2024年中国房地产贷款现状及竞争格局分析：个人住房贷款余额达38.19万亿元，占房地产贷款余额的71.36%[图]

内容概况：我国房地产贷款以个人住房贷款以主，个人住房贷款余额长期占据人民币房地产贷款余额六成以上的比例，截止2024年一季度末，我国个人住房贷款余额达38.19万亿元，同比增长0.05%，占人民币房地产贷款余额的71.36%，而房地产开发贷款余额占比稳定在20-33%之间，截止2024年一季度末，我国房地产开发贷款余额达13.76万亿元，同比增长6.83%，占人民币房地产贷款余额的25.71%。

关键词：房地产开发投资额、商品房销售面积、商品房销售额、房地产贷款余额、房地产开发贷款余额、个人住房贷款余额、四大行发放贷款总额

一、概述

房地产贷款是指银行或其他金融机构向购房者、房地产开发企业或其他相关主体提供的资金，用于房地产开发、建设、购买、翻新或其他与房地产相关的活动。房地产贷款通常以房地产资产作为抵押，借款人以分期方式偿还贷款本息。房地产贷款可以分为土地储备贷款、房地产开发贷款和购房贷款。

二、背景

近年来，国家相继推出调控政策组合拳，从切实维护百姓利益出发，控制土地拍卖价格溢价率，部分要求现房销售等措施，地方政府也出台了“限价、限购、限售、限贷”等行政措施，近年来，我国房地产投资增速明显放缓，2023年我国房地产开发投资110913亿元，比上年下降9.6%，其中，住宅投资83820亿元，下降9.3%；办公楼投资4531亿元，下降9.4%；商业营业用房投资8055亿元，下降16.9%。2024年上半年我国房地产开发投资52529亿元，同比下降10.1%，其中，住宅投资39883亿元，下降10.4%。与此同时，我国新建商品房销售面积和销售额也随之减少， 2024年上半年我国新建商品房销售面积47916万平方米，同比下降19.0%，其中，住宅销售面积下降21.9%；新建商品房销售额47133亿元，下降25.0%，其中，住宅销售额下降26.9%。

三、现状

随着房地产市场的降温，我国房地产贷款增速明显放缓，2023年甚至首次出现负增长，据中国人民银行数据显示，截止2023年末，我国人民币房地产贷款余额52.63万亿元，同比下降1%，增速比上年末低2.5个百分点，占金融机构人民币贷款余额的比例降至21.66%，低于2015年同期水平。2024年以来，中国人民银行发布多项通知，明确取消全国层面房贷利率下限、下调房贷首付比例和公积金贷款利率，推出保障性住房再贷款，新一轮的支持政策是对前期房地产信贷政策的接续和扩大，进一步提升了金融支持力度，2024年一季度，我国人民币房地产贷款增加6095亿元，比去年四季度多增1.16万亿元，占金融机构人民币贷款余额的比例为21.66%。

从房地产贷款结构来看，我国房地产贷款以个人住房贷款以主，个人住房贷款余额长期占据人民币房地产贷款余额六成以上的比例，截止2024年一季度末，我国个人住房贷款余额达38.19万亿元，同比增长0.05%，占人民币房地产贷款余额的71.36%，而房地产开发贷款余额占比稳定在20-33%之间，截止2024年一季度末，我国房地产开发贷款余额达13.76万亿元，同比增长6.83%，占人民币房地产贷款余额的25.71%。

相关报告：智研咨询发布的《中国房贷行业市场全景调研及发展前景研判报告》

四、竞争格局

1、整体格局

目前，我国房地产贷款市场竞争主体主要由银行和非银行金融机构构成，其中，建设银行、工商银行、农业银行、中国银行等大型国有银行凭借其资本充足、业务网络广泛、客户基础稳固等优势，在房地产贷款市场中占据主导地位，从发放贷款总额来看，2023年工商银行发放贷款总额达26.09万亿元，瑶瑶领先，其次为建设银行和农业银行，发放贷款总额分别为23.86万亿元和22.61万亿元。未来，随着监管政策的收紧和市场竞争的加剧，我国房地产贷款市场集中度有望进一步提升。

2、头部企业对比分析——建设银行VS工商银行VS农业银行VS中国银行

中国建设银行股份有限公司是一家中国领先的大型商业银行，为客户提供公司金融业务、个人金融业务、资金资管业务等全面的金融服务，2023年末，建设银行发放贷款和垫款总额23.86万亿元，较上年增加2.66万亿元，增幅12.57%，其中，个人住房贷款63865.25亿元。

中国工商银行股份有限公司致力于建设中国特色世界一流现代金融企业，工商银行在保持资产质量稳定可控的基础上，着力增强信贷结构与实体经济的适配性，促进信贷投放精准直达。持续加大对绿色金融、制造业、普惠金融、战略性新兴产业、科技创新、乡村振兴等重点领域信贷支持力度。2023年末，各项贷款260864.82亿元，比上年末增加28761.06亿元，增长12.4%。其中，个人住房贷款62884.68亿元。

中国农业银行股份有限公司是中国主要的综合性金融服务提供商之一，业务范围还涵盖投资银行、基金管理、金融租赁、人寿保险等领域。截至2023年12月31日，农业银行发放贷款和垫款总额226,146.21亿元，较上年末增加28,507.94亿元，增长14.4%，其中，个人住房贷款51708.22亿元。

中国银行股份有限公司拥有比较完善的全球服务网络，形成了以公司金融、个人金融和金融市场等商业银行业务为主体，涵盖投资银行、直接投资、证券、保险、基金、飞机租赁、资产管理、金融科技、金融租赁等多个领域的综合金融服务体系。中国银行切实履行国有大行责任，优化资金供给，加大对国家重大战略、国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度，信贷结构持续优化，贷款总量实现较好增长，2023年末，集团客户贷款总额199,617.79亿元，比上年末增加24,090.18亿元，增长13.72%。其中，人民币贷款总额167,036.60亿元，比上年末增加23,606.90亿元，增长16.46%；外币贷款总额折合4,600.11亿美元，比上年末减少8.61亿美元，下降0.19%。

从营收情况来看，2023年，工商银行营业总收入明显高于建设银行、农业银行和中国银行，但中国银行2023年营收入增速明显高于其余三大行，2023年中国银行营业总收入达6229亿元，同比增长6.41%。从营收结构来看，2023年建设银行、农业银行和中国银行营业收入主要来源于个人业务，占比分别为49.55%、52.47%和43.60%，而工商银行营业收入主要来源于公司金融业务，占比高达46.62%，个人金融业务仅占39.49%。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国房贷行业市场全景调研及发展前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。