研判2024！中国石化行业产业链、企业数量及行业现状分析：加速节能减排转型，积极应对全球碳达峰碳中和挑战[图]

内容概况：随着我国新型炼化一体化炼厂的蓬勃兴起，以恒力石化、浙石化、盛虹石化等为代表的企业迅速壮大，我国炼化一体化总产能已攀升至7600万吨的崭新高度。在2023年度，我国原油一次加工能力继续稳居全球榜首，总产能高达94885万吨/年，彰显了我国作为全球炼油产能大国的坚实地位。与此同时，国际石油巨头沙特阿美石油公司亦积极看好中国市场前景，主动与我国炼化行业领军企业展开深度合作。该公司已与华锦集团、荣盛石化、盛虹石化和裕龙石化等多家炼化企业签署了战略合作协议，不仅为这些合作伙伴提供了雄厚的资金支持，还确保了稳定且长期的原油供应，进一步巩固了我国炼化行业的原料保障。截至2024年8月，中国规模以上石油石化企业数量达28454个，较去年年底新增1022个企业，充分展现了我国石油石化行业蓬勃发展的强劲动力和广阔前景。

关键词：石化行业现状、石化企业数量、石化产业链

一、行业概述

石化，全称为石油化工，是指将石油、天然气等矿产资源通过化学加工手段转化为各种有机化合物的过程。这些化学产品广泛应用于塑料、橡胶、合成纤维、化肥、农药、精细化学品、染料、涂料以及合成材料等多个领域，对现代工业和生活产生了深远的影响。石化按照产品类型分类主要包括燃料化工和无机化工。燃料化工以石油、天然气、煤和油页岩等为主要原料，生产烷烃、炔烃、烯烃、芳香烃、醇类、酮类、酚类、醚类、酐类、酯类、酸酐、羧酸盐类等产品；无机化工则主要生产无机化学品。

二、行业发展历程

中国石化行业发展主要经历了四个阶段。1949年至1977年的初创与起步阶段，新中国成立初期，国内石油和化工产业几乎处于空白状态，全国原油产量仅为12万吨，原油加工能力17万吨，化学工业基础薄弱。从50年代末60年代初开始，中国石化工业开始起步。例如，在兰州建成了我国第一套以石油为原料的管式乙烯裂解炉和第一套砂子炉裂解制乙烯装置以及合成氨、丁苯橡胶、聚苯乙烯、丙烯腈和腈纶等装置。此外，还进行了大庆油田等油气资源的勘探和开发，为后续石化工业的发展奠定了基础。至1977年，中国已初步建立起完整的石油和化工生产、科研和工程建设体系。

1978年至1990年的改革开放与快速发展阶段，这一时期，中国石化工业通过引进外资和技术，迅速扩大了生产规模，提高了技术水平。例如，引进了30万吨乙烯及配套的高压聚乙烯/聚丙烯和丁二烯抽提等装置，并在北京燕山等地建设了大型石化项目。这些项目的建成投产，极大地提升了中国石化工业的整体实力。

1990年至2010年的调整与重组阶段，中国石化总公司于1998年进行了重组改制，成为了一家上下游、内外贸、产销一体化的大型石油石化企业集团。这一时期，中国石化行业还通过淘汰落后产能、优化产业结构等方式，提升了整体竞争力。同时，精细化工、化工新材料等高新产业也开始迅速崛起。

2010年至今的高质量发展阶段，这一时期，中国石化行业开始从追求数量增长向高质量发展转型，注重技术创新、结构调整和国际化布局。例如，光催化剂结构调控及界面反应强化等基础研究取得突破，一批颠覆性成果和技术创新不断涌现。同时，中国石化行业还大力推进绿色化工、低碳发展，能源结构持续优化，地热、光伏、海上风电等清洁能源的开发稳步推进。此外，石化行业的数字化、智能化发展也在加速，通过智能控制技术实现了生产效率和安全性的双重提升。

三、行业产业链

石化行业产业链上游主要包括石化所需的原材料以及生产设备，其中原材料包括原油以及基础化学原料等，生产设备包括勘探和开采设备、炼油设备、化工设备、储运设备等，其中化工设备包括乙烯裂解炉、精馏塔、反应器、换热器、机泵等。产业链中游主要包括石化产品的生产、加工和深加工。产业链下游为石化产品的应用领域，包括汽车、医疗、农业、服装、建筑、电子等多个领域。

相关报告：智研咨询发布的《中国石化行业节能减排行业投资潜力研究及发展趋势预测报告》

四、行业现状

2024年上半年，石化全行业实现营业收入8万亿元，同比增长5.1%；实现利润4294.7亿元，同比下降1.6%；进出口总额4740.8亿美元，同比下降2.5%。同比数据比去年同期有明显改善。尽管整体数据呈现向好趋势，石化行业仍面临上游原料价格高企、下游市场需求疲软以及产品价格持续低迷等多重挑战，导致行业整体效益尚未完全摆脱下滑困境。值得关注的是，油气板块与化工板块在收入和利润上均实现了“双增长”，展现出良好的发展态势。相比之下，炼油板块的情况则显得较为严峻。该板块收入占比高达全行业的30%，但其利润占比却极低，仅为0.07%。更为严峻的是，炼油板块的利润下降幅度超过了90%，这无疑对整个石化行业的盈利能力和稳定性构成了不小的挑战。

随着我国新型炼化一体化炼厂的蓬勃兴起，以恒力石化、浙石化、盛虹石化等为代表的企业迅速壮大，我国炼化一体化总产能已攀升至7600万吨的崭新高度。在2023年度，我国原油一次加工能力继续稳居全球榜首，总产能高达94885万吨/年，彰显了我国作为全球炼油产能大国的坚实地位。与此同时，国际石油巨头沙特阿美石油公司亦积极看好中国市场前景，主动与我国炼化行业领军企业展开深度合作。该公司已与华锦集团、荣盛石化、盛虹石化和裕龙石化等多家炼化企业签署了战略合作协议，不仅为这些合作伙伴提供了雄厚的资金支持，还确保了稳定且长期的原油供应，进一步巩固了我国炼化行业的原料保障。截至2024年8月，中国规模以上石油石化企业数量达28454个，较去年年底新增1022个企业，充分展现了我国石油石化行业蓬勃发展的强劲动力和广阔前景。

从企业分布来看，2024年8月，中国规模以上化学原料和化学制品制造业企业数量为25883个，占总石化行业企业数量比重的90.96%。化学原料和化学制品制造业是处于石化产业链的中游，连接上游的石油、天然气开采业和下游的深加工及消费品制造业。这个环节的产品种类繁多，附加值较高，因此吸引了大量企业进入，其产品作为工业原料被广泛应用于各个领域，包括塑料、橡胶、纤维、涂料、医药、农业等，因此市场需求大，企业数量多。并且化学原料和化学制品制造业相对技术成熟，资本集中，容易形成规模效应。

第二是石油、煤炭及其他燃料加工业行业，其规模以上企业数量为2403个，占总行业比重为8.45%。最后是石油和天然气开采业，其规模以上企业数量仅为168个，占总行业比重为0.59%。该两行业作为上游产业，受到资源分布和开采技术的限制，企业数量相对较少。

如此强劲的发展势头，带来了产能过剩隐忧。据分析，预计到2025年之前，石化行业即将投产项目的平均新增产能将占目前总产能的约20%。具体来说，中国40多种大宗化学品的产能在2025年之前可能会继续增长约20%，某些产品的新增产能甚至可能超过70%。这无疑将加剧市场供需矛盾，导致市场竞争更加激烈。

在中国石化行业竞相扩大规模、上马大型项目的同时，一些国际石化巨头却选择了不同的路径。他们开始重新评估自己的业务结构，关闭或出售一些工厂和业务单元。例如，2023年8月，杜邦公司宣布达成最终协议，将旗下Delrin®均聚甲醛(H-POM)业务80.1%的所有权权益出售给TJC LP(以下简称TJC)，估值18亿美元（约131.26亿人民币）。2023年10月，世界化工巨头英威达宣布，停止德克萨斯州奥兰治（Orange）的工厂生产，并立即开始安全关闭己二腈生产装置，预计将于2024年中期停止生产己二胺，到2024年底裁撤约240个岗位，主要原因归咎于低于预期的增长以及全球供应量的增加。2023年11月，三井化学株式会社总裁兼首席执行官桥本修宣布，将于2024年10月关闭其在岩国大竹工厂的年产能14.5万吨/年的聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）工厂。

国外石化巨头在纷纷关停产能过剩或亏损工厂的同时，正在积极布局生物基产业。例如，2022年6月20日，埃克森美孚宣布了一项独特的SAF工艺技术，称为“Methanol to Jet”（甲醇制喷气燃料工艺,MTJ），用于从替代原料中生产可持续航空燃料。2023年10月，意大利能源公司埃尼 (Eni) 的化学子公司Versalis已完成对意大利生物塑料制造商Novamont的收购。意大利Novamont是全球最早进行生物降解塑料产业化的企业，其PBAT商品名是Origo-Bi（10万吨产能），其PBAT跟淀粉共混的降解塑料为Mater-Bi（15万吨产能）。Novamont在意大利有四家工厂和四个研究中心。而国内的世界500强企业，如中石化、恒逸石化，已布局生物基材料，但尚未达到产业化的阶段。

五、行业发展趋势

1、绿色低碳转型

中国石化行业正面临着全球碳达峰、碳中和的严峻挑战，这要求行业必须加快节能减排的转型步伐。2021年，中国石化行业已经开始积极应对气候变化，通过实施绿色洁净发展战略，推进化石能源洁净化、洁净能源规模化、生产过程低碳化。例如，中国石化成功建成了我国首个百万吨级CCUS项目，每年可捕集、利用与封存二氧化碳100万吨，这标志着中国石化在减少温室气体排放方面迈出了重要一步。此外，中国石化还积极参与碳交易，23家直属企业参与全国碳市场交易，碳配额履约率达到100%，展现了行业在绿色低碳发展方面的决心和行动。

2、技术创新与产业升级

炼化技术的进步，如炼化一体化技术的升级，使得企业能够更有效地利用原材料，提升产出效率，同时降低污染物的排放。高端化工产品技术，如聚合物材料、特种化学品、工程塑料等，逐渐成为行业发展的新热点。这些产品广泛应用于高附加值行业，如航空航天、汽车制造、电子通讯等。通过开发这些高端化工产品，企业不仅可以提升利润率，还能进入技术壁垒较高的细分市场。此外，绿色低碳技术的发展，如碳捕捉与利用（CCUS）技术、可再生能源化工技术以及生物基材料技术，也是行业技术创新的重点之一。

3、国际合作与市场拓展

由于国内能源资源有限，特别是原油进口依赖度较高，许多企业选择通过国际化扩展来获取更多的资源和市场份额。中国石油和中国海油等企业已经在全球多个国家和地区建立了业务网络，包括中东、非洲、南美洲和东南亚等能源富集地区。这些企业通过在海外投资建立油气田和炼油设施，既增强了资源保障能力，也提升了全球市场竞争力。国际化布局不仅帮助企业降低了单一市场风险，还通过多元化经营获取了全球市场的收益。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国石化行业节能减排行业投资潜力研究及发展趋势预测报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。