2023年中国咖啡豆行业发展概况：复盘咖啡历史发展，新世代需求释放[图]

咖啡豆梁尧 2023-12-14 09:10 来源：智研咨询

内容概况：目前我国56%的咖啡生豆消费来源于进口，国内咖啡豆消费量也在逐年攀升。尤其是手冲咖啡和冷萃咖啡等品类的崛起，使得我国咖啡市场呈现出多元化、个性化的发展趋势。此外，随着健康意识的提高，消费者对咖啡的品质和口感也提出了更高的要求。为了满足消费者的需求，咖啡行业在产品研发、品质控制、品牌建设等方面不断进行创新和升级。2022年我国咖啡豆市场均价约为117.6元每千克，市场规模约为129.2亿元。

关键词：咖啡豆市场规模、咖啡豆发展背景

一、行业概况

咖啡豆，是指用于制作咖啡的植物果实。广义的讲世界上有2种咖啡豆，阿拉比卡豆和罗布斯塔豆。咖啡的果实是由两颗椭圆形的种子相对组成的。互相衔接的一面为平坦的接面，称为平豆。但也有由一颗圆形种子组成的，称为圆豆，其味道并无不同。

咖啡豆加工主要包括"去壳取豆"、"烘焙催香"和"研磨冲泡"三个环节。第一步去壳取豆，目前有日晒&水洗&半日晒&半水洗四种处理方式。第二步烘焙催香，烘焙可分为8种程度、5个阶段。从咖啡生豆到变成咖啡熟豆，要历经烘焙环节，咖啡啡界常用艾格壮数值来定义烘焙程度深浅。第三步：研磨冲泡，研磨方法和冲泡器具都对咖啡烘焙风味的呈现有一定影响。

在中国，随着咖啡文化的进一步渗透，消费者对于咖啡本身风味和品质上的追求越来越高。从追求加奶咖到逐渐偏好黑咖啡或浅烘焙所呈现出的轻盈口感，消费者的需求和偏好也在不断变化。同时，燕麦奶等植物基饮品在现磨咖啡类中的渗透率也在逐渐提高。

为保障咖啡行业平稳健康发展，近几年我国中央及云南省地方政府陆续出台系列相关政策，具体包括产业发展政策、原料进出口及贸易政策、外商投资政策等，积极鼓励并助推中国咖啡行业稳健发展。

咖啡豆产业上游主要涉及咖啡豆的种植、采摘和初加工。在这个环节中，咖啡豆的种植通常依赖于气候和温度等天然条件，因此整个产业链受到环保和气候变化的严重影响。采摘后，咖啡豆需要经过去皮、发酵、晾干、筛选等多个环节进行初步加工和处理，以便得到商业化咖啡豆。中游主要是指咖啡豆的深加工，如烘焙、浸提等。这个环节直接决定了咖啡豆的品质和风味，因此企业在这个环节的利润略高于上游。下游即咖啡的流通环节，包括零售和批发。在这个环节中，不同类型咖啡的流通/销售渠道又有所区别。例如，品牌咖啡馆通常有稳定的供应商和销售渠道，而线上零售商和超市则面向更广泛的消费者群体。

相关报告：智研咨询发布的《中国咖啡豆行业市场调查研究及发展前景展望报告》

二、发展现状

咖啡生产地域性特征较为明显，巴西和越南是全球最大的咖啡生产国。而咖啡在全球范围内的需求十分广泛，因此全球咖啡进出口贸易十分频繁，是仅次于原油的全球大宗商品。受咖啡豆种植季节影响，全球阿拉比卡咖啡豆种植规模产量整体高于罗布斯塔咖啡豆，2018年全球咖啡豆总产量约为1.75亿带，其中阿拉比卡咖啡豆产量0.95亿袋，罗布斯塔咖啡豆产量0.8亿袋。（注：每袋60千克）

我国咖啡豆种植主要集中在云南省，福建省与海南省。其中云南省普洱市为我国主要的咖啡产区。咖啡豆种植主要以散户种植为主，理想的种植地区分布于被称之为“咖啡豆带”的近赤道国家，纬度约在北25-南30之间。目前，国内咖啡的生产由农户、庄园和咖啡种植基地构成，生咖啡经过加工成烘焙咖啡豆，加工企业主要是个人作坊、烘焙厂和品牌企业。咖啡需求客户主要是咖啡馆、商超、自动咖啡机以及终端消费者等，据统计2022年我国咖啡豆产量约为17.22万吨。

目前我国56%的咖啡生豆消费来源于进口，国内咖啡豆消费量也在逐年攀升。尤其是手冲咖啡和冷萃咖啡等品类的崛起，使得我国咖啡市场呈现出多元化、个性化的发展趋势。此外，随着健康意识的提高，消费者对咖啡的品质和口感也提出了更高的要求。为了满足消费者的需求，咖啡行业在产品研发、品质控制、品牌建设等方面不断进行创新和升级。2022年我国咖啡豆市场均价约为117.6元每千克，市场规模约为129.2亿元。

2022年中国现制咖啡总零售规模为640亿元，2017-2022年零售规模的年复合增长率为16.3%。随着防疫政策优化，线下消费场景修复，现制咖啡市场迎来加速增长。咖啡门店连锁化率逐年提升。2022年底，全国共有约13.8万家现制咖啡门店，其中连锁门店占32%，预计未来仍将持续增长。咖啡市场中，单店模式的精品咖啡店目前占主导地位，但随着头部连锁品牌的不断往下渗透，未来连锁化仍有提升空间。