摘要：我国塑料薄膜行业近年来经历了快速的发展，已经成为世界上最大的塑料薄膜生产国和消费国。塑料薄膜行业是我国塑料制品行业中产量最高的子行业之一。近年来，尽管面临一些挑战，如环保政策趋严、原材料价格波动等，但我国塑料薄膜的产量仍保持稳定增长。2023年我国塑料薄膜产量1777.3万吨，占总体塑料制品比重23.7%，同比增幅为2.3%。未来，我国塑料薄膜行业将朝着功能化、绿色环保化、产业链延伸发展。

一、定义及分类

塑料薄膜，是指用聚氯乙烯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂制成的薄膜。大致上，塑料薄膜可分为PVA涂布高阻隔薄膜、双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、低密度聚乙烯薄膜（LDPE）、聚酯薄膜（PET）、尼龙薄膜（PA）、流延聚丙烯薄膜（CPP）和镀铝薄膜等。

二、行业政策

1、主管部门及监管体制

塑料薄膜行业主管部门主要为国家发展和改革委员会、工业和信息化部等。国家发展和改革委员会负责产业政策的制定并监督、检查其执行情况；研究制定行业发展规划，指导行业结构调整、行业体制改革、技术进步和技术改造等工作。同时，发改委及其各地分支机构还对本行业项目投资进行审核和备案。工业和信息化部主要负责制定行业发展战略和政策，拟订并组织实施行业发展规划，推进产业结构战略性调整和优化升级。此外，工信部还指导行业技术创新和技术进步，组织实施有关国家科技重大专项，推进相关科研成果产业化，并负责中小企业发展的宏观指导等工作。

塑料薄膜行业自律组织主要为中国塑料加工工业协会。中国塑料加工工业协会要负责代表塑料加工行业参与国内外经济技术交流与合作，向政府有关部门反映行业诉求和建议。制定和推广行业规范、标准和质量要求，引导企业遵守市场规则，提高行业整体素质。收集、整理和发布行业信息，为企业提供市场分析、技术咨询、培训等服务。举办塑料加工行业的展览会、交流会等活动，为企业搭建展示和交流的平台等。

2、相关政策

近年来，我国政府推出许多相关政策促进塑料薄膜行业的发展，如《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》，指导意见提出深入推进绿色低碳转型。鼓励发展塑料薄膜高值化利用等技术的绿色低碳技术发展工程。为塑料薄膜行业指明了发展方向。随着全球对环境保护和可持续发展的日益重视，绿色低碳转型已成为各行各业的重要课题。塑料薄膜行业作为包装、农业、消费品等领域的重要原材料供应商，其绿色低碳发展对于整个产业链的可持续发展具有重要意义。政策将促进塑料薄膜行业的技术创新和产业升级。为了实现塑料薄膜的高值化利用，需要企业加大研发投入，开发新的生产工艺、技术和产品。这将有助于提升塑料薄膜行业的整体技术水平，推动行业向高端化、智能化、绿色化方向发展。

三、发展历程

我国的塑料薄膜行业起步于新中国成立初期，彼时主要产品为赛珞璐与酚醛树脂等简单产品，且全国产量仅为400万吨左右。1960年，上海建成年产量为500吨的聚苯乙烯生产装置，标志着塑料薄膜在包装产品应用领域的开端。70年代后双向拉伸聚酯薄膜产品在我国逐步得到发展，但当时具有生产能力的企业并不多，且缺少核心生产技术，所以存在产量及成品率低、产品品质差、产品种类单一等问题。为了获得生产技术的提高，中国于1985年首次引进了日本制钢所的熔融挤出铸片系统和收卷系统，由此开启了技术引进的进程。20世纪后，双向拉伸聚丙烯薄膜新建项目在中国各地陆续投入生产，我国塑料薄膜制造业进入了快速发展时期。国内厂商开始进行大规模扩产，并积极从国外引入先进技术，我国塑料薄膜制造业的生产技术、产品品质及产品种类显著提升。

四、行业壁垒

1、资金壁垒

塑料薄膜行业的资金壁垒主要体现在设备投资、原材料采购和市场营销等方面。首先，塑料薄膜生产需要购置先进的挤出机、吹膜机等专业设备，这些设备的购置和维护费用较高。其次，原材料采购也需要一定的资金储备，以确保生产线的稳定运行。最后，市场营销和品牌推广也需要投入大量的资金。因此，对于新进入者来说，资金实力是一个重要的竞争要素。

2、技术壁垒

塑料薄膜行业的技术壁垒相对较高，主要表现在生产工艺的复杂性和产品研发的持续性上。生产塑料薄膜需要掌握高分子材料的加工技术、设备操作技能以及质量控制方法。这些技术要求对新进入者来说是一个较大的挑战。此外，随着市场需求的多样化，企业需要不断研发新的塑料薄膜产品以满足客户的特定需求，这就要求企业具备持续的创新能力和技术研发实力。

3、品牌壁垒

在塑料薄膜行业，品牌壁垒也是一个重要的进入障碍。行业内已经有一些知名品牌，这些品牌在长期的市场竞争中积累了大量的用户口碑和市场份额。新进入者需要投入大量的时间和资金来建立品牌知名度和信誉度，这往往需要较长的周期。同时，消费者对于知名品牌往往具有更高的信任度和忠诚度，这使得新进入者在品牌方面难以与现有企业竞争。

4、环保壁垒

随着全球环保意识的日益增强，塑料薄膜行业的环保壁垒也越来越高。企业需要遵守严格的环保法规和标准，采用环保型原料和生产工艺，减少对环境的污染。这对于新进入者来说是一个额外的挑战，因为他们需要在初期就投入资金进行环保设施的建设和升级，以满足环保要求。同时，环保型产品的研发和推广也需要一定的时间和资源投入。

五、产业链

1、行业产业链分析

塑料薄膜行业产业链上游主要为原材料行业，主要原材料包括聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯以及其他树脂。产业链中游则主要为各类型塑料薄膜的生产制造。产业链下游，塑料薄膜主要作为包装材料应用于农业、食品、医药、电子产品、日化品、物流等领域。

从上游来看：塑料薄膜的主要原材料包括聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等，这些原材料的价格受到国际原油市场价格、供需关系、政策调整等多种因素的影响，因此价格波动较大。当原材料价格上涨时，塑料薄膜的生产成本也随之增加，这可能会对企业的盈利能力产生负面影响。

从下游来看：下游产业的需求直接决定了塑料薄膜行业的市场规模和发展速度。农业、食品、医药、电子产品、日化品、物流等行业的快速发展，对塑料薄膜的需求也随之增加，推动了塑料薄膜行业的繁荣。同时，下游产业对塑料薄膜性能、质量、环保性等方面的要求也不断提高，促进了塑料薄膜行业的技术进步和产业升级。

塑料薄膜行业产业链

聚乙烯

中国石油天然气集团公司

中国石油化工股份有限公司

浙江石油化工有限公司

恒力石化股份有限公司

青岛国恩科技股份有限公司

聚丙烯

东华能源股份有限公司

中国中煤能源股份有限公司

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

浙江石油化工有限公司

恒力石化股份有限公司

聚苯乙烯

天津仁泰新材料股份有限公司

南京永合高分子材料有限公司

上海洛兴包装材料有限公司

宁波东升包装材料有限公司

深圳永合高分子材料有限公司

上游

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

浙江大东南股份有限公司

安徽国风新材料股份有限公司

佛山佛塑科技集团股份有限公司

中游

农业

食品

医药

电子产品

日化品

物流

下游

2、行业领先企业分析

（1）江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

裕兴股份是一家专注于功能聚酯薄膜制造的高新技术企业，主要业务为特种功能聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模最大的特种功能聚酯薄膜生产企业之一。公司生产的特种功能聚酯薄膜产品广泛应用于新能源、电子通讯、电气绝缘等工业领域，厚度12-500μm，具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等。2023年裕兴股份塑料薄膜制造业务营业收入为15.99亿元，同比减少8.07%。下降的原因主要系功能聚酯薄膜行业产能持续增长，行业竞争加剧，裕兴股份聚酯薄膜产品售价降低所致。

（2）浙江大东南股份有限公司

浙江大东南股份有限公司是一家以塑料包装薄膜为主营业务的公司。公司主要从事塑料薄膜产品及新材料领域的研发、生产和销售，产品包括BOPET膜、CPP膜、BOPP电容膜、光学膜等产品。其中BOPET四条线产能9万吨，另有光学膜产能5万吨，BOPET规模跻身国内前列；CPP薄膜产能2.2-2.5万吨；BOPP电容膜产能1.8万吨。2023年大东南塑料薄膜营业收入12.69亿元。（注：大东南塑料薄膜业务营业收入系BOPP膜、BOPET膜、光学膜、CPP膜营业收入总和。）

六、行业现状

我国塑料薄膜行业近年来经历了快速的发展，已经成为世界上最大的塑料薄膜生产国和消费国。塑料薄膜行业是我国塑料制品行业中产量最高的子行业之一。近年来，尽管面临一些挑战，如环保政策趋严、原材料价格波动等，但我国塑料薄膜的产量仍保持稳定增长。2023年我国塑料薄膜产量1777.3万吨，占总体塑料制品比重23.7%，同比增幅为2.3%。随着国内经济的持续发展和消费需求的增长，塑料薄膜的市场需求也呈现出增长态势。特别是在食品、医药等包装领域，对塑料薄膜的防潮、保鲜、防菌等功能要求越来越高，推动了行业的技术进步和产品升级。

七、发展因素

1、有利因素

（1）市场需求持续增长

塑料薄膜作为重要的包装材料，在多个行业中都有广泛应用。随着全球经济的稳步发展和人们生活水平的提高，对塑料薄膜的需求也在持续增长。各行各业对塑料薄膜的依赖程度不断加深，尤其是在包装、农业、建筑等领域，塑料薄膜的需求量逐年攀升。这种市场需求的持续增长为塑料薄膜行业提供了广阔的发展空间和机遇，驱动着行业不断向前发展。

（2）下游应用领域多元化

塑料薄膜的下游应用领域日益多元化，为行业带来了更多的市场机会。除了传统的包装、农业等领域外，塑料薄膜还逐渐渗透到新能源、电子信息、医疗卫生等新兴领域。这些新兴领域对塑料薄膜的性能要求各异，多元化的应用趋势不仅为塑料薄膜行业带来了新的增长点，为企业提供了研发和创新的动力，也推动了行业的技术进步和产品升级。

（3）技术进步

技术进步是塑料薄膜行业发展的重要驱动力。随着新材料、新工艺的不断涌现，塑料薄膜的性能得到了显著提升，满足了市场对高性能产品的需求。同时，自动化生产线、智能检测等技术的应用也提高了生产效率和产品质量。这些技术进步不仅降低了生产成本，还满足了市场对高性能、高品质塑料薄膜的需求，为行业的发展提供了有力支撑。此外，技术进步还有助于企业开发出更加环保、可持续的塑料薄膜产品，符合全球环保趋势，为行业的可持续发展奠定了坚实基础。

2、不利因素

（1）环保法规限制

随着全球对环保问题的日益重视，各国政府纷纷出台了严格的环保法规，对塑料薄膜行业产生了深远的影响。这些法规不仅限制了某些塑料薄膜产品的生产和使用，还提高了企业的环保标准和治理成本。一些国家禁止或限制使用一次性塑料制品，这直接减少了对塑料薄膜的需求。同时，企业需要投入大量资金进行环保设施的改造和升级，以满足法规要求，这无疑增加了企业的运营成本，压缩了利润空间。

（2）原材料价格波动

塑料薄膜的主要原材料，如聚乙烯、聚丙烯等石油化工产品，其价格受国际原油市场波动的影响较大。当原油价格上涨时，原材料成本随之增加，导致塑料薄膜的生产成本上升。而塑料薄膜产品的价格往往受到市场竞争的制约，难以完全转嫁成本压力，从而影响企业的盈利能力。此外，原材料价格的不稳定也给企业的生产计划和成本控制带来了困难。

（3）替代品的竞争

随着科技的进步和环保意识的提高，越来越多的替代品开始涌现，对塑料薄膜行业构成了严峻的挑战。例如，纸质包装、生物降解材料等替代品在某些领域已经能够替代传统的塑料薄膜产品。这些替代品在环保性能、可降解性等方面具有优势，逐渐受到消费者的青睐。因此，塑料薄膜企业需要不断研发新产品、提高产品性能，以应对替代品的竞争威胁。

八、竞争格局

中国塑料薄膜行业的市场集中度相对较低。这主要是因为行业内企业数量众多，其中包括了大量的中小型企业，它们在地域分布上广泛，且产品同质化现象较为严重。同时，我国塑料薄膜行业竞争十分激烈且不断加剧，随着市场竞争的加剧，一些规模较小、技术落后的企业逐渐被淘汰，而一些具有规模、技术、品牌优势的企业逐渐崭露头角，成为行业内的领军企业。这些企业通过不断提高产品质量、降低成本、优化服务等方式，巩固了自己的市场地位。我国塑料薄膜行业领先企业主要包括裕兴股份、大东南、国风新材、佛塑科技、沧州明珠、双星新材以及东材科技等企业。

九、发展趋势

随着科技的不断进步和消费者需求的日益多样化，塑料薄膜不再仅仅是简单的包装材料，而是被赋予了更多的功能性要求。如食品包装领域对塑料薄膜的防潮、保鲜、防菌等功能要求越来越高，医疗领域对塑料薄膜的抗菌、透明度、柔韧性等性能也提出了更高要求。同时，我国塑料薄膜行业将更注重绿色环保发展，随着全球对环境保护意识的不断提高，可降解、可回收的环保型塑料薄膜逐渐成为市场的主流。未来，我国塑料薄膜行业将积极响应国家环保政策，加大环保型产品的研发力度，推动行业向绿色、低碳、循环的方向发展。此外，我国塑料薄膜行业将积极延伸产业链，实现上下游产业的协同发展。塑料薄膜企业将向上游原材料产业延伸，加强原材料的研发和生产。塑料薄膜企业向下游应用领域拓展，加强与终端用户的合作。未来，我国塑料薄膜行业将朝着功能化、绿色环保化、产业链延伸发展。