2023年中国热熔胶行业全景速览：下游领域应用范围广泛，热熔胶市场前景广阔[图]

摘要：

一、发展环境：国家出台相关政策，推动热熔胶行业快速发展

热熔胶是热熔胶粘剂的简称，它在生产和应用时不使用任何溶剂，无毒、无味，不污染环境，被誉为“绿色胶剂”，特别适宜在连续化的生产线上使用。热熔胶产业链上游为主要生产热熔胶主要原材料，包括PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）、POE(聚乙烯辛烯共弹性体)和其他。产业链中游主要为生产供应环节，包括热熔胶棒、热熔胶粒、热熔胶膜和热熔胶块等。产业链下游主要为热熔胶应用场景，包括复合建材、高阻隔包装、能源管道、光伏新能源、平板显示等行业，产品应用范围较广。近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励热熔胶行业发展与创新，为热熔胶企业发展提供良好的环境，有利于整个热熔胶行业的快速健康发展。

二、发展现状：热熔胶应用范围广泛，热熔胶市场前景广阔

随着社会经济的不断发展，热熔胶作为战略新兴产业得到国家的大力支持，相关政策层出不穷。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计，2022年中国热熔胶市场总销量约为132.43万吨，较上年增长6.32%；预计2022年中国热熔胶销售额为238.6亿元，较上年增长5.34%。据中国胶粘剂和胶粘带工业协会预测，中国大陆拥有全球最大的热熔胶市场，尽管近几年经济下行压力有所增加，但中国经济基本面较好，经济韧性足。随着国内热熔胶产业链的逐步完善，以及技术逐步成熟等利好因素的出现，未来几年，中国热熔胶市场销量和销售额还将呈上升趋势。2017-2021年我国热熔机市场规模不断增长，年复合增长率为8.34%。2021年我国热熔胶市场规模为237.35亿元，较上年增长.81%。随着热熔胶的广泛应用，未来中国热熔胶市场规模将持续扩大。

三、企业格局：热熔胶市场竞争逐渐加剧，热熔胶行业集中度不断提升

在行业发展初期，由于热熔胶生产工艺较为简单，行业准入门槛较低，使得我国大部分热熔胶企业为中小型规模，导致自主研发能力不足，市场集中度较低。近几年，随着行业的发展和国家政策的支持，加之近两年贸易摩擦的影响，国内领先企业越来越重视供应链的国产自主可控，为进一步减少对进口产品的依赖度，国内热熔胶企业开始加强本土产品的采购，为国内热熔胶市场创造了向高端领域突破及发展的有利窗口，一些具有自主知识产权的产品不断出现，同时也涌现出了一批优秀的国产企业。随着竞争的加剧，一些拥有自主知识产权的热熔胶企业将逐渐占据行业主要市场，此外，部分技术水平落后、缺乏自主创新能力的小型生产企业相继被淘汰，我国热熔胶行业的集中度不断提升。目前，我国热熔胶代表企业包括康达新材、回天新材、鹿山新材等。

四、发展趋势：应用领域不断丰富，行业集中度不断提高

随着我国产业转型升级的持续深化，以及对环境保护的日益重视，我国迫切需求开发适用于高速自动化生产、安全、环保的热熔胶。与此同时，随着技术的进步，以及新的市场需求，热熔胶的使用范围将进一步扩大，多元化的市场需求将会对热熔胶产品的个性化、定制化提出更高的要求，中高端热熔胶产品具有更大的市场空间，特别在新基建（5G）、绿色包装、电子电气、建筑及室内装饰、汽车、新能源等应用方面形成新趋势。经过30年的发展，我国热熔胶市场已经趋于成熟，产品附加值高、技术研发能力强、市场占有率高、产品系列完善的行业领先企业的综合竞争优势愈发突出，在市场中占据有利地位，热熔胶行业市场份额纷纷向头部企业或具有特色竞争优势的企业集中，行业集中度不断提高。

关键词：热熔胶、发展环境、发展现状、企业格局、发展趋势

一、发展环境：国家出台相关政策，推动热熔胶行业快速发展

热熔胶是热熔胶粘剂的简称，它在生产和应用时不使用任何溶剂，无毒、无味，不污染环境，被誉为“绿色胶剂”，特别适宜在连续化的生产线上使用。热熔胶的应用十分广泛，例如，能配合设备及价格使之成为具有经济效益的材料。包装工业占热熔胶应用市场的50%以上，包装材料包括褶叠纸板盒、覆合材料罐头、瓦楞纸盒、胶带以及其他叠合成涂膜材料。编织产品包括成衣、胶带、缝边、地毯背胶。纺织类包含卫生棉、成衣贴合、纸尿布、缝线接合等。零件组合包括汽水、电子、家具、书籍包装、鞋用以及木工、合板等。根据不同的成分和用途，热熔胶可分为EVA热熔胶、TPR热熔胶、PU热熔胶、PA（尼龙）热熔胶和PES（聚酯）热熔胶，不同种类的热熔胶适用于不同的材料和场景，选择合适的热熔胶还能提高粘合效果和工作效率。

热熔胶产业链上游为主要生产热熔胶主要原材料，包括PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）、POE(聚乙烯辛烯共弹性体)和其他。产业链中游主要为生产供应环节，包括热熔胶棒、热熔胶粒、热熔胶膜和热熔胶块等。产业链下游主要为热熔胶应用场景，包括复合建材、高阻隔包装、能源管道、光伏新能源、平板显示等行业，产品应用范围较广。

近年来，国家陆续出台了多项政策，2019年10月，国家发改委出台《产业结构调整目录（2019）年版》，提出将改性型、水基型胶粘剂和新型热熔胶等新型精细化学品的开发与生产为鼓励性产业。2020年12月，国家发改委和商务部联合印发《鼓励外商投资产业目录(2020年版)》，提出表面活性剂，水处理剂，胶粘剂、密封胶、胶粘带，无机纤维、无机纳米材料生产，颜料包膜处理深加工被列为鼓励外商投资产业。2023年5月，商务部印发《原产于日本、美国和欧盟的进口氯丁橡胶所适用反倾销措施期终复审裁定的公告》，提出氯丁橡胶主要用作电线电缆护套、胶管、耐热传送带、印刷胶棍、胶皮水坝、各种密封圈垫和氯丁橡胶胶粘剂等，以及用于建筑防水材料、密封材料、粘合剂、海洋开发、医疗卫生、能源开发等方面。鼓励热熔胶行业发展与创新，为热熔胶企业发展提供良好的环境，有利于整个热熔胶行业的快速健康发展。具体政策如下：

二、发展现状：热熔胶应用范围广泛，热熔胶市场前景广阔

EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）是一种通用高分子聚合物，直接原料为乙烯和醋酸乙烯酯，被广泛用于热熔胶、包装膜等领域。在热熔胶领域，EVA主要用于装订、家具和橱柜组合、热封涂层等领域。近年来，随着光伏行业的逐渐利好，EVA产品供应大幅增加，中国已经成为全球EVA产量和消费量大国。2022年中国EVA产量为167.55万吨，较上年增长66.29%；2023年一季度，中国EVA产量为48.91亿元，较上年同期增长32%。随着EVA产量的不断增长，将进一步带动热熔胶市场的发展。从热熔胶应用行业来看，热熔胶在装配领域的占比约50%，其次是包装行业，占比超20%。近年来，随着快递、电商等行业的不断兴起，加之热熔胶行业的不断发展，也带动了下游领域包装行业规模的增长。2022年中国包装行业规模以上企业营业收入为12293.34亿元，较上年增长2.09%。

随着社会经济的不断发展，热熔胶作为战略新兴产业得到国家的大力支持，相关政策层出不穷。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会统计，2022年中国热熔胶市场总销量约为132.43万吨，较上年增长6.32%；预计2022年中国热熔胶销售额为238.6亿元，较上年增长5.34%。据中国胶粘剂和胶粘带工业协会预测，中国大陆拥有全球最大的热熔胶市场，尽管近几年经济下行压力有所增加，但中国经济基本面较好，经济韧性足。随着国内热熔胶产业链的逐步完善，以及技术逐步成熟等利好因素的出现，未来几年，中国热熔胶市场销量和销售额还将呈上升趋势。

热熔胶因其固化速度快，且具有良好的粘接强度和柔韧性，可反复熔化粘接，因此其用途和适用范围十分广泛。在经过早期市场的积累和技术沉淀后，我国热熔胶行业已进入高速增长阶段，产业规模不断增长。目前，我国已经成为全球热熔胶主要生产地之一。中国胶粘剂和胶粘带工业协会数据显示，2017-2021年我国热熔机市场规模不断增长，年复合增长率为8.34%，2021年我国热熔胶市场规模为237.35亿元，较上年增长.81%。随着热熔胶的广泛应用，未来中国热熔胶市场规模将持续扩大。

相关报告：智研咨询发布的《中国热熔胶行业竞争策略研究及未来前景展望报告》

三、企业格局：热熔胶市场竞争逐渐加剧，热熔胶行业集中度不断提升

在行业发展初期，由于热熔胶生产工艺较为简单，行业准入门槛较低，使得我国大部分热熔胶企业为中小型规模，导致自主研发能力不足，市场集中度较低。近几年，随着行业的发展和国家政策的支持，加之近两年贸易摩擦的影响，国内领先企业越来越重视供应链的国产自主可控，为进一步减少对进口产品的依赖度，国内热熔胶企业开始加强本土产品的采购，为国内热熔胶市场创造了向高端领域突破及发展的有利窗口，一些具有自主知识产权的产品不断出现，同时也涌现出了一批优秀的国产企业。随着竞争的加剧，一些拥有自主知识产权的热熔胶企业将逐渐占据行业主要市场，此外，部分技术水平落后、缺乏自主创新能力的小型生产企业相继被淘汰，我国热熔胶行业的集中度不断提升。目前，我国热熔胶代表企业包括康达新材、回天新材、鹿山新材等。

康达新材是国内较早从事中高端胶粘剂及高分子新材料产品研发、生产和销售的精细化工企业之一。目前主营业务产品涵盖环氧树脂胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯胶、SBS胶、热熔胶、水性胶等多个胶粘剂系列与环氧树脂复合材料、聚氨酯复合材料及聚酰亚胺材料等新材料系列，产品广泛应用于风电叶片制造、包装材料、轨道交通、船舶工程、汽车、电子电器、机械设备、建筑装饰及工业维修等领域。2022年康达新材胶粘剂营收为15.8亿元，较上年下降0.79%，原因在于公司胶粘剂业务原材料价格仍处于高位，导致营业收入小幅下降。2022年公司胶粘剂产量和销售量分别为5.88万吨和5.86万吨，较上年分别增长4.43%和2.71%。

鹿山新材是一家专注于绿色环保高性能功能高分子材料的高新技术企业，产品广泛应用于光伏新能源、平板显示、复合建材、能源管道、高阻隔包装等多个领域，是国内领先的高性能热熔粘接材料企业之一。主要产品包括功能性胶膜及功能性聚烯烃热熔胶粒产品。公司功能性聚烯烃热熔胶粒产品方面，公司多种产品已逐步实现进口替代。其中复合建材热熔胶产品已应用于国内外多个大型工程，并应用于中国高铁列车车厢制造，市场影响力不断扩大。2022年鹿山新材积极推进产能有序提升，产能持续释放，带动公司生产能力、生产规模、工艺水平等进一步提升。2022年公司功能性聚烯烃热熔胶粒和热熔胶膜营收分别为9.11亿元和14.44亿元，较上年分别增长24.73%和105.79%。2022年公司功能性聚烯烃热熔胶粒产销量分别为7.75万吨和7.34万吨，较上年分别增长22.32%和21.21%；热熔胶膜产销量分别为1.22亿平方米和1.18亿平方米，较上年分别增长115.36%和110.27%。在功能性聚烯烃热熔胶粒领域，鹿山新材成功开发了高阻隔包装流延膜用粘接树脂、食品级耐蒸煮聚丙烯高阻隔膜用粘接树脂、新能源铝塑膜用粘接材料、金属覆膜用新型聚烯烃耐候粘接片材、聚苯乙烯/EVOH粘接材料等新产品，拓宽了公司产品在阻隔包装、新能源电池、复合建材、新型显示等领域的应用。在热熔胶膜领域，公司胶膜产品在N型电池封装上取得重大突破。N型TOPCon单玻组件封装方案推出了抗腐蚀性POE+白色EVA胶膜搭配组合，具有可靠性高、性价比高的优势，已经完成认证报备，在一些客户开始批量试产阶段。

四、发展趋势：应用领域不断丰富，行业集中度不断提高

1、政府政策持续利好，应用领域不断丰富

热熔胶作为高分子材料的细分产业，是国家大力鼓励和支持的行业之一。随着国家不断出台相关政策利好热熔胶产业，为我国热熔胶企业提供良好的发展环境和提供巨大的发展机遇，推动整个行业的快速、健康发展。随着我国产业转型升级的持续深化，以及对环境保护的日益重视，我国迫切需求开发适用于高速自动化生产、安全、环保的热熔胶。与此同时，随着技术的进步，以及新的市场需求，热熔胶的使用范围将进一步扩大，多元化的市场需求将会对热熔胶产品的个性化、定制化提出更高的要求，中高端热熔胶产品具有更大的市场空间，特别在新基建（5G）、绿色包装、电子电气、建筑及室内装饰、汽车、新能源等应用方面形成新趋势。

2、海外市场提供发展空间，高性能要求持续提高

在海外发达国家市场，因其成熟的市场和稳定的竞争格局，使得热熔胶行业的毛利率相对较高；在海外新兴国家市场，因其规模的快速增长，导致消费需求增大，行业毛利率也相对较高。未来，在满足欧洲区域产品需求的同时，还将进一步扩展美洲、非洲及中东地区，帮助企业缩短交货周期，实现更低的运输成本和更高的运输效率，扩大产品利润空间。随着经济社会持续发展和人民日益增长的美好生活需要，热熔胶产品的高性能和高质量发展是当前热熔胶市场的重要趋势。根据中国胶粘剂和胶粘带工业协会研究认为，“十四五”期间我国热熔胶市场将形成以功能性热熔胶、辐照固化反应型热熔胶、湿固化硅氧烷接枝聚烯烃热熔胶、反应型热熔压敏胶、混合反应型热熔胶等产品为代表的高性能、高质量发展新趋势。

3、热熔胶朝功能化发展，行业集中度不断提高

近年来，随着消费升级，各种技术革新和新材料的不断研发，为热熔胶行业带来新的发展机遇。其应用领域不断细化，产品种类不断增加，并呈现出专业化、个性化、功能化等新的发展趋势。经过30年的发展，我国热熔胶市场已经趋于成熟，产品附加值高、技术研发能力强、市场占有率高、产品系列完善的行业领先企业的综合竞争优势愈发突出，在市场中占据有利地位，热熔胶行业市场份额纷纷向头部企业或具有特色竞争优势的企业集中，行业集中度不断提高。

以上数据及信息可参考智研咨询（www.chyxx.com）发布的《中国热熔胶行业竞争策略研究及未来前景展望报告》。智研咨询是中国领先产业咨询机构，提供深度产业研究报告、商业计划书、可行性研究报告及定制服务等一站式产业咨询服务。您可以关注【智研咨询】公众号，每天及时掌握更多行业动态。