2023年中国城市轨道交通运维检修行业全景速览：下游市场需求持续增长，行业进入高景气周期[图]

内容概况：城市轨道交通运维检修行业是随着中国轨道交通的不断发展而逐步形成的，与国外同行业企业相比，国内企业更加熟悉和了解中国轨道交通发展的模式及技术特点，技术和产品的适应性更强，售后服务反应更加及时有效，因此行业的竞争主要是国内企业之间的竞争。由于行业壁垒较高，拥有雄厚研发实力、先进技术、可靠产品和丰富经验的企业才能符合客户的招标要求。虽然近年来随着行业市场规模的不断扩大，行业内企业的数量不断增加，但总体数量较少，从当前的市场竞争情况来看，竞争格局较为稳定。

关键词：城市轨道交通运维检修产业链、城市轨道交通运维检修产业现状、城市轨道交通运维检修发展趋势

一、概述

城市轨道交通是指运营车辆需要在特定轨道上行驶的一类交通工具或运输系统，如地铁、轻轨等，为保持轨道交通正常运行和服务，必须对它进行有效地管理、检修、维护，城市轨道交通运维检修行业由此而生，城市轨道交通运维检修在长期实践中形成了定期检修、状态检修和事后检修三种方式。

二、市场政策

轨道交通行业作为国家高度重视的国民经济基础性行业，一直受到国家产业政策的重点支持，城市轨道交通运维检修行业涉及的法律、法规及规范性文件主要包括：①《中华人民共和国铁路法》（中华人民共和国主席令第25号）；②《铁路技术管理规程》（中华人民共和国铁道部令第29号）；③《铁路安全管理条例》（国务院令第639号）；④《铁道行业技术标准管理办法》（国铁科法[2014]23号）；⑤《住房和城乡建设部关于印发<城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法>的通知》（建质[2010]号）；⑥中国铁路总公司《高速弓网综合检测装置（1C）暂行技术条件》、《接触网安全巡检装置（2C）暂行技术条件》、《车载接触网运行状态监测装置（3C）暂行技术条件》、《接触网悬挂状态检测监测装置（4C）暂行技术条件》、《受电弓滑板监测装置（5C）暂行技术条件》、《设备网及供电设备地面监测装置（6C）暂行技术条件》和《6C系统综合数据处理中心暂行技术条件》；⑦铁道部《高速铁路供电安全检测监测系统（6C系统）总体技术规范》；⑧《铁路信息化总体规划》、《高速铁路接触网一杆一档系统技术条件》、《铁路牵引变电设备一台一档系统技术要求》、《铁路牵引供电设备设施单元划分、编码暂行规范》等；⑨轨道检查车运用管理办法、铁路隧道监控测量技术规程。

三、产业链

1、产业链结构

城市轨道交通运维检修行业的上游行业主要是为城市轨道交通运维检修企业提供各类原材料、硬件设备的供应商，包括仪器仪表、机械设备、计算机、电子元器件、通用外购件等，下游客户为城市轨道交通运营商，城市轨道交通运维检修行业位居产业链中游。

2、上游

城市轨道交通运维检修行业主要原材料为仪器仪表、机械设备、计算机等，2022年中国仪器仪表制造业企业数量达6132个，营业收入达9835.4亿元，计算机、通信和其他电子设备制造业企业数量达25071个，营业收入达154486.9亿元，上游行业稳步发展，为城市轨道交通运维检修行业发展打下扎实的基础。

3、下游

城市轨道交通运维检修下游客户为城市轨道交通运营商，截至2022年底，中国大陆地区共有55个城市开通城市轨道交通，运营线路308条，运营线路总长度10287.45公里，其中，地铁运营线路8008.17公里，占比77.84%，当年新增运营线路长度1080.63公里，随着下游市场的飞速发展，对城市轨道交通运维检修需求也将持续增长。

相关报告：智研咨询发布的《中国城市轨道交通运维检修行业市场专项调研及竞争战略分析报告》

四、发展现状

中国已经成为全世界轨道交通发展最迅猛的国家，铁路和城市轨道交通每年新建线路遥遥领先，伴随着轨道交通运营线路里程的持续增长，中国轨道交通运营维修保养后市场将步入黄金发展期，2020年中国城市轨道交通运维检修产值达116.2亿元，市场规模达115.6亿元，随着经济的发展和轨道交通里程的持续增长，未来中国城市轨道交通运维检修市场规模将进一步扩张，预计2023年中国城市轨道交通运维检修行业市场规模将达到155.9亿元，其中，城轨维保占77.42%，城轨运维检测占22.58%。

五、市场格局

1、整体格局

城市轨道交通运维检修行业是随着中国轨道交通的不断发展而逐步形成的，与国外同行业企业相比，国内企业更加熟悉和了解中国轨道交通发展的模式及技术特点，技术和产品的适应性更强，售后服务反应更加及时有效，因此行业的竞争主要是国内企业之间的竞争。由于行业壁垒较高，拥有雄厚研发实力、先进技术、可靠产品和丰富经验的企业才能符合客户的招标要求。虽然近年来随着行业市场规模的不断扩大，行业内企业的数量不断增加，但总体数量较少，从当前的市场竞争情况来看，竞争格局较为稳定。目前，国内城市轨道交通运维检修行业参与企业有神州高铁技术股份有限公司、北京铁科英迈技术有限公司、北京鼎汉技术集团股份有限公司等。

2、头部企业分析——神州高铁

神州高铁技术股份有限公司(神州高铁:000008.SZ)是国投集团控股的央企混合所有制试点企业,是我国轨道交通智能运营检修装备行业龙头,正立足轨道交通运营检修装备,打造地铁和货运专用铁路运营、工业智能物流装备第二增长曲线。公司总部位于北京,经过二十五年发展,业务由为国铁、城市轨道交通、货运专用铁路客户提供运营检修装备,逐步向轨道交通后市场运营维保服务延伸,并成功进军工业智能物流装备市场,形成轨道交通运营检修装备与数据、地铁和货运专用铁路运营、工业智能物流装备三大产业板块,覆盖国铁、城轨、货运专用铁路以及工业企业(钢铁、电力、水泥、港口等)市场。2022年神州高铁营业总收入完成17.73亿元，毛利润6.27亿元，毛利率为35.38%，从营收结构来看，神州高铁营业收入主要来源于轨道交通运营检修装备与数据业务，占比高达91.1%，从营收区域分布来看，神州高铁营业收入主要来源于华北和华东地区，占比分别为32.6%和23.9%。

六、发展趋势

城市轨道交通领域牵引供电和工务工程检测监测系统的建设与铁路领域相似，在线路建设过程中和线路建成投入运营后，都会持续进行牵引供电和工务工程检测监测系统的配备和升级改造，以保证运营安全。因此，从城市轨道交通的建设周期来看，目前中国城市轨道交通已逐渐由大规模设计建造阶段转入建设与运营维护并重阶段，包括牵引供电和工务工程检测监测行业在内的城市轨道交通运维检修行业进入高景气度周期，市场前景广阔。未来城市轨道交通运维检修将趋向智能化，同时更加注重客户服务质量的提高。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国城市轨道交通运维检修行业市场专项调研及竞争战略分析报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。