2023年中国水表行业供需及进出口分析：超声水表等电子水表渗透提升行业价值[图]

机械水表乔志 2023-11-28 09:00 来源：智研咨询

内容概况：截止2021年的我国水表总需求约7785.2万台，2022年终端市场震荡，整体需求量小幅度增长至7827.7万台，主要由智能水表需求带动，产量来看，由于疫情反复至国内开工下降，叠加出口成本上升，出口小幅度受阻背景下，2022年我国水表产量约10588.9万台，较2021年下降1%左右。

关键词：水表产量智能水表产量水表市场规模水表竞争企业及格局

一、水表行业概述

水表是测量水流量的仪表。大多是水的累计流量测量。一般分为容积式水表和速度式水表两类。按照计量原理分类，可分为智能水表和机械水表，其中智能机械水表和电子式水表统称为智能水表，目前我国水表存量中仍以传统机械水表为主，智能水表存量较少，智能机械水表和传统机械水表并无本质区别，在机械装置的基础上加装了其他辅助装置，而电子式水表则颠覆了传统的流量计量方式，在水表技术发展史上具有重大意义。电子式水表包括射流水表、电磁水表和超声水表，但前两种类型的水表处于概念阶段，尚未成熟应用，目前电子式水表主要为超声水表。

二、水表产业发展背景

政策端逐步回暖，在水利建设、乡村振兴、城镇化建设等方面持续推行多项政策，传统表计改造、管网升级改造充分驱动行业发展，带来持续性利好可能。2023年9月国家发改委《关于进一步加强水资源节约集约利用的意见》指出提高公共机构用水计量信息化水平，推广智能水表，逐步实现数据自动采集、统计信息直报、管网检漏智能化。一系列相关政策对于智能水表的计量精度以及配套智慧系统的终端数据收集、处理与应用能力提出了更高的要求，研发能力弱、技术自主性低的小企业有望出清供给侧，改善竞争格局，行业集中度有望提升。

三、水表行业产业链

水表上游原材料主要涉及集成电路、电子元器件、塑料、橡胶、传感器、金属配件等。目前该等原材料国内市场供给充足，智能水表产业基本不存在原料供应紧缺风险。下游行业主要为房地产开发、自来水公司等。2022年基建投资止跌回升，但根据项目预算及开工情况来看，整体侧重大型水利工程建设，供水企业建设改造等相关专项投入有限。且在其他不可抗因素影响下，各地水司水表存量替换改造进度有所放缓，需求释放受到一定程度影响。

我国水表行业依托房地产需求发展，多年来我国房地产保持快速增长态势，开发投资额规模持续走高，随着疫情和宏观经济景气度下降等因素，我国房地产行业进如下行周期，叠加居民投资消费意愿下降，发展整体信心不足，水表产业受到部分影响。数据显示，2022年全国房地产开发投资132,895亿元，较上年同比下降10.00%。其中，商品房销售额同比下降26.70%，住宅销售额同比下降28.30%。房地产开发投资同比下降，短期内对水表增量释放影响显著。

四、水表行业发展现状

受益于一户一表、三供一业、定期强检轮换、阶梯水价收费等产业政策的推动，2013-2021年我国水表整体市场需求量呈逐年增长态势，其中2013-2015年的增速较高，之后增速较低，数据显示，截止2021年的我国水表总需求约7785.2万台，2022年终端市场震荡，整体需求量小幅度增长至7827.7万台，主要由智能水表需求带动，产量来看，由于疫情反复至国内开工下降，叠加出口成本上升，出口小幅度受阻背景下，2022年我国水表产量约10588.9万台，较2021年下降1%左右。市场规模来看，需求增长带动我国整体水表规模整体稳步增长，2022年我国水表行业市场规模约102.6亿元，较2021年增长0.79%。

相关报告：智研咨询发布的《中国水表行业发展策略分析及投资前景研究报告》

智慧水务需要通过智能水表实时感知城市供排水系统的运行状态，通过智能水表实时采集并将用水数据上传至云端有利于为供水部门提供智慧化决策支持。此外，农水改造政策要求各地方加快供水计量体系建设，智能水表是其水计量体系建设的重要硬件基础，随着政策推动智慧水务、计量信息化发展，我国智能水表渗透率持续走高，数据显示，我国智能水表产量从2013年的1050万只增长至2022年4004.7万只，占比整体水表产量从2013年的15%左右增长至2022年的37.82%。

我国水表进出口现状而言，我国是全球最大的水表生产国家，随着国内水表市场需求渐趋饱和，主要企业持续拓展国际企业，虽然国内水表产品整体技术和智能化水平仍较低，但在国际上仍具备较高的性价比优势，致我国水表出口整体表现文增长态势，数据显示，2022年我国水表出口约2763.3万只，较2021下降5.1%，出口目的地来看，我国水表出口俄罗斯、菲律宾、德国和日本等地，进口来看，我国水表行业整体进口规模较少，每年数据多在2-4万只左右，其中2022年我国水表出口2.1万只。

机械水表行业壁垒较低，随着入局企业数量持续增长，行业产能持续扩张，但也随之出现产品同质化严重等问题，同时基于降本增效考虑，工业企业一般选用水表所追求的目标都是价格低廉、寿命长、维护方便、压力损失小、量程比大等，价格竞争背景下，我国整体水表均价逐年下降，数据显示，2022我国水表市场均价约131.05元/只，主要受国内智能水表渗透率提升带动，未来随着电子水表需求持续提升，水表行业均价存在提升空间。

五、我国水表行业竞争现状

我国水表行业已形成了一定的国际竞争能力，水表产销量已连续多年居世界前列，外销表的国际市场占有率持续走高，受经济发展水平和加工制造能力的影响，目前我国水表产量集中在浙江、江苏等地，生产区域性特征明显。行业市场集中度较低，宁水集团、三川智慧、新天科技和山科智能等主要上市企业占据一定份额，但行业整体仍主要以中小企业为主，靠其自有渠道等优势占有一定市场份额，随着智能水表持续渗透，水表企业看好智能水表市场空间并积极拓展水表业务，随着技术发展，智能水表逐渐走向成熟和标准化，产品同质化竞争较先前更为严重，但随着竞争加剧，未来我国水表行业市场集中度将表现为逐步提升态势。

宁水集团为集合水计量产品、水务工业物联网技术应用研发与制造的综合性企业，从事一系列智能水表为核心产品的各类智慧水务终端设备、智慧水务大数据服务系统与平台的研发、生产与销售，涵盖 1000 多种型号，全系列民用、工业用冷、热机械水表、智能水表及多参数水表等，作为国内发展最早的水表企业，宁水集团深耕行业附加值，提升市场份额，近年来经营现状而言，随着需求向好等因素推动，2021年宁水集团水表产销量分别达1238.48万只和1239.64万只，其中智能水表超400万只，2022年国内基建和终端房地产需求波动，整体水表产销量小幅度下降至1112.78万只和1078.12万只。