2020年中国玉米种子行业市场发展分析：玉米种子库存量进一步下降[图]

    一、发展背景

    玉米是我国最重要的粮食作物之一，同时又是重要的饲料作物，还是食品、化工、燃料、医药等行业的重要原料，因此我国玉米种植面积一直位于各农作物种植面积前列。我国玉米种植分布广泛，玉米种植的优势区域主要分布在东北经黄淮海向西南西北延伸的广阔地区，主要包括东华北春玉米区、黄淮海夏玉米区、西南山地玉米区和西北旱地玉米区。

    2015年农业部下发了《关于“镰刀弯”地区玉米结构调整的指导意见》，2016年我国取消玉米临储政策，实行“市场化收购加补贴”的新机制。受上述政策影响，2016年以来中国玉米种植面积不断下降，2020年中国玉米种植面积及产量维持稳定，2020年中国玉米种植面积为4.13千万公顷，产量为2.61亿吨。

2011-2020年中国玉米播种面积及产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    二、市场发展现状

    2016年开始，受玉米种植面积下降影响，中国玉米制种面积及产量也出现下降。玉米制种面积在连续两年大幅调减后，综合用种面积回升、市场需求回暖、库存压力减轻等有利因素，促使企业理性调增了制种面积。2020年中国玉米制种面积为155.3公顷，制种产量为91.5万吨。

2015-2020年中国玉米制种面积与制种收获产量

资料来源：全国农技中心农作物种业、智研咨询整理

    2020年中国玉米供种量为16.3亿千克，较2019年的17.1亿千克同比下降4.7%；库存量为6.0亿千克，较2019年的6.4亿千克同比下降6.3%，预计 2021 年底库存余量还将进一步降低。

2015-2020年中国玉米供种量及库存量

资料来源：全国农技中心农作物种业、智研咨询整理

    发展玉米生产，种子是基础。我国玉米杂交种子商品化率接近100%，因此玉米种植面积的增加对种子需求有直接的拉动作用，玉米种子市场需求量与种植面积成正比，通常每公顷需要玉米种子22.5-30公斤。2019年中国玉米种子使用量为106.83万吨。

2017-2019年中国玉米种子使用量

资料来源：中国农作物种业发展报告、智研咨询整理

    玉米品种的选育、改良及生产成本的增加导致种子价格有所提高，导致每亩种子费用增加，但是，消费市场(口粮、饲料原料、工业原料)的扩大以及国家临时收储政策的推动，增加了对玉米的需求，从而拉动了玉米种业的发展。

    近年来，我国玉米种子市场零售价格处于稳中有升的状态。2019年中国玉米种子市场零售价为26.68元/千克，较2018年增加了1.15元/千克。

2012-2019年中国玉米种子市场零售价

资料来源：中国农作物种业发展报告、智研咨询整理

    三、市场国际贸易

    随着杂交玉米新品种研发的不断推进，玉米种子科技含量不断提升，中国玉米种子出口数量不断增加，2020年中国种用玉米出口数量为843.6吨，进口数量为241.0吨。

2014-2020年中国种用玉米进出口数量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    虽然中国玉米出口数量不断增加，但2014-2019年中国种用玉米行业一直处于贸易逆差状态，2020年转变为贸易顺差状态。2019年中国种用玉米出口金额为286.3万美元，进口金额为470.7万美元；2020年中国种用玉米出口金额为389.0万美元，进口金额为342.3万美元。

2014-2020年中国种用玉米进出口金额

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国玉米种子行业市场供需规模及投资策略研究报告》数据显示：法国是中国最大的玉米种子供应地，2020年中国从法国进口种用玉米169275 千克，占总进口数量的70.2%；进口金额为2699810美元，占总进口金额的78.9%。

2020年中国种用玉米主要进口地

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    中国种用玉米主要出口至越南、安哥拉等地，2020年中国种用玉米出口至越南605368千克，出口金额为3104869美元；出口至安哥拉191950千克，出口金额为389633美元。

2020年中国种用玉米主要出口地

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    广西省是中国最大的种用玉米出口地，2020年广西省种用玉米出口数量为551.0吨，占全国总出口数量的65.3%；出口金额为 289.1万美元，占全国总出口金额的74.3%。

2020年中国各省市种用玉米出口情况

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    四、生产企业

    由于近几年品种审定速度加快，玉米新品种审定数量“井喷”，品种的同质化程度较高，叠加库存偏高等因素的影响，市场存在低价位恶性竞争的现象，影响了行业利润的增长。
2020年隆平高科玉米种子营业收入9.88亿元，登海种业玉米种子营业收入7.85亿元，万向德农玉米种子营业收入2.34亿元。

2020年中国部分企业玉米种子营业收入

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年农发种业玉米种子产量为14131.89吨，销量为11664.3吨；万向德农玉米种子产量为11646.2吨，销量为18277.3吨。

2020年农发种业及万向德农玉米种子产销量

资料来源：公司年报、智研咨询整理