摘要：受益于产业升级带来的技术技能型人才需求增长及国家对职业教育领域的支持，我国职业教育市场规模持续扩大，2016-2022年我国职业教育市场规模从5167亿元增长到8439亿元，年复合增长率达8.52%。基于经济、社会发展的需要以及职业教育本身的重要价值，职业教育产业蓬勃发展是必然趋势，估计2023年中国职业教育市场规模达到9100亿元。

一、定义及分类

职业教育是指为了使受教育者具备从事某种职业或者生产劳动所必需的职业知识、技能和职业道德等综合素质而实施的教育活动。职业教育侧重于实践技能和实际工作能力的培养。按照是否颁发国家承认的学历证书为标准，职业教育可以分为学历职业教育和非学历职业教育。学历职业教育主要分为中等和高等职业学校教育，以公立教育机构为主。非学历职业教育是指各种培训，包括职业考试培训和职业技能培训，以民营企业为主。

二、行业政策

随着我国产业升级速度加快，我国对于高素质的技术性人才需求越来越大，职业教育的重要地位日益突显，我国不断加大对职业教育的支持力度。2023年4月教育部、财政部联合印发了《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》，要求各地财政部门要高度重视财政职业教育投入工作，优化教育支出结构，落实新增教育经费向职业教育倾斜的要求，健全多渠道筹措职业教育经费的体制，筹集更多资金用于职业教育发展。提升计划资金重点支持各地落实职业学校生均拨款制度，探索建立基于专业大类的差异化生均拨款制度，逐步提高生均拨款水平，改善职业学校办学条件。

三、发展历程

我国职业教育发展大体经历了三个阶段，且都带有每一个时代的印记。从1949年新中国成立到1991年，是我国职业教育的1.0时代，是奠基式发展阶段。从1992年我国确定了建立社会主义市场经济体制的改革目标后到2013年，是我国职业教育规模化发展的2.0时代。2014年国务院印发《关于加快发展现代职业教育的决定》至今，我国职业教育进入了内涵式发展的3.0阶段，从规模走向质量。

四、行业壁垒

1、人力资源壁垒

在国家推动职业教育高质量发展的背景下，对于教师的素质要求将会越来越高，不仅要有深厚的专业理论基础，丰富的工作实践经验，还需要有良好的表达能力。在日趋激烈的职业教育市场竞争中，拥有一批高素质的教师资源是进入职业教育行业的必要条件。职业教育行业具有较高的人力资源壁垒。

2、品牌壁垒

职业教育行业竞争较为激烈，市场上存在大量类似职业教育机构可供客户选择。学员亲身体验的良好口碑、课程研发与授课技能的专业能力和行业内综合知名度将会成为职业教育机构发展的重要因素。目前大品牌的职业教育机构开始逐渐占领全国各级城市，连锁企业数量也在稳步增加，各类职业教育连锁品牌已逐步形成，消费者对品牌价值的认同度也越来越高。对于拟进入职业教育行业的公司来说，由于尚未形成品牌效应以及经验曲线，很难快速、有效地建立起业务网络，其业务开展也将面临着严峻的挑战。

3、规模壁垒

由于职业教育机构的建立初期对于资金的要求不高，绝大多数的初期建立的职业教育机构规模较小，水平参差不齐，教学力量薄弱，缺乏专业师资以及标准化的教材以及教学方法。相比较而言，大型的已经进入市场多年的职业教育机构具备了一批优秀的师资，拥有标准化的教学资料，一体化服务和共享的教育资源，形成了一定的规模经济优势。这对于拟进入职业教育行业的公司造成了一定的规模壁垒。

4、研发壁垒

随着经济的发展，企业面临的环境将会越来越复杂，消费者对职业教育培训的需求更加细致和系统，同一种类的课程将会根据消费者水平不同进行高低层次的区分，或者会涉及不同的方向，旨在为不同种类的消费者服务，或者为同一种类的消费者提供分阶段成长的阶梯式学习。因此，培训内容能否与时俱进，课程以及教材等资源的适用性将会成为职业教育机构的关键要素，而这需要强大的研发能力作为支撑。拟进入本行业的企业建立一个成熟的研发体系需要花费较大的资金和时间投入。

五、产业链

1、行业产业链分析

产业链上游由图书、教学用模型及教具、教育软件等构成。中游由学历和非学历的职业教育服务商构成，主要提供教育和培训服务。下游则为职业教育需求方，其中现阶段学历职业教育主要面向15-22岁的C端学生，非学历职业培训的受众则更为广泛，基本覆盖了中考毕业以后所有年龄阶层的学生，此外职业技能培训和企业培训公司还向B端企业提供服务。

职业教育行业产业链

图书

中国教育出版传媒集团有限公司

中国出版传媒股份有限公司

浙江出版联合集团有限公司

中南出版传媒集团股份有限公司

时代出版传媒股份有限公司

教具

上海东方教具有限公司

广东广视通科教设备有限公司

山东现代教具有限公司

辽宁新世界教具制品有限公司

淮安市恒信教具有限公司

东阳优智教具开发有限公司

教育软件

鸿合科技股份有限公司

北京文香信息技术有限公司

广州中望龙腾软件股份有限公司

北京科大讯飞教育科技有限公司

北京中庆现代技术股份有限公司

上游

中国东方教育控股有限公司

江苏传智播客教育科技股份有限公司

中公教育科技股份有限公司

学大教育科技（北京）有限公司

中游

个人

企业

下游

2、行业领先企业分析

（1）江苏传智播客教育科技股份有限公司

传智教育是一家以就业为导向的职业教育集团，公司致力于培养高精尖数字化人才，为国家建设现代化经济体系的战略目标培养科技人才。主要培养人工智能、鸿蒙应用开发、Python+大数据开发、集成电路应用开发、智能制造、软件、互联网等数字化专业人才及数据分析、新媒体、短视频直播运营、电商视觉设计等数字化应用人才。公司由一批拥有10年以上开发管理经验，且来自互联网或研究机构的IT精英组成，负责研究、开发教学模式和课程内容。公司具有完善的课程研发体系，一直走在整个行业发展的前端，在行业内树立了良好的品质口碑。目前，我国经济发展结构及增长方式正发生转变，近几年公司经营整体承压。2023年前三季度传智教育营业收入为4.46亿元，同比下降28.42%；归母净利润为1.02亿元，同比下降38.84%。

（2）中公教育科技股份有限公司

中公教育是国内领先的公共就业与再就业服务提供商，公司专注于为大学生、大学毕业生及各类职业专才等知识型就业人群提供个性化和专业化的就业培训服务，致力于满足他们在就业和职业技能提升方面的需求。以国内数亿知识型人群为服务对象，公司主营业务横跨公共服务岗位招录考试培训、学历提升、职业资格和职业能力培训等3大板块，提供超过100个品类的综合就业培训服务。近年来，公司积极拓展业务版图，已进入产教融合、乡村振兴人才培训、人力资源服务等领域，旨在更好为各类就业群体服务，助力他们实现高质量的充分就业。2023年前三季度中公教育营业收入为26.66亿元，同比下降31.54%。公司通过全面调整产品结构、降本增效、线上与线下加速融合等措施，使公司开班成本得到良好控制，人员优化，人工支出相应减少，2023年前三季度中公教育归母净利润为2.42亿元，同比增长129.42%。

六、行业现状

受益于产业升级带来的技术技能型人才需求增长及国家对职业教育领域的支持，我国职业教育市场规模持续扩大，2016-2022年我国职业教育市场规模从5167亿元增长到8439亿元，年复合增长率达8.52%。基于经济、社会发展的需要以及职业教育本身的重要价值，职业教育产业蓬勃发展是必然趋势，估计2023年中国职业教育市场规模达到9100亿元。

七、发展因素

1、有利因素

（1）我国技术技能型人才缺口较大，职业教育重要性凸显

随着我国产业结构调整与升级，高技术制造业与新兴服务业处于快速发展成长的过程中。目前我国新一代信息技术产业、新能源、新材料等高技术制造业工业增加值保持较高的增速，“互联网+服务业”成为引领服务业成长的新引擎，人口老龄化形势下护理、康养、家政等服务业快速发展。高技术制造业与新兴服务业对劳动者技能与素养提出更高要求，社会对技术技能型人才需求量大幅提升。

在经济结构转型的时期，需要通过高质量的职业教育来满足全社会不断增长的技术技能型人才需求，职业教育重要性愈发凸显。我国就业市场长期存在结构性矛盾。一方面，企业招聘困难，技术技能型人才供不应求；另一方面，低端制造业、建筑业、批发零售业等劳动力密集、产业附加值低的行业规模增速放缓，劳动力供给过剩，我国16-24岁青年人失业率长期在10%以上，青年人就业压力增大，急需提升职业技能。我国迫切需要深化职业教育改革，提供更多“贴合社会需要的就业技能培训，解决招工困难”的高质量职业教育。劳动力市场就业压力大和企业招工难两大问题并存，职业教育面临着庞大的市场需求。

（2）利好政策持续推出，职业教育地位显著提升

党和国家高度重视职业教育发展。党的二十大对职业教育重视程度之高前所未有，职业教育在整个教育体系中的分量之重前所未有，以一体推进教育、科技和人才三大强国建设的宏阔视野，深化现代职业教育体系建设改革的任务之艰巨也前所未有，对职业教育的战略定位越来越突出、实践要求越来越明确、规律认识越来越深入，主要集中体现在“1+3+3”的系列重要论述中。其中“1”，就是习近平总书记参加二十大广西代表团讨论时强调的“要重视发展职业技术教育”，这是总书记继“职业教育前途广阔、大有可为”之后作出的又一个带有总括性、指导性的重大论断；第一个“3”，就是总书记在二十大报告中强调的：“统筹职业教育、高等教育、继续教育协同创新，推进职普融通、产教融合、科教融汇，优化职业教育类型定位”，这是新时代新征程上深化现代职业教育体系建设改革的三个重大战略举措；第二个“3”，就是总书记在二十大报告中强调的：“健全终身职业技能培训制度”，加快建设包括大国工匠和高技能人才在内的“国家战略人才力量”，“建设全民终身学习的学习型社会、学习型大国”，这是职业教育更好融入科教兴国战略、人才强国战略和创新驱动发展战略的三个重要努力方向。

2023年教育部等部门连接发布了《关于下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知》《职业教育产教融合赋能提升行动实施方案（2023—2025年）》《职业学校兼职教师管理办法》《全国职业教育教师企业实践基地管理办法（试行）》等文件，支持职业教育发展，为职业教育行业的健康发展提供了良好稳定的政策环境。

（3）灵活就业催生多样化培训需求

顺应新的产业结构调整趋势，新业态、新需求涌现，新就业形态、新职业蓬勃发展。新就业形态和灵活就业成为就业增收的重要渠道。据国家统计局调查数据显示，我国灵活就业人员达2亿人左右，不断涌现的新就业形态已成为就业市场上不可小觑的一部分，也成为尤其是青年群体就业的重要方向。新就业形态相对自由，打破了时间和空间的壁垒，但也决定了这类职业对专业知识和技能有着更高、更广泛的要求，这种工作方式的兴起，催生了多样化的培训需求，为职业教育行业带来了新的机遇。

2、不利因素

（1）市场竞争激烈

国家鼓励各类型、各层次的职业教育发展，社会资本看到了职业教育行业的红利，亦或者是希望实现产教融合，越来越多不同背景的社会资本进入职业教育市场。此外，受“双减”政策影响，部分K12教育培训的企业正积极向职业教育方向转型。尽管职业教育行业处于快速发展过程中，但越来越多的企业布局职业教育产业，职业教育行业并购、投融资事件高发，导致行业竞争加剧。

（2）国家政策调整影响职业教育行业发展

教育行业关系到人才培养、产业升级和社会发展，因而受到国家严格的监管。职业教育行业对政策的敏感度高，企业经营活动需要以合法合规为前提。目前我国职业教育领域的相关法律法规还处在不断完善和落实推进的过程中，职业教育行业发展仍有诸多方面待进一步明确，给社会资本投资职业教育领域带来一定程度的担忧，具体主要体现在以下几个方面：如国家尚未明确职业教育机构能否以VIE架构上市，部分地区转设营利性职业教育学校相关规定尚未明确，职业教育学费制定受到政策影响等。若相关政策、法规发生变动，将对行业发展产生重大影响。

（3）受供求关系影响，存在细分市场容量萎缩的风险

各类职业教育产业的发展本质上受到具体细分领域产业发展前景及现有人才供求关系的影响。每个行业的发展都有其生命发展周期，当某个行业正处于快速成长阶段，技术型人才市场供不应求，从业人员工资待遇吸引力强，使得针对该领域的职业教育机构快速发展；当行业进入成熟期或衰退期，行业规模增速放缓甚至出现规模下滑，劳动力供给过剩，从业人员工资待遇吸引力变弱，针对该领域的职业教育市场容量可能萎缩。总的来看，随着社会经济的发展，产业结构的变迁，每类职业教育都有其生命周期。此外，宏观政治、经济、社会形势的变化，也会导致全社会各类人才需求结构的变化。企业需要及时跟踪市场需求的变化，有效地识别不断变化的市场需求，提供顺应市场需求的教育服务。如果公司无法及时适应市场需求的变化，则可能导致所提供教育服务对市场的吸引力下降，对企业的经营和盈利能力构成不利影响。

八、竞争格局

我国职业教育市场参与企业众多，市场竞争非常充分。职业教育市场竞争格局分为两个层次，第一层次为全国范围经营的知名品牌培训机构，代表企业有中国东方教育、中公教育、传智教育、学大教育等，此类企业规模大，师资力量雄厚；第二层次为区域性经营的职业教育机构，此类企业数量较多，在小范围地域内占有部分市场，但规模相对较小。

九、发展趋势

职业教育的优势在于贴合实际生产需要开展教育活动。未来国家将加快推进产教融合工作，推进职业教育专业设置、专业实践与经济发展需求衔接。目前我国学历类职业教育发展到了“提质培优”阶段，国家将拓宽职业教育经费筹措渠道，加大资金投入力度，持续升级学历类职业教育学校的软硬件水平。职业教育行业单一细分领域增长空间有限，行业龙头经历长时间的发展将面临企业营收增长的瓶颈，需要寻找新的业绩增长点。因此并购扩张成为行业领先企业的必然选择，目前职业教育市场正在加速整合。