2024年中国新茶饮行业产业链、品牌格局及发展动向分析：健康理念催生茶饮新消费，国产品牌纷纷强化供应链谋出海[图]

内容概要：由于消费者越来越关注使用真茶、真奶、真果等高品质的健康茶饮产品，因而新茶饮成为茶饮料发展主角之一，更多的传统名优茶被应用到新茶饮创新产品中。同时，新中式茶饮产业持续高歌猛进，蜜雪冰城、喜茶、霸王茶姬等新茶饮赛道的头部品牌谋划海外布局，多家企业在港股挂牌为传统原叶茶产业登陆资本市场提供了新的想象空间，“非遗”“国潮”“调饮”等消费新热点也持续显现，推动新茶饮产业稳定发展。2023年，中国新茶饮市场规模达1498亿元，同比增长44%。

关键词：新茶饮、新式茶饮、现制茶饮

一、新茶饮行业概述

传统茶饮是指以茶叶为主要原料，通过不同的加工工艺和调配方式，制作出具有不同口感和风味的茶饮产品。传统茶饮包括绿茶、红茶、乌龙茶、普洱茶等不同种类的茶饮。根据中国连锁经营协会团体标准《新茶饮术语和分类》，新茶饮是指以原叶茶和（或）茶汤、水果、现榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一种或多种为原料，添加或不添加其他食品，不添加固体饮料，经现场加工制成的液体或固液混合物。

相较于传统茶饮，新茶饮是以年轻消费者为主要客群的含茶饮料，更加注重产品原料选择和搭配的多元化，通过创新生产工艺，加强门店运营管理来提高产品品质和服务质量，进而打造自有品牌文化和品牌价值，同时通过时髦、舒适的门店装修为消费者提供所需的社交场所，使产品具有社交价值和休闲价值的双重属性。按照茶饮的调配原料以及加工方式可大致将新茶饮分为水果茶、鲜奶茶、气泡茶、冷泡茶和奶盖茶五类。

相关报告：智研咨询发布的《中国新式茶饮行业市场现状调查及发展前景研判报告》

二、新茶饮产业链

新茶饮产业链上游主要包括原材料供应和包装设备供应两大部分。原材料主要包括各类茶叶、水果、奶制品、坚果、糖类、椰果等口感颗粒以及食品添加剂；制作设备包括制冰机、消毒柜、搅拌机等；包装材料包括纸杯、塑料杯、吸管、杯托、贴纸、包装袋。中游为新茶饮品牌运营商及经营门店，根据运营模式的不同，新茶饮品牌运营可以分为直营模式和加盟模式两种。直营模式是指品牌直接管理门店的运营和管理，采用直营模式的品牌通常具有较强的品牌影响力和管理能力，如奈雪的茶、茶颜悦色等。加盟模式是指品牌通过授权给加盟商来拓展市场，有助于品牌快速扩大市场份额，但也需要品牌具备较强的管理能力和培训体系，如蜜雪冰城、茶百道等品牌就采用了加盟模式。下游销售包括品牌小程序、外卖平台、电商平台、品牌门店、便利店、商超等线上和线下销售渠道，终端服务于消费者。

茶叶作为新茶饮的主要原材料，起源于中国，至今已有6000多年的历史。随着我国经济高速发展，居民人均收入水平不断提高，露营、旅游等户外活动增多带动多产业协同发展，新茶饮产品成为当代年轻人出行的必备产品之一，便利店、大型超市、奶茶店规模扩张更是带动行业经济活力。近年来，中国茶产业在“三茶”统筹思想的指导下，积极应对有效内需不足、外需较弱且复杂多变的市场环境，顺势而为、优化调整，确保了基本盘的稳定。2023年，全国茶叶生产克服旱涝天气等不利影响，茶叶种植面积及产量、产值稳定增长，绿色低碳转型、技术集成示范持续推进，产业路径多元化、产业链细分化的趋势明显。截至2023年底，我国茶园面积为5149.76万亩，同比增长3.09%；全国干毛茶总产量为333.95万吨，同比增长4.98%。

三、新茶饮发展现状

由于消费者越来越关注使用真茶、真奶、真果等高品质的健康茶饮产品，因而新茶饮成为茶饮料发展主角之一，更多的传统名优茶被应用到新茶饮创新产品中。同时，新中式茶饮产业持续高歌猛进，蜜雪冰城、喜茶、霸王茶姬等新茶饮赛道的头部品牌谋划海外布局，多家企业在港股挂牌为传统原叶茶产业登陆资本市场提供了新的想象空间，“非遗”“国潮”“调饮”等消费新热点也持续显现，推动新茶饮产业稳定发展。2023年，中国新茶饮市场规模达1498亿元，同比增长44%。随着居民生活水平不断提高，人们的消费理念也在逐渐升级；叠加扎堆喝茶结合疗愈养生等内容，新式茶馆悄然崛起，成为年轻人的新型社交方式，进一步带动中国新中式茶饮换挡提质，产业持续升级。

得益于新茶饮对常规饮料的替代效应以及消费者对“健康茶饮”需求的增加，新茶饮行业迅速崛起，吸引了大量投资者和创业者进入市场。2018年，中国茶饮市场全面爆发，全国新茶饮门店数达到41万家，一年内增长了74%。2020年我国实体经济面临重大挑战，大量新一线、二线城市门店经营惨淡，不堪门店租金等经营成本重负相继闭店。随着经济逐步复苏，各大品牌相继宣布开放加盟业务，我国新式茶饮门店数量实现快速增长。截至2023年底，我国新茶饮门店数量约为52.95万家，较2022年增长2万家。其中，广州、深圳、东莞等城市的新茶饮门店数量更是超过6000家，广州新式茶饮门店数超过12000家，成为了唯一的“新茶饮万店城市”。

近年来，新茶饮赛道的竞争态势已趋于白热化，价格战与加盟战此起彼伏。各大品牌纷纷以优惠促销为手段，力图在消费者心中占据一席之地，而加盟模式的快速扩张更是加剧了市场的饱和度。一方面，得益于投资门槛低、‌标准化程度高、‌可复制性强等因素，‌新茶饮品牌推进全国连锁的学习成本相对较低；‌另一方面，‌随着消费者对健康和品质的重视，‌新茶饮品牌不断优化产品和服务，‌提高了消费者的满意度和忠诚度，‌从而推动销售市场下沉；‌此外，‌ ‌融资活动的增加也为品牌的扩张提供了资金支持，进一步推动行业连锁化率的提升。2023年，中国新茶饮行业连锁化率增长至63.8%，其中多个一线及新一线城市核心商圈的连锁化率超过了80%，新茶饮品牌在市场中的渗透力和影响力正在不断增强。

四、新茶饮行业投融资市场现状

作为新消费赛道的热点之一，中国新茶饮行业的投融资市场近年来呈现出复杂而多变的态势。在2022和2023年期间，资本市场对新茶饮赛道的态度逐渐趋于审慎，投资者对风险评估更为严格，行业内融资数量和总金额均出现了下滑趋势。2024年以来，新茶饮的资本热度随着经济复苏陆续回温，并呈现出多元化和差异化的特点。2024年1-7月，我国新茶饮行业投融资规模达8.22亿元。不同品牌根据自身定位和市场需求，采取了不同的投融资策略。部分品牌如沪上阿姨等加大融资力度，布局直营+加盟的经营模式快速扩张；而部分新兴品牌如茶梦令、茶花序等，则更加注重产品创新和品质提升，为新茶饮行业的持续发展提供了有力支持。

2021年6月30日，新茶饮第一股“奈雪的茶”成功上市，成为“全球现制茶饮第一股”，由此揭开新茶饮品牌上市潮。2023年以来，茶百道、蜜雪冰城、古茗、沪上阿姨等新茶饮品牌陆续递表港交所，踏上冲刺港股IPO之路。2024年4月23日，新茶饮品牌“茶百道”母公司四川百茶百道实业股份有限公司正式在港交所主板挂牌上市，成为登陆港交所的“加盟制茶饮第一股”。面对激烈的市场竞争，新茶饮品牌将目光坚定投向了海外增量市场，奈雪的茶、喜茶、霸王茶姬、甜啦啦等均在加速布局海外市场，促进品牌提升自身形象和影响力。

五、中国新茶饮行业发展趋势研判

1、新茶饮行业将迎来大洗牌

目前，中国餐饮行业正朝着连锁化方向发展。茶饮行业模式较轻，标准化程度较高，因此相对其他业态更适合加盟连锁，许多知名品牌如喜茶、奈雪的茶以及乐乐茶等纷纷开放加盟，中国新茶饮连锁化率不断提升，未来这一数据还将继续增加，这意味着独立茶饮店的生存空间将被继续压缩。而一些影响力较弱、不具备竞争优势的品牌，生存压力也将逐步增大。同时，一些比较老的茶饮品牌，产品缺乏竞争力，营销乏力，跟其他新锐品牌、头部品牌的差距拉大，其门店规模会逐渐收缩，甚至消失。未来，新茶饮行业将迎来一次大的洗牌，头部品牌的市场份额将不断提升，市场集中度不断提高。

2、出海竞争日趋激烈

目前，我国已经有多个新茶饮企业走出国门，到海外开店，出海的地点也从东南亚延伸到欧美。新茶饮品牌出海除了企业寻找新增长点以外，更大的推动力在于国内茶饮行业的高度内卷，部分小众品牌在国内市场不具备竞争优势，因此希望能避开国内红海，到海外市场寻求蓝海。随着新茶饮企业纷纷出海，海外市场的竞争也将日趋激烈。

3、健康饮品将更受欢迎

随着中国茶饮行业的发展，消费者对于茶饮的健康性也提出了更高要求。近年来，喜茶、霸王茶姬、察颜悦色紧跟时代健康潮流发展趋势，陆续公布产品配方及热量，推动新茶饮制作过程公开透明。在这些头部企业的带动下，鲜奶茶、水果搭配等现制低脂茶饮将逐步取代传统植脂末预制茶饮，成为行业发展新方向。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国新式茶饮行业市场现状调查及发展前景研判报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。