEEE 802.3标准）兼容，但产品和应用有所不同。工业以太网能够满足工业现场在材质选用、产品强度、适用性、实时性、可互操作性、可靠性、抗干扰性、本质安全性等方面的特殊需求。按照协议分类，工业以太网可以分为EtherCAT、PROFINET、EtherNet/IP、Sercos III、时间敏感网络（TSN）等。

二、行业发展历程

中国工业以太网行业发展主要经历了三个阶段。20世纪80年代至2000年代初的起步与探索阶段，20世纪80年代，随着全球信息技术的快速发展，工业以太网技术开始进入中国市场。在这个阶段，中国工业以太网行业处于起步和探索阶段。企业开始引入和学习国外的先进技术和标准，逐步了解和掌握工业以太网的基本原理和应用。随着控制器局域网（CAN）和现场总线等技术的推出，中国工业通信网络开始变得更加复杂和多样化，为工业以太网的后续发展奠定了基础。

2000年代中至2010年代末的快速发展阶段，进入21世纪后，特别是2000年代中期至2010年代末，中国工业以太网行业迎来了快速发展阶段。2000年代中期，中国开始自主研发工业以太网技术，并逐渐形成了具有自主知识产权的技术体系。2008年前后，中国工业以太网技术开始被广泛应用于机械制造、新能源汽车制造等领域，推动了这些行业的数字化转型和智能化升级。2018年，中国自主研制的工业以太网、工业无线网络技术被纳入IEC国际标准，标志着中国工业以太网技术已经走向世界前列。

2010年代末至今的创新与应用深化阶段，自2010年代末以来，中国工业以太网行业进入了创新与应用深化阶段。在这个阶段，中国工业以太网技术不断创新，涌现出了一系列新技术和新应用。同时，随着工业互联网、智能制造等概念的提出和推广，工业以太网在制造业中的应用也日益深化。工业以太网技术不断向更高的带宽、更低的延迟和更强的抗干扰能力方向发展。例如，单个端口的速率已经从10Mbps提升到了100Mbps、1Gbps乃至10Gbps的高速率。而时间敏感型网络（TSN）等技术的加入，使得企业能够实现更高的时间同步与数据流量控制，为制造行业提供了更加确定性和可靠的数据传输平台。同时，随着工业互联网平台、工业大数据、工业APP等技术的发展，工业以太网在制造业中的应用场景越来越丰富，推动了制造业的数字化、网络化和智能化转型。

三、行业产业链

工业以太网行业产业链上游主要包括芯片、模块、原材料等，其中芯片包括交换芯片、CPU、PHY芯片等，模块包括PCB板、电子元器件等，原材料包括硅片、化学材料、光刻设备。产业链中游为工业以太网生产制造商。产业链下游为制造业、电力行业、交通运输、油气行业、数据中心等。

相关报告：智研咨询发布的《中国工业以太网行业市场运行格局及前景战略分析报告》

四、市场规模

当前，工业通信领域主要涵盖工业以太网、现场总线及工业无线网络三大类别，其中工业以太网占据主导地位。据统计，至2024年，工业以太网在新安装节点中的占比高达71%，相较于往年增长了4个百分点，进一步巩固了其市场领导地位。与此同时，现场总线的市场份额由上一年的24%缩减至22%，显示出一定的衰退趋势；而工业无线网络，尽管近年来兴起并迅速融入工业环境，其占比也从8%微调至7%，略有下降。

在工业以太网内部，EtherCAT与PROFINET等新兴技术成为佼佼者，引领着行业发展潮流。现场总线技术则依旧由PROFIBUS DP、Modbus-RTU、CC-Link等传统协议支撑，继续在工业控制系统中发挥着重要作用。至于工业无线网络，作为新兴势力，正逐步通过WiFi、蓝牙以及5G等广为人知的通信技术，为工业通信领域带来新的活力与可能。

随着智能制造与工业互联网理念的蓬勃兴起，中国企业对工业以太网技术的重视程度显著提升，旨在通过这一先进技术提升生产效率、优化内部管理流程，并有效降低运营成本。工业以太网技术以其高速传输能力、实时响应特性以及卓越的安全可靠性，不断满足企业日益复杂且多变的通信需求，为工业自动化与智能化转型奠定了坚实的基础。在此背景下，2023年，中国工业以太网行业市场规模为227.98亿元，同比增长26.34%。

五、重点企业经营情况

中国工业以太网行业呈现出多元化、竞争激烈的格局。众多国内外企业在这一领域展开角逐，市场份额分布相对分散。国内方面，华为、中兴等通信巨头凭借其在技术研发、产品创新和市场拓展方面的优势，占据了较大的市场份额。这些企业不仅拥有先进的生产技术和制造工艺，还注重与上下游企业的合作，形成了完整的产业链。与此同时，一些专注于工业以太网领域的中小企业也展现出强劲的发展势头。它们凭借灵活的经营机制、快速的市场响应能力和定制化的解决方案，赢得了部分客户的青睐。国外品牌如西门子、思科等也在中国工业以太网市场中占据一席之地。这些企业凭借其在全球市场的品牌影响力和技术积累，在中国市场同样具有较强的竞争力。

北京东土科技股份有限公司是中国工业互联网技术创新的领导者，致力于网络化工业控制整体解决方案的研究实践。东土科技的主要研究方向包括工业以太网通信技术、基于IP的以太网总线技术、基于网络控制的现场控制器技术、基于云控制的工业服务器技术以及适应网络化控制的精密时钟技术、控制数据安全可信等技术。东土科技的创新研发成果也得到了国际认可。其软件定义控制技术在首届世界人工智能大会上和西门子的工业大脑技术共同获得技术创新奖，并在首届工信部主办的中国工业互联网大赛获得一等奖。此外，东土科技还取得了IRIS认证，成为中国第一个取得IRIS认证的工业以太网交换机制造商。东土科技的产品包括工业以太网交换机、工业边缘控制器和智能交通服务器等，广泛应用于智能电网、核电、风电、石油化工、轨道交通、城市智能交通和船舶等行业的国家重点工程和全球项目。2024年前三季度，东土科技营业收入为5.68亿元，同比下降12.48%；归母净利润为-1.50亿元，同比下降3.39%。

中兴通讯在工业以太网领域有着深厚的积累。公司从事以太网交换机产品研发超过十年，拥有从核心、汇聚和接入的完整产品系列。这些产品功能丰富、高效可靠、绿色易维，完美覆盖企业、运营商、云计算等不同场景的需求，为各类型的园区网、大中型企业网、数据中心、电子政务网、校园网提供完善的产品、解决方案和服务。中兴通讯的以太网交换机产品系列包括ZXR10 9900/5960/8900E/5950-H/5950/5950-L/5900E/5250/3950/2950等，始终站在业界产品研发的前端，不断推陈出新，快速响应客户需求。2024年前三季度，中兴通讯营业收入为900.45亿元，同比增长0.73%；归母净利润为79.06亿元，同比增长0.83%。

六、行业发展趋势

1、技术融合与创新

未来，中国工业以太网行业将更加注重技术的融合与创新。随着物联网、大数据、云计算和人工智能等技术的不断发展，工业以太网将逐渐融入这些新技术，形成更加智能化、高效化的工业通信体系。这种融合将推动工业以太网在数据传输速度、数据处理能力、网络安全性和可靠性等方面的显著提升。同时，技术的创新也将带动工业以太网在应用场景上的拓展，从传统的工业自动化领域向智能制造、智慧城市等新兴领域延伸。

2、标准化与统一化

标准化与统一化是中国工业以太网行业未来发展的另一大趋势。随着工业设备和系统的多样化，不同厂家、不同设备之间的互联互通成为关键问题。因此，工业以太网将遵循统一的通信标准和协议，以实现不同设备之间的无缝连接和数据共享。这将有助于提高生产系统的整体效率和灵活性，降低企业运营成本，推动工业以太网在更广泛领域的应用。

3、生态化与可持续发展

生态化与可持续发展是未来中国工业以太网行业不可忽视的趋势。随着工业以太网技术的不断成熟和应用场景的拓展，一个完整的工业生态系统将逐渐形成。这个生态系统将包括工业以太网设备、软件、解决方案以及相关的服务等多个方面，形成一个相互促进、共同发展的良性循环。同时，可持续发展也将成为工业以太网行业的重要目标，通过节能减排、资源循环利用等方式，推动工业以太网行业的绿色发展和可持续发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国工业以太网行业市场运行格局及前景战略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。