趋势研判！2024年中国偏光片行业成本概况、发展现状及竞争格局分析：显示面板复苏，推动偏光片市场需求释放[图]

内容概况：近年来，得益于国内电子信息产业的快速发展和显示面板产能的不断提升，中国偏光片市场规模持续扩大。据统计，2022年国内偏光片市场规模达64亿元，估计2023年市场规模达到71亿元左右。2024年，显示面板行业迎来“复苏之年”，呈现持续上行态势。上半年受欧洲杯、奥运会等多个大型国际赛事的影响，显示面板厂商集中备货，稼动率维持高位，并驱动偏光片市场需求释放，尤其是在大尺寸领域。预计2024年偏光片行业市场规模仍保持上升趋势。

关键词：偏光片、PVA、TAC、显示面板、杉杉股份

一、偏光片行业概述

偏光片全称为偏振光片，允许特定偏振光波通过，同时阻挡其他偏振光波，是由多层膜构成的复合薄膜结构。偏光片是显示面板的核心光学膜材料，可控制特定光束的偏振方向，用于将自然光转变为线偏光或圆偏光，使屏幕显示出图像，提高画面清晰度。光片主要由PVA膜、TAC膜、保护膜、离型膜和压敏胶等复合制成，其中起偏振作用的核心膜材是PVA膜。目前，偏光片种类繁多，比如按功能分类可分为透射式偏光片、反射式偏光片、半透过半反射式偏光片、补偿型偏光片；按染色方法分类可分为碘系偏光片、染料系偏光片；而按起偏材料的种类分类可分为金属偏光片、碘系偏光片、染料系偏光片、乙烯偏光片。

就偏光片产业链整体而言，偏光片是面板产业的关键上游组成，成本约在10%左右。偏光片行业上游主要包括PVA、TAC、PET、PMMA、COP、保护膜、离型膜、压敏胶等原材料；中游主要为偏光片的生产制造；下游主要为面板产业的应用，包括手机、电脑、平板、液晶电视等，涉及多个领域，应用范围广。

相关报告：智研咨询发布的《中国偏光片行业市场全景评估及未来趋势研判报告》

二、偏光片行业发展现状

2023年偏光片的上游原材料成本占总成本的70%以上，其中TAC膜和PVA膜占材料成本的56%和16%左右，是生产偏光片的重要原材料。TAC膜是一种三醋酸纤维薄膜，主要用于制造偏光片的光学薄膜。其主要附在PVA两侧，用于保护PVA免于变形、吸水。目前，TAC膜基本依靠进口，全球主要供应商是日本的富士胶片和柯尼卡美能达，极大限制了国内产业链条的自主性和成本效益。PVA膜作为最核心的原材料之一，决定了偏光片的偏光性能、透过率、色调等关键光学指标。但受限于产能，目前需求仍旧大量依赖于进口。整体来看，我国偏光片中仅离型膜进口依赖度较低，PVA、TAC等核心材料尚依赖日韩厂商，这就导致了我国偏光片产业进口依赖情况严重，国产替代需求旺盛。

近年来，得益于国内电子信息产业的快速发展和显示面板产能的不断提升，中国偏光片市场规模持续扩大。据统计，2022年国内偏光片市场规模达64亿元，估计2023年市场规模达到71亿元左右。2024年，显示面板行业迎来“复苏之年”，呈现持续上行态势。上半年受欧洲杯、奥运会等多个大型国际赛事的影响，显示面板厂商集中备货，稼动率维持高位，并驱动偏光片市场需求释放，尤其是在大尺寸领域。预计2024年偏光片行业市场规模仍保持上升趋势。

三、偏光片行业竞争格局

从竞争格局来看，由于偏光片技术门槛高，偏光片市场主要被住友化学、日东电工、LG 化学等日韩企业占据，这些企业在技术、品质、服务等方面具有较大优势，因此占据了较大的市场份额。中国的一些偏光片企业，如杉杉股份、三利谱等，通过引进国外先进技术和设备，加强自主研发和创新，不断提升自身的生产能力和技术水平，也逐渐在国际市场上崭露头角。数据显示，2023年杉杉股份在偏光片行业中占比达到11%，排名第四。

杉杉股份是全球领先的高科技企业，专注于锂电池负极材料和偏光片业务的发展。在偏光片业务方面，公司凭借在偏光片领域 20 多年的技术研发积淀，通过超大尺寸、超薄化、高对比度、广视角等差异化技术领先市场。同时，公司具有领先的偏光片产能规模优势，通过不断加强在 LCD 及 OLED 偏光片领域的产能投资，进一步发挥规模优势，满足市场及客户需求。目前，公司在南京、广州、张家港地区建设了 10 条全球领先的偏光片产线，产能规模全球领先。此外，公司偏光片产品种类丰富，覆盖 LCD/OLED 多种技术、多种应用及多种尺寸的产品需求，赋能更多显示应用场景，推动偏光片产业实现新的升级和突破。2024年上半年，公司在持续夯实大尺寸LCD偏光片产品全球领先地位的同时，加大了对OLED偏光片产品、VR/AR用偏光片、Auto用偏光片开发等新产品的开发力度，进一步强化企业竞争力。2024年上半年，公司偏光片实现营业收入53.36亿元，毛利率达13.25%。

三利谱主要从事偏光片产品的研发、生产和销售，主要产品包括TFT系列和黑白系列偏光片两类。公司主要为手机、电脑、液晶电视等消费类电子产品液晶显示屏，车载显示、医疗器械、仪器仪表等工控类电子产品液晶显示屏，以及 3D 眼镜、防眩光太阳镜等提供偏光片产品及周边产品技术解决方案。经过多年的技术积累，公司自主研发并掌握了 PVA 延伸技术、PVA 复合技术、压敏胶开发技术等偏光片生产的关键核心技术，进一步保障公司在市场中的领先地位。同时，公司积累了丰富的产品质量控制经验，建立了完善的质量控制管理体系，相关产品得到客户的高度认可。2024年上半年，受下游市场需求的增加，公司偏光片营业收入达到11.74亿元，同比上涨21.55%，扭转了2022年以来持续下降的趋势。

四、偏光片行业发展趋势

1、行业国产替代空间巨大

目前大陆厂商以生产TN 和STN 型偏光片产品为主，大陆能规模化生产TFT-LCD 偏光片的企业仅有三利谱和盛波光电两家，面对TFT-LCD 偏光片市场的巨大缺口，以及对外企中高端偏光片的依赖，行业国产化仍有很大的发展空间。由于日本本土液晶面板厂家的全球市场份额不断下降，老牌的偏光片生产厂商如日东电工已经开始转型不再开出新的产能，LG 化学和住友化学也放慢了扩张步伐，韩国 ACE 和日本三立子因为资金问题，新线项目也处于停滞，考虑到日韩企业在国内产能无法满足日益增长的需求，加之偏光片上游材料的国产化能有效降低原材料采购成本，大陆面板厂对偏光片国产化需求强烈，替代动能充沛。

2、大尺寸化趋势明显

在消费升级的推动下，2023年全球电视出货的平均尺寸达到49.3英寸，较2022年增加1.6英寸，同时2023年中国线上市场的平均尺寸达63.3寸，线下市场的平均尺寸达64.5寸。最新数据显示，2023年65寸的销量占比达到21.7%，成为第一大尺寸；75寸的销量占比为19.8%，为第二大尺寸。随着65英寸以上的大尺寸电视需求不断增加，适合大型商显、电视等产品的超宽幅偏光片产能开始短缺，意味着显示产品大尺寸化发展趋势带动偏光片超宽幅发展趋势。

3、高端偏光片市场需求广阔

受益于5G通信、大数据、物联网、人工智能等新兴核心技术的快速发展，显示面板在智能家居、可穿戴设备、医疗及汽车智能化等多元场景的应用得到蓬勃发展。高端显示市场的发展，亦会带动高端显示用偏光片市场需求的增长。如在车载显示方面，车载显示偏光片作为车载显示屏幕的重要组成部分，具有形状复杂、定制化生产、高耐候性要求等特点，技术门槛及产品附加值较高，能够产生良好的经济效益。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国偏光片行业市场全景评估及未来趋势研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。