一、分类
滤波器是由电容、电感和电阻组成的滤波电路。滤波器可以对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除，得到一个特定频率的电源信号，或消除一个特定频率后的电源信号。
滤波器主要可分为金属腔体滤波器、介质滤波器、声学滤波器；其中金属腔体滤波器、介质滤波器主要应用于宏基站、小基站；声学滤波器可分为声表面波滤波器、体声波滤波器，主要用于手机、小基站、物联网等领域。
滤波器分类
资料来源：智研咨询整理
二、市场规模
智研咨询发布的《2021-2027年中国滤波器行业市场运行格局及投资前景分析报告》数据显示：2020年全球智能手机出货量为12.92亿部，同比下降5.8%；2021年第一季度全球智能手机出货量为3.46亿部。
2015-2021年第一季度全球智能手机出货量
资料来源：IDC、智研咨询整理
在5G通信技术的推动下，高速、低延迟和广泛覆盖的网络时代到来，5G应用也已延伸至移动通信、云计算、自动驾驶、VR/AR等众多垂直行业应用场景，随着下游各类终端产品的涌现，作为5G通信技术的核心硬件，射频前端芯片的市场需求持续提升。
滤波器是射频前端芯片中价值量最高的细分领域，且增长最快。从射频前端价值分布占比来看，滤波器占比达53%。
射频前端价值分布
资料来源：Yole、智研咨询整理
随着移动通信技术的发展，特别是5G时代移动通信的频段增加，带动智能移动终端设备中射频滤波器数量大幅增加。2019年全球滤波器市场规模为70.37亿美元，2020年受疫情影响，全球滤波器市场规模约为66.25亿美元。
2015-2020年全球滤波器市场规模
资料来源：Yole、智研咨询整理
SAW滤波器凭借其成熟且低成本的优势，仍是占据射频滤波器市场份额最大的类型。随着智能手机频带间距逐渐缩小，频带隔离难度日益提升，在高频化的趋势下，带宽要求也进一步提高，滤波器的尺寸和插入损耗都尤为关键，这些都使得射频滤波器需达到更高的性能要求。
由于IPD滤波器在高频下具有更小尺寸、更易集成、结构简单、加工成本低等优点，未来它将在高频段的应用有显著增长。LTCC滤波器具有小型化、易集成、高稳定性、设计灵活等优点，其市场占有率也将进一步提升。
2020年SAW滤波器市场规模约为3857百万美元，FBAR滤波器市场规模约为1208百万美元，BAWSMR滤波器市场规模约为697百万美元。
2015-2020年全球滤波器市场规模分布（百万美元）
资料来源：Yole、智研咨询整理
三、生产企业
在全球市场，滤波器行业市场集中度较高，市场大部分份额主要被日本、美国等企业所占据，行业已形成一定的技术经验壁垒和市场进入壁垒。
在中国市场，滤波器国产化整体进程仍处于初步阶段，国内行业整体技术水平与国外领先厂商相比仍存在较大差距，国内声表面波滤波器产业的发展尚无法满足国内需求，大量手机滤波器仍依赖进口。国内供给缺口大，市场空间广阔，具备尖端声波滤波设计专利以及工艺设备的滤波器厂商或将成为破局的关键。
全球滤波器行业生产企业
地区 | 企业 | 简介 | 营业收入 | 市场占有率 |
日本 | 村田制造所  | Murata是一家使用性能优异电子原料，设计、制造先进的电子元器件及多功能高密度模块的企业，主力产品包括陶瓷电容器、陶瓷滤波器，高频零件，感应器、SAW滤波器等，应用范围覆盖手机、家电、汽车、能源管理系统、医疗保健器材等。 | 14790亿日元（2021财年） | ★★★★★ |
TDK股份有限公司  | TDK是一家以磁性技术的综合电子元件制造商，其三大主要市场分别是汽车、信息通信技术及工业设备与能源。2018年TDK收购欧洲EPCOS进入声学滤波器产业，提供SAW滤波器、集成射频模块和微波陶瓷滤波器等信息通讯技术的关键元件。 | 14790亿日元（2021财年） | ★★★★ | |
太阳诱电株式会社  | TaiyoYuden自1950年创设以来，从电容器起步，不断专注于电感器、FBAR/SAW器件、电路模块、能源器件等各类电子元器件的研究、开发、生产和销售。企业具备SAW与BAW生产工艺，但主要以SAW为主。 | 3009.2亿日元（2021财年） | ★★★ | |
美国 | Broadcom（博通）  | Broadcom是全球领先的有线和无线通信半导体公司之一，为计算和网络设备、数字娱乐和宽带接入产品以及移动设备的制造商提供业界广泛、先进的的SoC系统和软件解决方案。Broadcom的客户包括苹果、三星等，其中苹果业务占其收入占比15-20%。 | 238.88亿美元（2020财年） | ★★★★ |
Qorvo  | Qorvo是由RFMD和TriQuint合并而成，是一家高级无线设备、国防雷达和通信应用提供高性能射频解决方案商。Qorvo在美国北卡州、俄州、德州和佛州拥有行业领先的GaAs、GaN、TC-SAW、SAW和BAW生产工厂。2016年Qorvo进一步扩大TC-SA、SAW产能，且SAW制程向8英寸转换。 | 40.15亿美元（2021财年） | ★★ | |
Skyworks  | Skyworks是高可靠性模拟和混合信号半导体领域的全球领先企业之一。Skyworks通过收购Panasonic子公司及韩国MEMSsolution获得TCSAW及FBAR技术，完善射频前端产品布局。苹果是Skyworks的第一大客户，占企业整体营收的47%，其中SAW滤波器业务方面，苹果占企业营收39% | 33.56亿美元（2020财年） | ★★★ | |
中国 | 卓胜微  | 公司专注于射频集成电路领域的研究、开发与销售，主要向市场提供射频开关、射频低噪声放大器、射频滤波器、射频功率放大器等射频前端分立器件及各类模组产品。公司射频前端分立器件和射频模组产品主要应用于智能手机等移动智能终端产品，客户覆盖全球主要安卓手机厂商，同时还可应用于智能穿戴、通信基站、汽车电子、无人飞机、蓝牙耳机及网通组网设备等需要无线连接的领域。 | 27.92亿元（2020年） | ★ |
好达电子  | 公司主要从事声表面波射频芯片的研发、设计、生产和销售，是兼具芯片设计技术、制造及封测工艺、标准化量产出货能力的国内厂商。公司主要产品包括滤波器、双工器和谐振器，广泛应用于手机、通信基站、物联网等射频通讯相关领域。 | 3.32亿元（2020年） | ★ | |
麦捷科技  | 公司成立于2001年，公司主营业务为研发、生产及销售片式功率电感、滤波器及片式LTCC射频元器件等新型片式被动电子元器件和LCD显示屏模组器件，并为下游客户提供技术支持服务和元器件整体解决方案。产品广泛用于通讯、消费电子、军工电子、计算机、互联网应用产品、LED照明、汽车电子、工业设备等领域。公司的主要客户为中兴、华为、联想、小米、冠捷、TCL、长虹、酷派、魅族、康佳等国内一流企业。 | 23.29亿元（2020年） | ★ |
资料来源：公司年报、智研咨询整理
智研咨询 - 精品报告
2024-2030年中国巴特沃斯滤波器行业市场供需态势及未来趋势研判报告
《2024-2030年中国巴特沃斯滤波器行业市场供需态势及未来趋势研判报告》共八章，包含中国巴特沃斯滤波器产业链全景及产业链布局状况研究，中国巴特沃斯滤波器行业重点企业案例分析，中国巴特沃斯滤波器行业市场及投资战略规划策略建议等内容。
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