2023年中国差别化氨纶行业现状及竞争格局分析：医疗领域需求大幅增长，行业集中度提升，竞争加剧[图]

内容概况：自2020年疫情以来，市场对于医疗卫生用品需求进一步带动差别化氨纶行业提速。数据显示，2021年我国差别化氨纶行业市场规模提升至174.4亿元，同比增长135.4%。2022年中国差别化氨纶行业市场规模约为142.8亿元，同比下降18.1%。其中医用领域需求自2020来开始大幅增长，2022年需求占比达到54%。

关键词：差别化氨纶、氨纶

一、差别化氨纶综述

氨纶全称为聚氨基甲酸酯纤维（Polyurethane，简称PU），是以聚氨基甲酸酯为主要成分的一种嵌段共聚物制成的纤维。氨纶的性能优良，具有其他任何一种纤维都无法比拟的弹性，其断裂伸长率最高可达800%，形变300%时的弹性回复率达95%以上。由于弹性大、强度不足，氨纶不适合单独做成纺织品，需要与其它纤维一起制成包覆纱、包芯纱、合捻纱等形式，再在经编、纬编、机织等设备上进行加工织造。一般情况下，在棉、毛、蚕丝、亚麻等天然纤维中混入4%-5%的氨纶即可以达到防皱、防缩、垂感良好等效果，因此氨纶也被称为纺织业的“工业味精”。

得益于独特的分子结构和微相结构，氨纶面料具有优异的弹性和拉伸性能，但常规氨纶面料的耐氯性、染色性及耐热性都有较大缺陷，远远不能满足消费者日益提高的个性化需求。加之普通氨纶产品同质化竞争激烈，差异化氨纶报价更高，利润空间更大，发展功能化、差别化氨纶是大势所趋。

差别化纤维是指性能有别于普通常规性能的化学纤维。通过采用化学或物理等手段，氨纶分子的聚氨酯软、硬链段结构和聚集态结构可以被调整，从而改进氨纶的性能。差别化氨纶产品种类众多，主要包括耐氯氨纶、黑色氨纶、低温易定型氨纶、易染色氨纶。此外，还包括一些其他类型，如吸湿排汗氨纶、抗远红外线功能氨纶、荧光氨纶、阻燃氨纶、超细旦氨纶等。

二、氨纶行业相关发展背景

环保政策或推动行业产能进一步向头部集中。氨纶生产能耗较大，需要消耗大量的能源用于促进反应的进行。之前绝大多数氨纶生产企业都采用燃煤锅炉提供能源，造成较大污染与能耗损失。2015年浙江省加大了对大气污染的防治，并要求逐步淘汰改造燃煤锅炉，与此同时国家环保政策也日趋严格，并要求在淘汰落后产能的同时进行产业升级，加快了产能向优势企业集中。

2022年中国纺织行业整体形式仍旧严峻，纺织行业因受到市场需求疲软、原料成本高位等因素叠加影响，经济运行压力显著。数据显示，2022年的中国规模以上纺织企业工业增加值同比下降1.9%。规模以上企业经营方面，2022年，我国纺织行业3.6万户规上企业实现主营业务收入超过52000亿元，实现利润超过2000亿元，营业收入利润率为3.9%。在内需动力不足的背景下，2022年我国纺织品服装出口额再创新高，达3409.5亿美元，同比增长2.5%。

三、差别化氨纶产业链

从产业链来看，差别化氨纶上游是聚氨酯原料供应商以及氨纶纺丝制造。产业链中游氨纶纤维经过一系列的差别化处理，包括添加特殊的化学成分、改变分子链的结构或进行其他物理和化学处理，以赋予氨纶特殊的性能和功能，同时差别化氨纶纤维被送到织造厂和加工厂，以制造各种不同类型的纺织品。产业链下游应用领域包括纺织服装和医疗卫生用品等。

从产业链具体来看，近年来我国氨纶行业市场供需持续增长，数据显示，2022年我国氨纶行业产量达到91.75万吨，同比增长5.7%、4.8%。下游需求方面，纺织服装是氨纶主要需求领域，其次为医疗卫生用品等，2022年休闲内衣、袜子等市场占比为28%，运动服、游泳紧身衣等占比28%，休闲衣物及卫生医疗用品等占比24%，家纺用品等占比15%，内衣蕾丝及衣物松紧口占比5%。

相关报告：智研咨询发布的《中国差别化氨纶行业竞争策略研究及未来前景展望报告》

四、差别化氨纶行业现状分析

随着人们生活水平的不断提高、对服饰及面料的要求也越来越高，差别化氨纶已经成为一种高附加值的新兴纺织材料，下游应用领域需求持续增长，同时自2020年疫情以来，市场对于医疗卫生用品需求进一步带动差别化氨纶行业提速。数据显示，2021年我国差别化氨纶行业市场规模提升至174.4亿元，同比增长135.4%。2022年中国差别化氨纶行业市场规模约为142.8亿元，同比下降18.1%。其中医用领域需求自2020来开始大幅增长，2022年需求占比达到54%。

国内市场供需方面，近年来我国差别化氨纶行业市场供需逐年增长，同时供需缺口持续下降，目前基本实现供需平衡。据统计，2022年我国差别化氨纶行业产需量分别约为25.2、25.7万吨，分别同比增长16.9%、12.1%。市场均价方面，受到上游氨纶市场价格大幅提升原因，国内差别化氨纶市场均价增长明显，2021年达到7.62万元/吨，2022年下滑至5.57万元/吨，目前仍处于高位运行。

五、差别化氨纶行业竞争格局

从国内氨纶行业市场竞争来看，行业集中度不断提升，目前氨纶行业产能集中度CR5由2015年的59.2%提升至2022年的70%。国内氨纶企业产能前五分别是华峰化学、晓星氨纶、新乡化纤、诸暨华海和泰和新材，氨纶年产能均大于5万吨，2022年前五企业产能市场份额占比分别为21%、18%、17%、10%、4%。近年来中国氨纶行业“差别化率”不断上升，差别化氨纶行业产能规模与企业数量增长，行业竞争加剧，目前行业产能集中度处于较高水平。

就差别化氨纶行业重点企业经营来看，在需求旺盛、供给新增有限的情况下，行业内玩家的盈利状况取决于产能所占份额与成本控制能力。过去十年，华峰化学较泰和新材与新乡化纤氨纶板块表现出较高的毛利率，泰和新材与新乡化纤差别不大。华峰化学作为全国第一、全球第二的氨纶厂商，规模优势大，议价能力强，采购成本低，期间费用、固定成本和原材料采购分摊优势明显，加之生产基地重庆涪陵的能源、人工、运输成本也具有优势，使得其控制成本的能力较强。

六、差别化氨纶行业未来发展趋势

差异化发展是氨纶行业由量变向质变的必经之路，也是氨纶行业挖掘新的增长点的必要手段。对于行业内资金和技术能力强的规模大厂而言，需要不断开发更贴近下游需求的差异化品质来丰富产品结构，同时也能更好把握氨纶需求端结构升级过程中的发展趋势，进一步放大竞争优势；对于行业内设备老旧的中小型企业而言，由于成本竞争中与规模大厂间的差距难以逾越，也唯有通过差异化发展专注于某些细分应用市场来维持客户黏性，提高产品盈利能力。

近年来，国产氨纶的差异化发展较快，越来越多的氨纶工厂已开发出诸如有色氨纶、超细旦氨纶、耐高温氨纶、耐氯氨纶、低温定型氨纶、纸尿裤氨纶、低熔点氨纶等差异化产品，在一些领域上已经打破了由跨国公司或进口氨纶垄断的格局。在产业下游应用范围的扩大和应用技术的提高背景下，氨纶的需求在稳步提升的同时，行业竞争进一步加剧，随着行业技术的进步，尤其是环保政策的日趋严格，氨纶行业洗牌将进一步加剧。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国差别化氨纶行业竞争策略研究及未来前景展望报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。