摘要：油茶是我国特有的木本油料树种，是世界四大木本食用油树种之一，距今已有2000多年的种植历史。在上个世纪末到本世纪初，以修复生态为主要目的退耕还林项目的实施，为我国油茶行业的快速发展增添了活力。同时，随着近年来我国生产力的快速发展，特别是农垦建设兵团的成立和集体化生产经营模式的确立，为油茶的规模化发展创造了良好的条件，油茶发展进入快车道。，在国家政策对木本油料作物大力支持及茶油等加工产品快速发展的带动下，我国油茶籽产业也随之迅速扩张。数据显示，2022年我国油茶籽产量为294.62万吨，同比下降25.3%。

一、行业定义

油茶是山茶科山茶属植物中种籽富含油脂的物种的统称，为常绿小乔木或灌木，是我国特有的木本油料树种，同时也是世界四大木本油料之一。油茶籽是油茶树的成熟种籽，位于油茶果内，一般呈茶褐色或黑色，是抽取茶油的原料，除油脂外，油茶籽还含有丰富的淀粉、纤维素、木质素、茶皂素等可利用成分，极具营养、健康、经济和社会价值。

二、行业政策

近年来，为了推动油茶行业的发展，国家有关部门陆续出台一系列相关政策，如《加快油茶产业发展三年行动方案（2023—2025年）》分解落实三年油茶生产任务及进度安排，到2025年全国油茶种植面积达到9000万亩以上、茶油产能达到200万吨，中央整体政策持续细化油茶产业发展趋势背景下，地区政策和补贴等持续完善，预计我国油茶产业规模将在未来三年加速扩张。

三、行业风险

1、政策风险

油茶产业与国家粮油安全关联紧密。我国的产业政策在安全战略高度对油料油脂的种植、加工、流通、储备、进出口等各个环节采取综合措施，促进食用植物油产业健康发展，保障我国食用植物油供给安全。近年来，国家先后出台了多项法律法规及产业政策，引导、支持和鼓励油茶产业的发展。若未来国家宏观经济政策或对油茶的产业政策发生重大不利变化，如食用油市场支持政策、土地流转政策变化等，将会对油料作物种植行业造成不利影响。

2、技术风险

油茶行业具有一定技术含量，但是由于技术革命的飞速发展，新的种植替代技术可能出现，若企业不能及时更新、掌握最新技术，则企业未来或将存在不再具有技术先进性的风险，而对企业的发展带来不利影响。同时行业内企业在研种植技术也存在研发结果达不到预期效果。因而油茶行业需要不断加大对油茶的种植技术研发，不断提升油茶的质量，以应对不断发展进步的行业技术环境。

3、市场竞争风险

无论是上游的油茶苗木种植还是中下游的油茶加工，都属于充分竞争性行业，多数企业规模较小，行业集中度较低，竞争激烈。由于近年来随着国家政策扶持力度的不断加强，油茶行业得到较快的发展，更多的企业进入油茶行业，加剧了市场竞争程度。

4、人才风险

拥有稳定、高素质的种植技术人才队伍对油茶企业的发展壮大至关重要。虽然油茶企业一直注重人力资源的科学管理，按照价值规律，参照本地区、同类企业人力资源价值水平，制定了较为合理的员工薪酬方案，建立了公正、合理的绩效评估体系，对管理人员实现目标管理，提高技术骨干的薪酬、福利待遇水平，科研人员的利益直接与年度技术创新目标挂钩。但目前，油茶企业间科技人才争夺十分激烈，可能会造成技术骨干人才队伍的不稳定，从而企业经营带来一定的风险。

四、产业链

油茶籽行业产业链上游为油茶种植环节，主体主要包括种苗、化肥、农药种植用具等；中游为油茶籽加工环节，主要包括采摘、加工及运输等；下游为油茶籽产品的销售流通环节，主要包括各类线上及线下销售渠道。其中，油茶种植是产业发展的根本基础，决定了未来产业的整体规模。目前，由于我国油茶栽培良种化程度低，覆盖面不广，大部分还是几十年前种植的低产油茶林，油茶的单位面积产量低，高产油茶的推广和普及是当前油茶发展的当务之急。

油茶籽行业产业链

化肥

中农发种业集团股份有限公司

合肥丰乐种业股份有限公司

中国石油化工集团有限公司

湖北宜化化工股份有限公司

鲁西化工集团股份有限公司

浙农集团股份有限公司

贵州磷化(集团)有限责任公司

云南云天化股份有限公司

格尔木藏格钾肥有限公司

迪斯科化工集团股份有限公司

中盐安徽红四方肥业股份有限公司

四川美丰化工股份有限公司

北方华锦化学工业股份有限公司

山东华鲁恒升化工股份有限公司

四川泸天化股份有限公司

江苏华昌化工股份有限公司

农药

江苏扬农化工股份有限公司

山东潍坊润丰化工股份有限公司

利尔化学股份有限公司

深圳诺普信作物科学股份有限公司

中农发种业集团股份有限公司

湖南大北农农业科技有限公司

南京红太阳股份有限公司

安道麦股份有限公司

华邦生命健康股份有限公司

浙江永太科技股份有限公司

江苏长青农化股份有限公司

中农立华生物科技股份有限公司

浙江新安化工集团股份有限公司

北京颖泰嘉和生物科技股份有限公司

江西正邦作物保护股份有限公司

广西田园生化股份有限公司

种苗

上游

湖南中联天地科技有限公司

湖南新金浩茶油股份有限公司

湖南山润油茶科技发展有限公司

江西润心科技股份有限公司

中游

农贸市场

餐饮

商超

便利店

下游

五、行业现状

油茶是我国特有的木本油料树种，是世界四大木本食用油树种之一，距今已有2000多年的种植历史。在上个世纪末到本世纪初，以修复生态为主要目的退耕还林项目的实施，为我国油茶行业的快速发展增添了活力。同时，随着近年来我国生产力的快速发展，特别是农垦建设兵团的成立和集体化生产经营模式的确立，为油茶的规模化发展创造了良好的条件，油茶发展进入快车道。，在国家政策对木本油料作物大力支持及茶油等加工产品快速发展的带动下，我国油茶籽产业也随之迅速扩张。数据显示，2022年我国油茶籽产量为294.62万吨，同比下降25.3%。

六、发展因素

1、有利因素

（1）良种选育工作稳步推进

发展油茶产业，种苗是根本、是关键。目前，我国已筛选出一批优良无性系品种，科学研究和技术创新不断深入并在生产中推广应用，经过两次大规模的良种选育工作，已选育出包括油茶优良农家品种、杂交组合、优良家系和无性系等油茶优良品种（系）100多个，油茶优良品种（系）在生产上的应用和对低产林进行改造，为新建油茶基地，提高油茶籽的产量奠定了良好基础。

（2）消费需求增长

随着社会经济的发展，居民生活水平的提高，绿色食品正逐步进入并占领高端食品市场。从消费升级的路线看，消费观念的转变使得越来越多的消费者更倾向于选择无污染、安全优质的绿色健康食品。在食用油领域，消费升级体现在消费者对动物油脂的消费逐年减少，对植物油的消费则逐年增加。茶油具有很高的营养价值和保健作用，在世界享有“东方橄榄油”的美称。随着茶油的优良特性逐步被消费者了解，茶油的消费需求将会逐年增大。

2、不利因素

（1）高产油茶林普及率偏低

目前我国高产油茶林普及率偏低，据调查，油茶新造林和老林更新改造的前期一次性投入很大，一般每亩投资约1500元左右；高接换冠，每亩成本约2000元左右；低产林复垦改造，每亩年成本在200元左右。对油茶林新造或改造，较高的前期投入，一般农户难以承受。虽然在油茶产业发展中各地出台了一些扶持政策，但多数地方由于财力限制，对油茶的发展未给予必要的政策扶持和资金支持。另一方面，近年来低产林改造和高产林种植的效果尚需一定时间方可显现，因此油茶产业的原材料供应在短期内难以大幅提高，这将会在一定程度上制约现阶段油茶产业的发展。

（2）综合利用水平不高

目前，我国油茶行业监管还不够完善，市场准入门槛较低，大部分企业规模较小，生产工艺相对简单，精炼能力不足，行业整体发展水平比较低下，大多数企业对茶油资源的综合利用程度不高，高附加值产品开发很少，造成资源浪费，效益偏低，这种简单低效的开发模式与我国积极推动茶油产业发展的整体战略不相匹配，制约了茶油产业的发展。

（3）行业整体认知度不高

油茶与油橄榄、油棕、椰子并称为世界四大木本油料植物。茶油具有优质食用油全部功能特性，其化学组成、脂肪酸比例与橄榄油相似，一些指标还要高于橄榄油。然而，人们对橄榄油特性的认识却远远高于对茶油的认识，一般认为橄榄油是高品质油，而对茶油的认识和了解甚少，只是在油茶主产区人们才对其有一定的了解，我国北方和西部大多数地区对茶油基本处于陌生状态，全国茶油每年仅有少量出口，国际市场认知度极低，这与长期以来人们对茶油停留在自产自用和宣传上的不到位有直接关系。

七、竞争格局

我国油茶行业市场分布具有明显的地域性，主要集中在湖南、江西、广西、浙江、福建、广东、湖北、安徽等省份。其中以湖南、江西、广西三地的地区产业综合竞争力最强，资源优势、规模优势较为明显，这得益于政府的政策引导和适宜油茶生长的地区气候。目前，我国油茶行业主要参与企业有湖南中联天地科技有限公司、湖南新金浩茶油股份有限公司、湖南山润油茶科技发展有限公司、江西润心科技股份有限公司、江西源森油茶科技股份有限公司等。

八、发展趋势

我国茶油市场需求主要由国内消费构成，出口量极小，且当前茶油年产量难以满足国内需求。在国际市场上，茶油竞争力不足，但随着贸易全球化和国际市场对茶油优质特性的认知，其潜在需求巨大。此外，油茶籽提油后的主要副产物茶粕，具有广泛应用价值，可用于鱼塘清塘、稻田杀螺等，深加工后可生产茶皂素、有机肥等。随着油茶副产物开发技术成熟，油茶产业将加速向精深加工发展，这些高附加值产品将大幅提升行业盈利水平，成为未来产业发展方向。