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电气设备行业动态点评:快充加速渗透 催生相关产业机遇

【事项】


1 月30 日,深圳市市长覃伟中在政府工作报告中提出,2024 年深圳将新建5 万个充电桩,到年底力争超充站达到1000 座。


【评论】


桩端:2023 年,国内公共充电桩的增量为92.9 万台,同比+42.7%,车桩增量比为2.8:1,与工信部“2025 年实现车桩比2:1,2030 年实现车桩比1:1”的目标仍有一定差距。此外,根据《新能源车主充电体验洞察》,“充电时间过长”是困扰53%的用户的痛点,目前,极氪、蔚来、小鹏、理想等车企自建的800V 超快充桩保有量不超过5000根,无法满足新能源车快速续航需求,加快充电桩建设、提升快充桩比例亟不可待。


车端:2023 年,比亚迪、理想、小鹏、蔚来、吉利、智己、阿维塔、广汽、北汽等车企纷纷推出800V 高压快充车型,根据高工产研预测,800V 高压快充车型在B 级及以上车型市场中的渗透率将从22 年的5%提升到23 年的15%,并有望在24 年达到30%+。


随着快充车型的渗透率提升,将催生一系列的投资机会:1)电池材料:在储锂过程中,负极中的锂离子转移和体相扩散分别由局部电场和浓度梯度驱动,是影响电池快充能力的关键因素,可采用多孔碳、负极包覆等负极改性方式;2)元器件:高压快充对薄膜电容、继电器、熔断器等提出了更高的要求,此外,在800V 高压平台上使用碳化硅功率器件代替硅基IGBT 功率模块能够提升整车工况效率3%-4%;3)热管理:高压快充将产生较大热量,对电池散热、升温过程进行监控、管理很有必要。


建议关注:1)电池材料:黑猫股份(导电炭黑)、元力股份(多孔碳)、信德新材(负极包覆);2)元器件:中熔电气(熔断器)、宏发股份(继电器)、法拉电子(薄膜电容,电子组覆盖)、天岳先进(碳化硅衬底);3)热管理:银轮股份(汽车组覆盖)、永贵电器(液冷充电枪)、飞龙股份(电子水泵)。


【风险提示】


快充车型销量不及预期;


原材料价格波动;


行业竞争加剧。


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转自东方财富证券股份有限公司 研究员:周旭辉/李京波

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2024-2030年中国防爆电气设备行业市场竞争格局及发展趋向研判报告
2024-2030年中国防爆电气设备行业市场竞争格局及发展趋向研判报告

《2024-2030年中国防爆电气设备行业市场竞争格局及发展趋向研判报告》共十二章,包含中国防爆电气设备投资环境与风险,2024-2030年中国防爆电气设备市场供需预测,2024-2030年中国防爆电气设备行业投资战略分析等内容。

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