行业前瞻|2023年中国汽车玻璃行业发展趋势：汽车新四化的发展为行业提供新机遇，行业发展空间较稳定[图]

内容概要：随着我国汽车产销量不断增长，汽车玻璃需求也随之逐渐提升。在下游市场的带动下，我国汽车玻璃市场规模不断扩大。2022年我国汽车玻璃市场规模从2015年的152.5亿元增长至218亿元，预计2023年我国汽车玻璃市场规模有望达到235亿元。

关键词：汽车玻璃产销量、汽车玻璃市场竞争格局、汽车玻璃行业发展前景

一、定义及分类

汽车玻璃是汽车车身附件中必不可少的，主要起到防护作用。汽车玻璃品种较多，按照加工工艺可以分为夹层玻璃、钢化玻璃、区域钢化玻璃、中空安全玻璃、塑玻复合材料，各有优缺点。按所在的位置可分为前挡风玻璃，侧窗玻璃，后挡风玻璃和天窗玻璃四种。按种类可以分为，汽车玻璃行业可细分为叠层玻璃，缓和玻璃。

目前，我国汽车安全玻璃以夹层玻璃及钢化(含区域钢化)玻璃为主。除了主要的安全功能外，汽车玻璃还有许多附加功能，在兼顾安全性的基础上附加了调光、憎水、抬头显示、隔热、天线、电加热等功能，可以有效地改善车内舒适性，增加汽车玻璃的功能性，其中电加热、调光、天线等功能发展较快，在多数车型中得到越来越多的应用。

二、行业发展现状

汽车玻璃和汽车产量息息相关。2017年之前，我国汽车玻璃行业将继续受益于汽车市场的发展，产销量呈增长趋势，2018年由于汽车产量的小幅下降，汽车玻璃的需求也出现了回落，且连续三年呈下降趋势。随着居民收入水平的逐渐提高，国家和地方政府出台和落地各种促进汽车消费的政策，如优化限购政策、开展新一轮“汽车下乡”、以旧换新、支持停车场建设等一系列刺激汽车消费政策，汽车消费逐步回暖，汽车市场加快恢复。随着我国汽车产销量的回升，2021年我国汽车玻璃产销量分别回升至16418.9万平方米、12651.1万平方米；预计2023年我国汽车玻璃产销量分别约为19500万平方米、4500万平方米左右。

随着我国汽车产销量不断增长，汽车玻璃需求也随之逐渐提升。在下游市场的带动下，我国汽车玻璃市场规模不断扩大。2022年我国汽车玻璃市场规模从2015年的152.5亿元增长至218亿元，预计2023年我国汽车玻璃市场规模有望达到235亿元。

从细分结构来看，2021年我国汽车玻璃行业市场规模202.1亿元，其中，汽车玻璃OEM市场规模占82.24%，汽车玻璃AM市场规模占17.76%；预计2023年我国汽车玻璃行业市场规模235亿元左右，其中，汽车玻璃OEM市场规模占82.13%，汽车玻璃AM市场规模占17.87%；

相关报告：智研咨询发布的《中国汽车玻璃行业投资机会分析及市场前景趋势报告》

三、产业链

1、产业链结构

近几年，我国汽车玻璃产业链逐渐成熟。产业链上游为原材料行业，主要包括纯碱、石英砂、浮法玻璃、PVB膜以及油墨等原材料制造；中游为汽车玻璃制造行业；下游为汽车产业，包括汽车制造，汽车售后服务市场等。

2、上游-石英砂

制造汽车玻璃的主要原料是石英砂。由于石英砂的熔点极高，因此在熔化时，要加一种助熔剂-碳酸钠(也就是我们日常用的面碱)，冶炼成水玻璃，然后再加上碳酸钙，让它与前面两种原料一起发生作用，就制成普通玻璃。对于石英砂，一般来说，汽车玻璃的制造过程中需要使用高纯度的石英砂，以确保玻璃的质量和性能。近几年，在下游产业需求增长的稳步推动下，我国石英砂行业产量整体呈现增长态势，从2015年6786万吨增长到了2022年的9407万吨。

3、下游-汽车整车制造

现阶段，我国经济水平不断提高，居民消费能力逐渐升级，汽车已经成为我国居民出行的代步工具之一，市场渗透率不断提升。汽车玻璃是汽车车身附件的重要组成部分，行业受至汽车行业发展形势的直接影响。中国是世界最大汽车市场。中国汽车行业爆发式增长是随着私人消费的兴起，汽车需求量开始迅速攀升，成为推动中国汽车发展的一股至关重要力量，于此同时，中国在全球汽车产业中的地位也逐渐升高。我国汽车产销总量连续14年居全球第一。据统计2022年中国汽车产量为2702.1万辆，销量为2686.4万辆。但中国较主要发达国家汽车保有量水平还有比较大的差距。相对于中国人口数量、中等收入人群占比、人均GDP等而言，中国潜在汽车消费潜力巨大，为汽车工业提供配套的汽车玻璃行业仍有较大的发展空间。

四、进出口贸易

根据中国海关数据显示，近年我国汽车玻璃进口数量及金额呈波动趋势，2022年我国汽车玻璃进口数量4167.35吨，进口金额0.56亿美元；出口数量431535.38吨，出口金额9.07亿美元。

（注：统计数据包涵车辆用钢化安全玻璃(70071190)、车辆用层压安全玻璃（70072190））

五、市场竞争格局

1、本土生产主要企业

汽车玻璃依托汽车而生，汽车生产量大的区域通常产生大的汽车玻璃生产商，世界(包括中国在内)汽车玻璃行业呈现寡头垄断格局，目前国际前四大企业分别是旭硝子、板硝子、福耀玻璃和圣戈班。其中福耀玻璃依托良好的品牌和成本优势，国际市场排名靠前，并呈持续增长态势。

目前，国内夹层玻璃行业集中度较高。国内本土生产主要企业有：福耀玻璃、广东信义、上海耀皮等等。福耀玻璃占据了超60%以上的市场份额，为国内最大的汽车玻璃生产企业。

2、代表企业-福耀玻璃

汽车玻璃行业属于典型寡头垄断型市场结构，其中福耀玻璃是目前国内规模最大的汽车玻璃生产供应商。

福耀玻璃的主营业务是为各种交通运输工具提供安全玻璃、汽车饰件全解决方案，包括汽车级浮法玻璃、汽车玻璃、机车玻璃、行李架、车窗饰件相关的设计、生产、销售及服务。2021年福耀玻璃汽车玻璃产量为122.46百万平方米，同比增长17.2%；汽车玻璃销量为118.46百万平方米，同比增长14.8%。2022年福耀玻璃汽车玻璃产量为131.04百万平方米，同比增长7.01%；汽车玻璃销量为27.14百万平方米，同比增长 7.33%

六、行业发展趋势

汽车玻璃是汽车重要的安全件，承担着整车的外观形象。汽车玻璃的结构和功能看似简单，但自汽车产业出现以来，汽车玻璃行业一直处于升级过程中。当前汽车“电动化、网联化、智能化、共享化”（新四化）已成为汽车产业发展的潮流和趋势，汽车市场进入需求多元、结构优化的新发展阶段，新能源汽车渗透率不断提升，智能汽车也已经进入到大众化应用的阶段，汽车不再是一个简单的交通工具，现在的汽车正朝着一个可移动的智能终端转变。汽车新四化的发展使得越来越多的新技术集成到汽车玻璃中，对汽车玻璃提出新的要求，同时也为汽车玻璃行业的发展提供了新的机遇，推动汽车玻璃朝着“功能化、智能化、轻量化、智能集成”方向发展，智能全景天幕玻璃、可调光玻璃、抬头显示玻璃、超隔绝玻璃等高附加值产品占比在不断地提升。因此，从中长期看，为汽车工业发展相配套的汽车玻璃行业还有较稳定的发展空间。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国汽车玻璃行业投资机会分析及市场前景趋势报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。