研判2025！中国支付体系行业分类、行业现状及发展趋势分析：中国支付体系迈向数字化智能化，电子支付与银行卡业务持续增长[图]

内容概况：中国的支付系统行业经历了从传统支付方式向数字化、智能化支付方式的转变。从最初的现金、银行卡支付，到现在的移动支付，支付方式的每一次变革都极大地提升了支付的便捷性和效率。而智能手机的普及和移动网络的发展，更是为移动支付提供了强有力的技术支持和市场环境。如今，无论是在商场购物、餐厅用餐，还是在交通出行、公共服务等领域，移动支付都已成为人们支付的首选方式。2024年一季度，中国支付系统共处理支付业务为2900.75亿笔，同比增长12.24%；支付系统共处理业务金额为3121.29万亿元，同比增长12.38%。这一增长不仅得益于中国经济的持续稳定发展，更离不开支付系统在提升支付效率、保障支付安全等方面的不断努力。

关键词：支付体系发展现状、支付体系市场规模、支付体系发展趋势

一、行业概述

支付体系是指在经济活动中，用于实现货币转移和资金清算的一系列安排、规则、机制和制度的总和。它包括各种支付工具、支付系统、清算和结算安排，以及与之相关的金融机构和监管框架。支付体系的主要功能是促进经济中货币的流通和资金的转移，提高支付效率，降低交易成本，并维护支付系统的安全性和稳定性。支付体系按支付工具分类可以分为现金支付体系和非现金支付体系，按支付服务的提供者分类可以分为银行支付体系和非银行支付体系，按支付体系的地域范围分类可以分为国内支付体系和国际支付体系。

二、行业发展历程

中国支付体系行业发展主要经历了四个阶段。改革开放初期至20世纪末的初始阶段，在改革开放初期，中国的支付体系以现金交易为主，银行支付体系开始逐步建立。随着经济的发展，银行账户和信用卡开始普及，支付方式开始多样化。

21世纪初至2010年前后的电子支付发展阶段，进入21世纪，随着互联网技术的发展，电子支付开始兴起。网上银行、第三方支付平台如支付宝和财付通等开始出现，极大地推动了支付体系的电子化和便利化。

2010年后至2015年前后的移动支付爆发阶段，智能手机的普及和移动互联网技术的发展，使得移动支付迅速崛起。二维码支付、NFC近场支付等技术开始被广泛应用，支付场景进一步拓展到线上线下各个领域。

2015年至今的支付体系现代化阶段，中国政府在“十二五”规划中将支付行业列为重点发展项目之一，推动支付体系现代化。这一阶段，支付行业不仅在技术上持续创新，如引入芯片和PIN加密技术提高支付安全性，还在政策和监管上不断完善，以适应全球化和数字化的发展趋势。

三、行业产业链

支付体系行业产业链上游主要包括支付技术提供商、终端设备制造商、支付系统提供商以及银行卡组织等。这些企业为支付行业提供技术支持、硬件设备和系统解决方案，是整个产业链中的基础支撑。产业链中游主要包括第三方支付机构、金融机构以及移动运营商等。这些机构通过搭建支付平台，连接消费者、商户和银行，实现资金的转移和结算。产业链下游为各类商户、消费者以及支付应用场景等。

相关报告：智研咨询发布的《中国支付体系行业市场专项调研及竞争战略分析报告》

四、行业现状

中国的支付系统行业经历了从传统支付方式向数字化、智能化支付方式的转变。从最初的现金、银行卡支付，到现在的移动支付，支付方式的每一次变革都极大地提升了支付的便捷性和效率。而智能手机的普及和移动网络的发展，更是为移动支付提供了强有力的技术支持和市场环境。如今，无论是在商场购物、餐厅用餐，还是在交通出行、公共服务等领域，移动支付都已成为人们支付的首选方式。2024年一季度，中国支付系统共处理支付业务为2900.75亿笔，同比增长12.24%；支付系统共处理业务金额为3121.29万亿元，同比增长12.38%。这一增长不仅得益于中国经济的持续稳定发展，更离不开支付系统在提升支付效率、保障支付安全等方面的不断努力。

中国支付体系在现代经济发展中扮演着至关重要的角色，其四大细分业务——电子支付、票据业务、银行卡以及贷记转账等结算业务，共同构成了这个复杂而高效的支付网络。以电子支付为例，电子支付本质是以电子信息的交换代替传统货币的交换。电子支付的业务类型按电子支付指令发起方式分为网上支付、移动支付、电话支付、销售点终端交易（POS机交易）、自动柜员机交易（ATM交易）和其他电子支付。近年来，随着数字经济的蓬勃发展，电子支付在中国取得了显著增长。2024年一季度，中国银行共处理电子支付业务量为700.54亿笔，同比增长3.66%；共处理电子支付业务金额为851.46万亿元，同比增长2.36%。电子支付的快速发展不仅为公众提供了更加便捷、高效的支付方式，还推动了数字经济的繁荣，培育了公众的数字支付习惯，提高了公众对技术和服务创新的需求。

票据业务在中国支付体系中占据重要地位，为企业提供便捷的支付结算服务，并满足企业的短期融资需求。近年来，票据市场各项业务平稳增长，服务实体经济质效不断提升。2023年1月1日起，票据新规正式实施，为票据市场带来了新的发展机遇和挑战。新规通过新品种、扩主体、降期限、控规模、严监管等一系列规定，提高了票据市场运行效率，规范了市场参与者行为，促进了票据市场的规范发展。

2024年一季度，中国共发生票据业务0.34万亿笔，同比下降0.88%；票据业务交易金额为24.38万亿元，同比增长3.17%。一方面，随着电子支付和移动支付的普及，越来越多的企业和个人选择通过电子渠道进行支付和结算，这在一定程度上减少了纸质票据的使用。另一方面，票据新规的实施也对票据业务笔数产生影响。新规对票据的真实交易关系和债权债务关系提出了更为严格的要求，使得一些不符合规定的票据业务被剔除，从而导致票据业务笔数的下降。

银行卡作为支付体系中的重要组成部分，具有消费信用、转账结算、存取现金等全部或部分功能。近年来，中国银行卡业务取得了显著发展。截至2024年一季度末，全国共开立银行卡98.23亿张，人均持有银行卡6.97张。其中，借记卡开立数量为90.63亿张，占比九成以上；信用卡和借贷合一卡总量为7.59亿张。2024年一季度，中国共发生银行卡交易量为1180.51亿笔，同比增长5.55%；银行卡交易金额为283.89万亿元，同比下降3.08%。

五、行业发展趋势

1、数字货币与支付创新

中国支付体系行业正站在数字货币和支付创新的前沿。随着数字货币的探索和试点项目的推进，预计中国将在零售型央行数字货币（CBDC）领域发挥领导作用。数字货币不仅能提高支付效率，降低成本，还有潜力改变货币政策的传导机制和国际货币体系。中国庞大的支付交易量和对数字支付的开放态度为数字货币的广泛应用提供了肥沃的土壤。

2、金融科技与大数据应用

金融科技（FinTech）的快速发展正在重塑中国支付体系。大数据、云计算和人工智能等技术的应用，使得支付服务更加个性化、便捷和安全。金融机构正利用大数据来优化风险管理、提升客户体验和开发新的商业模式。预计中国支付体系将进一步整合金融科技，以提高支付效率和创新支付产品。

3、监管科技与合规要求

随着支付体系的复杂性增加，监管科技（RegTech）在中国支付体系中的作用日益凸显。监管机构正通过科技手段提高监管效率和有效性，同时支付机构也需要遵守更严格的合规要求以保护消费者和维护金融稳定。预计中国支付体系将进一步加强监管科技的应用，以应对跨境支付、反洗钱（AML）和客户身份识别（KYC）等方面的挑战。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国支付体系行业市场专项调研及竞争战略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。