2023年全球及中国凿岩钻具行业全景速览：国产化是行业发展的主要方向[图]

内容概述：凿岩钻具先进企业主要分布在美国、欧洲、加拿大等工业发达国家及地区，全球领先企业为山特维克、阿特拉斯等具备硬质合金、凿岩钻具、凿岩机械和凿岩技术服务全产业链能力的硬质合金工模具制造大型企业。据统计，截至2022年全球凿岩钻具行业市场规模为467.1亿元（69.45亿美元）。

关键词：凿岩钻具行业政策、凿岩钻具行业产业链、凿岩钻具市场规模、凿岩钻具产量、凿岩钻具需求量、凿岩钻具竞争格局、凿岩钻具发展趋势

一、凿岩钻具行业概述

凿岩钻具作为一种矿山地质工具，主要是指与矿山机械配套，可用于在岩石（或矿石）上进行钻炮孔的工具，主要包括顶锤钻具、潜孔钻具、牙轮钻具等，下游主要应用于矿山开采、基础设施建设等领域。凿岩钻具品种规格较多，使用方法各异。凿岩钻具主要包括顶锤钻具、潜孔钻具与牙轮钻具等：

二、中国凿岩钻具行业相关政策

针对国内凿岩钻具行业精加工程度不足的现状，国家出台了一系列鼓励政策对硬质合金产业进行支持，如《战略性新兴产业分类（2018）》、《关于促进砂石行业健康有序发展的指导意见》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”国家安全生产规划》等。积极的政策导向以及充分的资金支持为凿岩钻具行业的发展营造了良好的政策环境。

三、凿岩钻具行业产业链

凿岩钻具行业上游主要是硬质合金等原材料及其他，下游主要应用于矿山开采、公路建设、铁路建设与城市轨道交通等领域。随着国内基础设施的推进、一路一带战略的实施、产业结构化调整的政策推行，凿岩钻具业将迎来巨大发展机遇，未来发展空间大。

硬质合金的高硬度、高耐磨的性能使其可以制造成为各种矿用工具、切削工具、耐磨工具等，广泛应用于工程机械、金属切削机床、汽车制造、电子信息、航天军工等领域，被誉为“工业的牙齿”。总的来看，我国硬质合金产量总体保持稳定的增长态势，部分年份受宏观经济波动影响，略有下降2015年我国硬质合金产量2.65万吨，到2022年，我国硬质合金产量5万吨。从行业市场需求来看，随着经济的稳定增长，下游主要行业保持较为稳定的增长态势，行业市场需求总体稳定增长，2009年我国硬质合金需求量仅为1.53万吨，2022年已经到达了3.78万吨。

四、全球凿岩钻具行业发展现状分析

2022年以来，世界经济经历自20世纪70年代以来首个同时出现高通胀和低增长的时期，全球供应链产业链受持续冲击发生结构性调整，全球能源资源生产总体增长但需求分化。根据中国自然资源部中国地质调查局国际矿业研究中心发布的《全球矿业发展报告2023》显示，2022年，全球固体矿产勘查投入约130.4亿美元，同比增长16.4%，进一步升温回暖，创近9年新高，风险勘查市场活跃。

凿岩钻具先进企业主要分布在美国、欧洲、加拿大等工业发达国家及地区，全球领先企业为山特维克、阿特拉斯等具备硬质合金、凿岩钻具、凿岩机械和凿岩技术服务全产业链能力的硬质合金工模具制造大型企业。其中山特维克集团为具备全产业链服务能力的公司，该部分业务包括矿山机械设备、凿岩钻具及服务，其中其凿岩钻具方面能够为下游客户提供岩石钻探、岩石切割、采石和破碎等高性能的全系列凿岩钻具，包括潜孔钻头，顶锤钻头，牙轮钻头等。据统计，截至2022年全球凿岩钻具行业市场规模为467.1亿元（69.45亿美元），同比增长4.99%，预计到2029年全球凿岩钻具行业市场规模约为636.6亿元，2023-2029年CAGR为4.49%。

顶锤式钻具主要作为液压凿岩机的配套工具使用，属于凿岩钻具中的高端系列产品，被广泛用于基础设施建设、矿山开采等领域，顶锤钻具在提高这些行业的生产力和效率方面发挥着至关重要的作用。目前行业内主要玩家有山特维克、安百拓（Epiroc）、Robit、莲花山钎具等。据统计2019年全球顶锤式钻具市场规模为70亿元，2022年产业规模在88.9亿元左右。全球顶锤式钻具市场的一些新兴趋势包括：1）技术进步，例如自动化和远程控制钻井系统的开发，这提高了钻井效率和安全性；2）人们也越来越关注开发环保型钻具，以减少碳排放并尽量减少对环境的影响；3）对满足特定项目要求的定制钻井工具的需求不断增加；4）业界正在转向采用数据分析和人工智能技术来优化钻井作业并提高整体生产率。总体而言，这些趋势预计将在未来几年推动顶锤式钻具市场的增长，预计到2029年全球顶锤式钻具市场规模有望增长至139.4亿元。

五、中国凿岩钻具行业发展现状分析

矿山机械行业是为固体原料、材料和燃料的开采和加工提供装备的重要基础行业之一，服务于黑色和有色冶金、煤炭、建材、化工、核工业等重要基础工业部门，其产品在交通、铁道、建筑、水利水电等基础部门的基本建设中也有大量应用。因此，矿山机械制造业水平在一定程度上反映了国家矿山资源科学开发和综合利用的水平，对国民经济的发展具有重要影响。从2000年开始，在国内基础工业和基础建设大发展的拉动下，矿山机械产品市场需求旺盛，市场规模快速增长，2014年我国矿山机械市场规模突破4000亿元，到2022年市场规模增长至4808亿元，2013-2022年市场规模复合增长率为3.01%。

我国正处于由制造业大国向制造业强国地转变的过程中，产业结构调整进程加快，装备制造业是实现产业结构调整的基础，是产业结构调整和工业升级的先导产业。而目前国内凿岩钻具企业技术水平相对落后。虽然国家政策对技术创新给予了大力支持，但目前，我国在凿岩钻具制造技术方面与国际先进水平还有一定差距，企业技术水平需要进一步提高。近年来我国凿岩钻具行业产量与需求量不断增长，据统计，截至2022年我国凿岩钻具产量为24.92万吨，同比增长5.1%，需求量为17.75万吨，同比增长4.97%。

进出口贸易来看，高端凿岩钻具产品具有较高的技术壁垒，而技术相对薄弱正是国内凿岩钻具企业与国外高端凿岩钻具企业的差距所在，我国每年需进口部分高端凿岩钻具来满足国内市场，据统计，2022年我国凿岩钻具进口量为0.28万吨，同比下降11.50%，进口金额为0.38亿美元，同比下降32.82%；出口来看，我国作为全球重要的凿岩钻具产销市场之一，2017年以来我国凿岩钻具年出口数量维持在4万吨以上，出口量呈逐年增长态势，据统计，2022年我国凿岩钻具出口量为7.45万吨，同比增长4.80%，出口金额为7.53亿美元，同比增长15.87%。出口目的地来看，我国凿岩钻具主要出口前往美国、俄罗斯、澳大利亚、印度、新加坡、加拿大与秘鲁，七个地区出口金额合计占比43.61%。

近年来我国凿岩钻具行业市场规模整体呈上升态势，据统计，截至2022年市场规模为103.9亿元，同比增长3.5%，未来我国凿岩钻具设备制造企业正在向机械化、大型化快速发展，配套使用的凿岩钻具产品需求量逐年递增，预计到2029年我国凿岩钻具行业市场规模将增长至152.7亿元，2023-2029年市场规模CAGR为5.88%。

六、凿岩钻具行业领先企业

我国凿岩钻具企业众多，但是仍然存在企业规模小、布局分散、产业单一、研发能力弱等缺点，行业内企业在国内市场份额集中度小，尚未出现垄断型企业，在国外市场的占有率不高，缺乏国际竞争力。在我国的凿岩钻具行业内还缺乏能够将上下游产业相结合的企业，大部分钎具生产企业和上游为贸易关系，和凿岩机械制造企业交集较小，导致同质化产品较多，使得国内凿岩钻具行业的企业在国际环境中竞争力较弱。目前全球凿岩钻具行业领先企业主要有维特维克、阿特拉斯、安百拓与宝长年等，国内凿岩钻具企业普遍是以凿岩钻具生产为主的独立生产商，主要厂家有莲花山等公司。

七、中国凿岩钻具行业

目前我国凿岩钻具制造企业正在经历着一场快速而深刻的变革。随着科技的迅猛发展，机械化、大型化已成为行业的主流趋势。凿岩钻具产品的需求量逐年攀升，这推动了企业加快技术创新和产品升级的步伐。同时，国外凿岩钻具行业在产品设计和生产方面取得了显著进展，实现了系列化、自动化，并向智能化方向迈进，这为我国凿岩钻具企业提供了学习和借鉴的机会。

在国内，针对气动凿岩机等关键技术的研究和开发工作也取得了新的突破，通过不断攻克技术难关，企业逐渐摆脱了对进口产品的依赖，并开始在技术上逐步追赶甚至超越国际先进水平。国产凿岩钻具产品以其性价比的竞争优势迅速扩大市场份额，逐渐成为国际市场的重要参与者，这一变革也带来了产品竞争力的持续提升，企业通过提高产品质量、拓展产品线、优化售后服务等方式不断增强了产品的市场竞争力。与此同时，更加注重环保、节能和智能化的产品也成为了行业发展的新方向，企业纷纷加大研发投入，以满足市场和用户的需求。综上所述，我国凿岩钻具行业正处于蓬勃发展的关键阶段，随着技术水平的不断提升和市场需求的不断增长，未来凿岩钻具行业将迎来更加广阔的发展空间。