趋势研判！2024年白糖行业产业链发展现状及下游需求分析：糖料供应量缩减，市场白糖产品供需收紧[图]

内容概要：我国食糖生产历史悠久，目前已经成为我国的传统特色产业之一。我国白糖生产主要来自甘蔗和甜菜的提炼，其中以甘蔗糖为主。近年来，随着研究开发的进一步深入，我国的白糖生产技术不断提高，产能提取不断提升，但受国内糖料生产供应量减少影响，国内白糖生产规模出现小幅下滑。据统计，2023年，我国白糖生产总量为897万吨，同比下降6.17%，较2015年生产规模缩减了159万吨。

关键词：白糖行业发展历程；白糖行业产业链；白糖

一、行业概况

白糖是由甘蔗和甜菜榨出的糖蜜制成的精糖。白糖色白，干净，甜度高，主要可分为二大类，即白砂糖和绵白糖。国外食用较多的是白砂糖，绵白糖主要在中国饮食文化圈内的国家或地区食用较多。各国对白砂糖的标准和分类不尽相同。我国把白砂糖根据精炼程度的不同，划分为四个级别，分别是精制白砂糖、优级白砂糖、一级白砂糖、二级白砂糖。绵白糖分为三个级别，分别是精制绵白糖、优级绵白糖、一级绵白糖。

我国是世界上最早制糖的国家之一，最早记载甘蔗种植的是东周时代。自战国时代开始从甘蔗中取得蔗浆以后，种植甘蔗日益兴盛，甘蔗制糖技术逐步提高，经近千年的发展，至唐宋年间，已形成了颇具规模的作坊式制糖业。18世纪末至19世纪初，甜菜制糖的成功极大地推动了制糖业的发展，直接导致了制糖业的机械化。20世纪30年代，我国兴起了机械化制糖热潮，但未形成机械化制糖工业体系，制糖业基本上还处于手工业阶段。

1949年至1958年是我国糖业发展史上第一个兴盛时期。这一时期恢复了建国前已停产的5座机械化制糖厂，新建了24座日处理糖料1000吨以上规模的大型机械化制糖厂，新增年产糖能力170万吨。与此同时完成了对12万吨土法制糖产糖能力（当时土法产糖总能力为36万吨）的机械化、半机械化改造。

1959年至1977年，我国白糖业生产进入建设徘徊期。由于“三年困难”和“十年动乱”，全国食糖产量由1958跨1959年制糖期110.25万吨下降到1961跨1962年制糖期31.19万吨。1965跨1966年制糖期，全国食糖产量达到155.4万吨的历史最好产糖水平。文革时期，许多有利于发展糖业生产的经济政策受到批判，严重挫伤了农民种植糖料的积极性，糖料与食糖生产十年徘徊停滞。

1978年党的十一届三中全会后，我国糖业生产建设进入了历史上最兴盛的时期。党的十一届三中全会以来，我国农村广泛推行了家庭联产承包责任制，极大地调动了农民的生产积极性，国家为扭转国内食糖市场长期依靠进口的局面，经过改革、调整、发展，实现了食糖自给，略有盈余，满足了人民的需求。

1991年至今，我国白糖业跨进市场经济发展时期。随着社会主义市场经济的发展，1991年国务院调整食糖经营管理有关政策，将食糖收购调拨计划由指令性计划改为指导性计划，通过对食糖生产经营和管理体制的改革，实现了由计划经济向社会主义市场经济过渡。目前我国已经发展成为世界最大的产糖国之一，仅次于巴西和印度。

二、产业链

甘蔗和甜菜是生产食糖的主要原料，因此白糖产业链上游行业主要为甘蔗种植业和甜菜种植业，我国在糖料种植区域分布上呈“南甘北甜”的格局；同时还包括磨碎机、压榨机、过滤机的制糖设备制造以及煤炭、电力等能源供应行业。中游主要是制糖行业，白糖制造企业通过对甘蔗、甜菜进行压榨、加热、分蜜等工艺流程得出成品糖。下游消费领域则分为工业消费和民用消费。其中，工业消费包括食品加工（烘焙、糖果、饮料、乳制品等）、凝固剂、去污剂等；民用消费则主要为餐饮行业和居民个人食用。

1、上游

白糖应用范围广泛，属于国家战略储备品之一，因此，甘蔗、甜菜这类糖料产品一直是我国农业种植的重点作物。近年来，由于糖料种植经济效益下滑，使得农户糖料种植整体意愿下降，叠加国内北方玉米扩种，北方甜菜种植面积缩减，导致我国糖料生产供应情况出现波动。数据显示，2023年，我国糖料生产总产量为11372.57万吨，同比增长1.26%，与2017年产量相比缩减了6.27万吨。其中，甘蔗年产量为10456.55万吨，同比增长1.15%，与2017年产量相比增加了16.12万吨；甜菜年产量为916.02万吨，同比增长2.54%，与2017年产量相比缩减了22.39万吨。

受气候条件影响，我国糖料分布呈“南甘北甜”的布局，即甘蔗种植地主要分布在广东、广西、云南、福建、海南、四川等地；甜菜种植地集中在黑龙江、内蒙古、吉林、新疆等地。全国甘蔗糖与甜菜糖的产量之比约为15:1。

从甘蔗产量来看，虽然南部各省均有甘蔗生产，但广西、云南、广东这三省无疑占据了甘蔗产量的头三把交椅，合计甘蔗产量可达全国甘蔗产量的99%。而从甜菜产量来看，类似于甘蔗生产分布情况，北方各省均有甜菜种植，但主要以新疆和内蒙古两省为主，这两省甜菜产量占全国甜菜产量比例可达95%。

2、中游

我国食糖生产历史悠久，目前已经成为我国的传统特色产业之一。我国白糖生产主要来自甘蔗和甜菜的提炼，其中以甘蔗糖为主。近年来，随着研究开发的进一步深入，我国的白糖生产技术不断提高，产能提取不断提升，但受国内糖料生产供应量减少影响，国内白糖生产规模出现小幅下滑。据统计，2023年，我国白糖生产总量为897万吨，同比下降6.17%，较2015年生产规模缩减了159万吨；行业规模为808.35亿元，同比下降3.71%，较2015年复合增长0.98%。

相关报告：智研咨询发布的《中国白糖行业市场全景评估及发展策略分析报告》

受上游原材料生产规模发展变动影响，近年来我国白糖产品生产规模出现缩减，而随着国内工业生产规模扩张、居民食糖消费需求提升，我国市场白糖供需情况持续偏紧，因此近三年来全国白糖产品销售均价开始呈现逐年上升态势。据统计，2023年我国白糖市场均价为6346元/吨，同比增长11.22%，较2015年均价复合增长了3.35%。

3、下游

目前我国居民年人均白糖消费量（包括各种加工食品用糖）已达到11.5公斤，同时国内食品工业、饮料业、饮食业等用糖行业的快速发展，推动了全国白糖工业消费的稳步上升。数据显示，我国白糖消费需求有64%来自于工业用糖消费；剩余的36%来自于居民消费，其中居民白砂糖消费量占全国白糖消费总量的27%，居民绵白糖消费占比为9%，白砂糖仍是居民消费的主要白糖产品。但值得注意的是，近年来，受白糖生产量下滑影响，国产白糖消费总量出现下降态势，部分市场消费空缺则由进口产品补足。除去进口补足产品规模，据统计，2023年全国白糖消费总量为1273.79万吨左右，同比下降了13.42%。

三、发展趋势

1、白糖消费需求持续增长，产业消费结构日益高端化

随着经济的发展和人口的增长，我国白糖市场需求将保持稳定增长态势。特别是在冷饮、烘焙等行业的快速发展带动下，白糖的消费需求将进一步增加。此外值得注意是，国内白糖消费以居民直接消费和工业用糖为主，其中工业用糖占比较大。而随着居民生活水平的提高和消费结构的变化，市场高品质白糖消费需求将不断增加。

2、国内白糖供应压力或将进一步提升

根据中国糖业协会的数据，2023/24年制糖期全国共生产食糖996.32万吨，同比增加99万吨，增幅11.03%。这表明我国白糖行业在增产方面取得了显著成效。但由于国内糖料作物种植面积和产量的限制，白糖市场仍存在一定的供需缺口，这部分缺口主要通过进口糖来补充。因此自2023年以来，我国糖浆、白砂糖预拌粉进口数量骤增，对国内食糖供应造成非常大的冲击，国内食糖消费被低价糖源所替代，进而导致产销区价格倒挂。在国际糖价下跌后，糖浆、白砂糖预拌粉的进口成本降低，2024年出现进口进一步放量增长趋势，加剧国内供应压力。

3、可持续发展成为行业共识

面对资源约束和环境保护的压力，白糖生产参与者将更加注重可持续发展。越来越多生产商将通过推广节水灌溉、绿色防控等环保技术，减少化肥农药的使用量，降低对环境的污染，同时加强废弃物处理和资源循环利用，实现白糖生产全过程的绿色化和低碳化，以在不断提升企业社会形象和公信力的同时，推动白糖行业可持续发展。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国白糖行业市场全景评估及发展策略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。