研判2024！中国五轴联动机床行业分类、市场规模及竞争格局分析：需求增长与国产化替代加速，智能化与绿色制造引领未来[图]

内容概况：机床被誉为“工业母机”，是生产其他机器的基础设备。而高端机床是一个国家装备制造业的发展水平的代表。其中，五轴联动机床技术壁垒极高，在高端制造业中广泛应用，以航空发动机的关键部件，如叶轮、叶盘、叶片，以及船用螺旋桨等复杂工业产品的加工为例，五轴联动数控机床是目前唯一的解决方案。此外，在军事、科研、精密设备以及高端医疗设备等行业也有深远影响。2023年，中国五轴联动机床行业市场规模达40.10亿元，同比增长6.39%。

关键词：五轴联动机床行业现状、五轴联动机床市场规模、五轴联动机床分类

一、行业概述

五轴联动机床是指在一台机床上至少有五个坐标轴（三个直线坐标X、Y、Z和两个旋转坐标A、B，或根据具体设计有所不同），并且这些轴可以在计算机数控（CNC）系统的控制下同时协调运动进行加工。这种机床能够加工出形状复杂、精度要求高的零件，广泛应用于航空、航天、军事、科研、精密器械、高精医疗设备等领域。五轴联动机床按主轴位置关系分类可以分为卧式五轴联动机床和立式五轴联动机床，按旋转主轴和直线运动的关系分类可以分为双旋转工作台五轴机床、一转一摆五轴机床和双摆头五轴机床，按结构形式分类可以分为双转台五轴机床、双摆头五轴机床和单转台单摆头五轴机床。

二、行业发展历程

中国五轴联动机床行业发展主要经历了三个阶段。1978年至2000年的技术引进与自主研发阶段，这一时期，随着中国经济的快速发展和工业制造的需求增加，对于高精度、高效率的数控机床的需求也日益迫切。为了满足市场需求，国内企业开始引进国外先进的五轴联动机床技术，进行消化吸收和再创新。同时，中国在高端数控机床制造领域取得了重要突破，五轴机床的发明标志着这一行业的进一步发展。1999年，第六届中国国际机床展（CIMT）展览会上，一批国外和国内五轴联动数控机床登上机床市场的舞台。这标志着五轴联动机床技术在中国市场的正式亮相和逐步推广。

2000年至2010年的快速发展阶段，进入21世纪，中国五轴联动机床制造技术取得了长足的进步。国内企业开始自主研发五轴联动机床，并逐渐打破了国外的技术垄断。2005年，北京机电院的五轴联动叶片加工中心获得中国机械工业科技进步一等奖。2008年，北京精雕五轴联动CNC数控雕刻机推广上市，五轴机床的发展进入了高峰期。2009年，中国启动了“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项（04专项），推动了五轴联动数控机床技术的发展。

2010年至今的产业化与市场扩张阶段，近年来，中国五轴联动机床产业已经形成了较为完整的产业链，涵盖了研发、设计、制造、销售等各个环节。随着国家对制造业转型升级的推动以及智能制造、工业互联网等新兴技术的不断发展，五轴联动机床面临更大的市场需求和发展机遇。国内机床企业正加速向中高端市场迈进，展现出强大的市场竞争力。同时，扶持政策的进一步加大和落地也推动了高端制造国产化进程的加快。

三、行业产业链

五轴联动机床行业产业链上游主要包括零部件及设备，涉及数控系统、伺服驱动装置、主轴、导轨、轴承、电气元件等关键零部件和设备。产业链中游为五轴联动机床的制造环节。产业链下游主要是其应用领域，包括航空航天、汽车制造、模具制造、船舶制造、发电设备制造、冶金设备制造、通信设备制造等多个领域。

相关报告：智研咨询发布的《中国五轴联动机床行业市场运行格局及前景战略分析报告》

四、市场规模

机床被誉为“工业母机”，是生产其他机器的基础设备。而高端机床是一个国家装备制造业的发展水平的代表。其中，五轴联动机床技术壁垒极高，在高端制造业中广泛应用，以航空发动机的关键部件，如叶轮、叶盘、叶片，以及船用螺旋桨等复杂工业产品的加工为例，五轴联动数控机床是目前唯一的解决方案。此外，在军事、科研、精密设备以及高端医疗设备等行业也有深远影响。2023年，中国五轴联动机床行业市场规模达40.10亿元，同比增长6.39%。

五轴联动机床产品包括五轴立式加工中心、五轴卧式加工中心、五轴龙门加工中心以及五轴车铣（铣车）加工中心等，其中立式五轴是下游客户需求量最大的机型，卧式五轴由于质量高、价格贵，常用于大型汽车自动化产线项目。数据显示，我国五轴联动数控机床产品市场中，五轴立式加工中心销售量占比为77.7%，其次为五轴卧式加工中心，销量占比达到10.9%。

五、行业竞争格局

长期以来，由于五轴联动数控机床需要尖端数控技术、精密机床设计和制造的紧密配合，且核心技术研发周期和产业化难度较大，我国在该领域大量依赖进口。此外，西方国家在高端数控机床和技术领域对我国实施管制，进一步加剧了国产替代的紧迫性。目前，中国高端五轴设备市场仍以外资品牌为主，包括DMG MORI、GROB等厂商。尽管五轴联动机床国产渗透率约为10%，我国尚缺乏规模生产能力，且技术壁垒极高，但国内企业正在积极努力提升产能。

但是近年来在政策支持力度的不断加大下，我国机床行业已经涌现出一批优质企业，国内已有多家企业具备或有望具备量产能力，如科德数控、秦川机床、海天精工、北京精雕、豪迈科技等。目前，科德数控的五轴联动机床产能约为240台/年，预计未来募投项目扩产后将增加到1095台/年。秦川机床五轴联动机床定增项目投产后产能也将有所增加。同时，海天精工等龙头企业也在积极建厂，扩充产能。

六、行业发展趋势

1、市场需求持续增长与国产化替代加速

随着制造业的转型升级，中国对高端机床的需求将持续增长。五轴联动机床作为高端机床的代表，具有高精度、高效率和高复杂性的加工能力，能够满足航空航天、汽车、模具等高端制造业的需求。未来，随着国内企业在五轴机床技术上的不断突破，中国高端制造业对进口机床的依赖度将逐步降低，国产化替代将成为行业发展的重要趋势。这不仅有助于降低生产成本，还能提升国内机床行业的整体竞争力。

2、智能化与绿色制造成为发展方向

智能化是机床行业未来发展的必然趋势。五轴联动机床将集成更多智能化技术，实现自我诊断、自适应加工和远程监控等功能，提高生产效率和产品质量。同时，在环保意识日益增强的背景下，绿色制造也将成为五轴联动机床行业的重要发展方向。通过采用先进的节能技术和环保材料，机床在生产过程中能够降低能源消耗和环境污染，符合可持续发展的要求。

3、政策支持与产业整合推动行业发展

中国政府高度重视高端制造业的发展，出台了一系列政策支持机床行业的转型升级。这些政策为五轴联动机床行业的发展提供了良好的环境。同时，随着市场竞争的加剧，机床行业将加速产业整合，提升整体竞争力。通过优化内部管理、生产流程和供应链，提高产品的性价比和竞争力，以满足市场对高端机床的需求。这将有助于推动中国五轴联动机床行业实现更高质量的发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国五轴联动机床行业市场运行格局及前景战略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。