摘要：山苍子油在中国有着悠久的历史，早在古代就被用于中药制剂和民间药方，山苍子油用途广泛，香料用山苍子油通常用于提制柠檬醛，供合成紫罗兰酮类香料和维生素等，也可直接用于日化香精和食用香精，可作为清新剂提调香精头香的清鲜香气，调味品用山苍子油同样受到消费者的喜爱，近年来中国山苍子油市场需求持续增长，2022年中国山苍子油需求量达3046吨，同年产量完成3288.34吨，受市场需求影响，2022年中国山苍子油进口量增至52.3吨，出口量降至294.6吨。

一、定义及分类

山苍子是一种重要的香料植物，属樟科木姜子属，落叶灌木或小乔木。山苍子油通常指的是油脂产品，是由山苍子的种子提取而来，根据应用领域不同，山苍子油可以分为食用山苍子油、药用山苍子油和工业用山苍子油，无论是哪种类型的山苍子油，都需要适当的加工和处理，以确保其质量和适用性。

二、行业技术分析

1、山苍子油色素提取工艺现状

（1）山苍子挥发油提取工艺

山苍子挥发油主要存在于果实中，而其皮、叶、花也均含有挥发油成分，故提取山苍子油的原料类型主要包括以下几种形式：山苍子果实、花、叶、皮。目前对山苍子挥发油提取的方法为蒸气蒸馏法、索氏提取、微波提取和CO2超临界提取，前两种方法为传统提取法，后两种为近年来新采用的方法。采用微波提取和超临界提取，挥发油得率均高于传统的蒸气蒸馏法、索氏提取法。采用超临界CO2流体技术萃取山苍子油最佳的工艺条件为：山苍子粉粒度60-80目、萃取压力25MPa、萃取温度45℃、CO2流量1.5mL/min、萃取时间60min，此条件下，可以获得30.19%的山苍子油萃取率。

（2）山苍子核仁油提取方法及工艺

山苍子核仁油是除去果皮后的山苍子核中所含的油分，一般含油率为38%-40%，主要成分为脂肪酸，提取原料通常为采用水蒸气蒸馏法提取山苍子挥发油后的残核。山苍子核仁油提取方法可采用压榨法、有机溶剂萃取及CO2超临界流体技术提取。采用压榨法和有机溶剂萃取法提取山苍子核仁油，将经蒸馏法提取山苍子油后的残核于水中浸泡、搓洗，促使果皮与果核充分分离，静置后，捞去上层的果皮残渣，以利于降低油脂中残留的色素，提高出油率。山苍子核仁油采用汽油为萃取剂，用萃取法提取，出油率可达36%以上。

2、山苍子油色素精制工艺现状

（1）挥发油纯化方法

柠檬醛是山苍子精油纯化的主要产物，常用于柠檬醛纯化的传统方法为亚硫酸氢钠加成法和减压精馏法，最新采用的方法有分子蒸馏技术、真空减压蒸馏和三温段减压蒸馏。利用前两种传统方法获得的柠檬醛其含量达95%以上，新方法利用亚硫酸钠法处理后，再真空蒸馏可得到含柠檬醛98%以上的高纯度产品。

（2）核仁油纯化方法

脂肪酸是核仁油的最主要成分，而水解是山苍子核仁油开发利用的重要一步，油脂的水解方法主要有皂化酸化法、常压催化水解法（Twitchell法）、加酶水解法、低压（催化或无催化）间歇水解法、中压间歇水解法和高压连续无催化水解法。将相转移催化技术用于山苍子核仁油的水解，大大缩短了反应时间，简化了工艺步骤，而且反应条件温和，达到97%水解率仅需8h。

对山苍子精油和山苍子核仁油提取方法及工艺研究现状，已达到一定水平，且这些方法已用于实际的生产中。针对我国是一个山苍子原材料国，在一定程度上对山苍子的加工还是粗放型的方式，要对山苍子进一步深加工，必须研发出以山苍子挥发油为原料的新产品，提高其附加值，在新产品研发的同时寻求更节能更经济的提取方法和纯化工艺。

3、专利申请情况

从专利申请情况来看，2016年和2017年中国山苍子油相关专利申请量达历年最高峰值，均超70件，自2018年中国山苍子油相关专利申请量下滑明显，2022年中国山苍子油相关专利申请量不足20件，未来，加大科研投资力度，从品种选育、立地类型划分、产品贮藏、深加工到生态效益等方面进行系统研究，提升我国山苍子的研究水平，研发高附加值产品，改善开发利用现状，将是行业发展的必由之路。

从专利申请企业/机构来看，截止2023年1月15日，中国山苍子油专利申请量排名前五的专利申请企业/机构包括宁波保税区攀峒信息科技有限公司、中南林业科技大学、宁波亿拍客网络科技有限公司、湖南金昇茶油科技发展有限公司、中国科学院武汉植物研究所、哈尔滨欧替药业有限公司、扬州莱斯帝汽车装备有限公司，专利申请量分别为27件、8件、6件、6件、4件、4件和4件。

三、行业壁垒

1、原材料供应壁垒

山苍子油生产最重要的原材料为山苍子，山苍子含醛较高,在受热、受潮及在潮湿空气中易氧化成酸或霉烂变质,要求就地收购，从近年情况看，山苍子在较长时期内维持着供应偏紧的局面，因此，保证山苍子的供应对山苍子油生产加工企业具有重要的意义，山苍子油生产加工企业须与上游供应商建立长期稳定的合作关系，通过采取签订排他性独家供应协议、建立采购仓储基地等多种方式保证日常生产所需的山苍子供应，对于新进入的企业而言，打破目前的供应格局，建立自己的供应体系存在较大的困难。

2、品牌壁垒

山苍子油品牌获得下游企业和消费者的认可是一个时间较长且投入较高的过程，如：在调味品领域，目前市场上调味用山苍子油产品同质化严重，消费者对市场中传统的头部品牌已经形成了认同感，新进入者需要进行大量营销投入以宣传新品牌，同时通过技术创新实现产品差异化，才能最终树立自己的品牌形象，让倾向于购买其他品牌产品的消费者转变消费倾向。与行业内优势品牌相比，新进入的企业需要在品牌建设上长期持续投入，才可能缩小与现有的调味品头部品牌间的差距。这一过程不仅需要投入大量资源，而且需要长时间的积累与沉淀，将使新进入者在较长的一段时间内在竞争中容易处于不利地位。

3、技术壁垒

山苍子油产品涉及的技术领域非常广泛，企业要生产出多品种、高质量标准的山苍子油产品，必须掌握一系列核心技术，同时生产企业必须拥有一批既精通山苍子油生产加工，又熟悉精细化工、医药、香精香料等下游行业专业知识的人才。上述两方面均需经过长时间的经验积累和技术储备，新进入本行业的投资者很难同时拥有这些核心技术和人才，客观上形成了进入山苍子油行业的技术壁垒。

4、规模壁垒

山苍子油生产企业需要在原材料收获季节大量采购原材料，也需要投入大量的设备、产线和储存设施进行生产，企业达到一定的规模水平才能具备成本的经济性。同时，具有规模优势的山苍子油生产相对供应商、客户能够具有更强的议价能力，也更容易获得产业链上、下游企业的认同，并与其形成互利双赢的战略合作关系。规模效应令山苍子油行业内现有的领先企业积累了先发优势，新进入企业难以在短时间内形成成本、规模方面的优势，面对激烈市场竞争的抵抗能力较弱。

5、客户关系壁垒

山苍子油生产行业具有应用面广，产品种类多、专用性强，下游用户分散等特点，企业需要针对自身的产品结构，根据下游客户的需求和区域市场的特点制定合理的销售策略，不断提高山苍子油行业的服务水平。在山苍子油行业中，企业销售策略的可行性直接影响企业生存。企业的竞争实力体现为能以客户需求为中心，以不同的产品系列、不同的品质等级满足客户的多样化需求。这种模式有利于山苍子油加工企业与香精香料、医药、农药等下游客户形成稳固的合作关系，从而形成以技术和服务为基础，具有多批少量、产品定制、及时供货等多种特征组合的销售策略，进而发展为客户关系壁垒。

四、产业链

山苍子油行业上游主要包括山苍子种植等，随着人工育苗技术、人工栽培技术的成熟和林业政策的进一步调整完善，近年来中国山苍子林建设规模逐步扩大，为山苍子油行业发展提供了丰富的原材料，山苍子油含有大量的柠檬醛，所以有非常强烈、好闻的柠檬味，因此广泛应用于香精香料、食品、医疗、化工等领域，随着下游市场蓬勃发展，为山苍子油行业带来广阔的发展空间。山苍子油行业产业链如下图所示：

山苍子油行业产业链

山苍子种植

加工设备

上游

郴州市明润生物制品有限公司

永州山香香料有限公司

成都建中香料香精有限公司

江西国光香料厂

中游

香精香料

食品

医疗

化工

下游

五、行业现状

山苍子油在中国有着悠久的历史，早在古代就被用于中药制剂和民间药方，山苍子油用途广泛，香料用山苍子油通常用于提制柠檬醛，供合成紫罗兰酮类香料和维生素等，也可直接用于日化香精和食用香精，可作为清新剂提调香精头香的清鲜香气，调味品用山苍子油同样受到消费者的喜爱，近年来中国山苍子油市场需求持续增长，2022年中国山苍子油需求量达3046吨，同年产量完成3288.34吨，受市场需求影响，2022年中国山苍子油进口量增至52.3吨，出口量降至294.6吨。

六、发展因素

1、有利因素

（1）资源优势

中国是山苍子资源十分丰富，山苍子喜温暖湿润气候，适应性较强，对土壤要求不严，在广东、广西、福建、台湾、浙江、江苏、安徽、湖南、湖北、江西、贵州、四川、云南、西藏等地广泛分布，丰富的山苍子资源为中国发展山苍子油产业提供了得天独厚的资源基础，而且随着国家对森林资源保护的逐步加强、先进工艺的不断应用、人工种植山苍子产业化规模的不断扩大，中国山苍子产量仍有很大的提升空间，丰富的可再生原料将不断满足中国山苍子油加工行业发展对原料的需求。

（2）国家产业政策优势

山苍子油是中国重要的出口创汇林产品，中国历来重视林化产业的发展，《产业结构调整指导目录（2005年本）》明确“林产化学品深加工”为鼓励类产业；中共中央、国家林业局、国家其他部委相继发布了一系列产业政策和发展规划，主要内容涉及鼓励精深加工、扶植龙头企业、建设产业集群、鼓励技术研发、拓宽融资渠道等各个方面，林业发达地区的各级地方政府也出台了各种扶植政策，国家产业政策的长期支持将在相当程度上促进山苍子油行业的发展。

（3）市场优势

山苍子油是精细化工的重要优质原料，是林产化工行业中最具活力的林产品精深加工领域之一，其下游涵盖香精香料、食品、医疗、化工等多个行业，市场潜力巨大。随着中国经济的不断发展和人民生活水平的提高，医药、日化、香精香料等下游行业逐步发展为世界主要生产国、出口国和消费国，将带动对山苍子油加工产品的整体需求。另一方面，山苍子油加工产品用途广泛，下游客户相对分散，因此能在一定程度上化解市场风险，增加行业发展的稳定性。

（4）“绿色化学”优势

长期以来，化学工业被视为环境污染的主要原因之一，随着科技的进步和环境保护意识的增强，化学工业必须减低对环境的破坏，在此背景下促成了绿色化学工业的发展。绿色化学又称环境无害化学、环境友好化学，主要目的是用化学技术和方法减少或杜绝对人类健康、社区安全、生态环境有害的原料、催化剂、溶剂和试剂、产物、副产物等的产生和使用，并致力于减少地球上各类有限资源的消耗。山苍子油加工产业是较为典型的绿色化学工业，随着人们环保意识的增强，对可再生资源的重视程度不断提高，山苍子油加工行业作为绿色化学工业将更加深入人心，具有光明的发展前途。

2、不利因素

（1）科研创新能力弱，拥有自主知识产权的品种少

与其他精细化学产品利用情况相比，山苍子油在基础研究、生产工艺、产品应用、新产品开发等方面还存在较大差距，山苍子油科研创新能力普遍较弱，在深加工程度、关键工艺、高附加值产品开发方面尚需不断努力，此外，中国山苍子油拥有自主知识产权的品种非常少，中国《专利法》规定对国外专利品种应当予以保护，在某些产品的专利保护期内，即使某些企业具有生产能力，也无法生产这些产品，因此，研发高附加值的专利产品尤为重要。

（2）生产规模小，资本实力不足

在激烈的全球化竞争格局下，对密集资本和复杂技术的要求日益强烈，促使世界大型化工企业纷纷通过兼并、合作、收购等手段调整产品结构；并从多元化发展转向专业化发展，逐步收缩经营范围，放弃弱项，加强核心产业，力图进一步加强在某一领域的垄断地位；且开始逐步退出低附加值、污染严重的传统化工领域。大型跨国公司的战略调整使其在某些领域里垄断性更强，进一步拉开了与国内企业的差距，给国内企业带来巨大的竞争压力。在中国，大部分小企业从事林化产品的初级加工，只能提供某种或少数几种林产化工产品，产品缺乏系列化和精细化，无法满足客户的差异化要求，造成技术含量较低的初级林化产品市场中部分产品产能过剩，低端市场竞争趋于激烈，与世界大型化工企业相比，中国企业规模仍然比较小，仍需大量的资本投入以缩小与世界先进水平的差距。

（3）资源综合利用率较低

中国拥有丰富的山苍子资源，但产业存在结构性矛盾，资源的综合利用率仍然较低，主要表现在三个方面：一是产品单一，深加工产品比重低，高附加值的新产品开发不足；二是企业规模偏小，缺乏资金，技术投入不足；三是对产业认识不足，企业原料林基地建设滞后，资源没有形成循环有序的开发体系，制约了山苍子油产业的资源利用率的提高。

七、竞争格局

山苍子广泛分布于中国长江以南，广西、广东、福建、江西、江苏、浙江、湖南、云南、贵州、四川等地，因此，中国山苍子油生产企业也主要分布在上述省份，区域特征明显，但全国性竞争企业较少，整体来看，目前，中国山苍子油市场格局高度分散，并不存在绝对的领先企业。

八、发展趋势

随着人们对健康和环保要求的不断提高，山苍子油行业将不断推进绿色化和现代化发展，通过引进高科技技术和设备，加强产品质量的监管和管理，提高山苍子油的生产效率和竞争力。另外，未来将会出现更多的产品创新，包括不同加工方法、包装形式或与其他食品搭配的新型产品，此外，随着人们对健康越来越重视，山苍子油企业将不断加强创新研发，开发更多的健康、功能性产品，满足不同消费者群体的需求，进而推动山苍子油行业发展。