2020年中国天然气市场供需现状及未来发展趋势分析：未来大有可为[图]

天然气李玲玲 2021-07-09 05:13 来源：智研咨询

一、概述

天然气蕴藏在地下多孔隙岩层中，包括油田气、气田气、煤层气、泥火山气和生物生成气等，也有少量出于煤层。天然气主要由气态低分子烃和非烃气体混合组成。天然气是一种重要的能源，广泛用作城市煤气和工业燃料；但通常所称的天然气只指贮存于地层较深部的一种富含碳氢化合物的可燃气体，而与石油共生的天然气常称为油田伴生气。天然气燃料是各种替代燃料中最早广泛使用的一种，它分为压缩天然气（CNG）和液化天然气（LNG）两种。

天然气分类

资料来源：智研咨询整理

二、市场供需

1、储量

中国沉积岩分布面积广，陆相盆地多，形成优越的多种天然气储藏的地质条件。中国天然气探明储量集中在10个大型盆地，依次为：渤海湾、四川、松辽、准噶尔、莺歌海-琼东南、柴达木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂尔多斯。中国气田以中小型为主，大多数气田的地质构造比较复杂，勘探开发难度大。在中国960万平方公里的土地和300多万平方公里的管辖海域下，蕴藏着十分丰富的天然气资源，我国是一个天然气资源大国。2019年中国天然气查明资源储量达59665.8亿立方米，较2018年增加了1729.76亿立方米，同比增长2.99%。

2010-2019年中国天然气查明资源储量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2、产量

中国的天然气在过去十余年经历了快速发展,在能源结构中的地位越来越重要,中国现在已成为世界天然气大国,在世界天然气市场上具有重要地位，2020年中国天然气产量达1924.95亿立方米，较2019年增加了171.33亿立方米，同比增长9.77%，从长远来看，天然气作为一种极具发展前途的清洁能源，具有长期投资和向好的投资方向。在当前国家坚持绿色发展、生态发展的背景下，天然气在各领域中的应用前景广泛，特别是在工业领域大规模应用大有可为。

2014-2020年中国天然气产量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国天然气行业市场全景调查及投资前景分析报告》数据显示：分省市来看，2020年陕西天然气产量为527.4亿立方米，全国排名第一；四川天然气产量为452.4亿立方米，全国排名第二；新疆天然气产量为370.6亿立方米，全国排名第三。

2020年中国天然气产量排名前十的省市统计（亿立方米）

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

中国天然气产区主要集中在陕西、四川、新疆、广东、山西、重庆、青海、黑龙江、天津和北京，2020年陕西、四川、新疆、广东、山西、重庆、青海、黑龙江、天津和北京十个省市天然气产量总和占全国天然气总产量的94.25%，其中陕西天然气产量占全国天然气总产量的27.40%，占比最大；四川天然气产量占全国天然气总产量的23.50%；新疆天然气产量占全国天然气总产量的19.25%。

2020年中国天然气产量分布

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

3、消费量

天然气作为一种清洁能源，其在全球地区消费量均呈现持续上升状态，近年来中国的天然气消费发展迅速，已成为一个十足的消费大国，2019年中国天然气消费量达3073.3亿立方米，较2018年增加了243.38亿立方米，同比增长8.60%，当前工业燃料、天然气化工、城市燃气等行业，天然气均为首选的替代能源，不仅能够改变长期以来以上行业一直依赖于煤炭、石油等化石燃料的形式，而且能够减少对于环境的破坏及污染，对于改变我国粗放的经济发展模式，实现绿色可持续发展具有重大的意义。

2014-2019年中国天然气消费量统计

资料来源：BP、智研咨询整理

4、进出口贸易

随着我国对环保的重视，天然气作为清洁能源已逐渐成为我国能源消费的重要组成部分，尤其是生活消费、汽车消费等方面的天然气使用量突飞猛进。近年来尽管我国天然气的储量和产量双双快速增长，但是产量的增长仍然跟不上需求的急速增长，每年仍然需要大量进口。中国天然气进口数量明显大于出口数量，中国是全球重要的天然气进口国之一，2020年中国天然气进口数量达10192.6万吨，较2019年增加了6561.2万吨；出口数量为371.5万吨，较2019年增加了117.7万吨。

2014-2020年中国天然气进出口数量统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

2020年中国天然气进口金额达3353064万美元，较2019年增加了2047392.4万美元；出口金额为158673万美元，较2019年增加了34361.1万美元。

2014-2020年中国天然气进出口金额统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

中国天然气出口均价明显高于进口均价，2020年中国天然气进口均价为329.0美元/吨，较2019年减少了30.6美元/吨；出口均价为427.1美元/吨，较2019年减少了62.7美元/吨。

2014-2020年中国天然气进出口均价走势图

资料来源：中国海关、智研咨询整理

三、主要企业

中国天然气行业上市企业主要有中国石油、中国石化、新奥股份、申能股份、湖北能源、广汇能源、深圳燃气、瀚蓝环境、广州发展等。

中国天然气行业主要上市企业简介

企业	简介
中国石油	中国石油天然气股份有限公司(简称“中国石油”)是中国油气行业占主导地位的最大的油气生产和销售商,是中国销售收入最大的公司之一,也是世界最大的石油公司之一。中国石油是根据《公司法》和《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》,由中国石油天然气集团有限公司独家发起设立的股份有限公司,成立于1999年11月5日。中国石油发行的美国存托股份及H股于2000年4月6日及4月7日分别在纽约证券交易所有限公司及香港联合交易所有限公司挂牌上市(纽约证券交易所ADS代码PTR,香港联合交易所股票代码857),2007年11月5日在上海证券交易所挂牌上市(股票代码601857)。
中国石化	中国石油化工股份有限公司(以下简称公司)是1998年7月国家在原中国石油化工总公司基础上重组成立的特大型石油石化企业集团,注册资本2749亿元人民币,董事长为法定代表人,总部设在北京。公司对其全资企业、控股企业、参股企业的有关国有资产行使资产受益、重大决策和选择管理者等出资人的权力,对国有资产依法进行经营、管理和监督,并相应承担保值增值责任。
新奥股份	新奥天然气股份有限公司(以下简称“新奥股份”)是河北省最早上市企业之一,股票代码:600803。作为新奥集团清洁能源产业链重要组成部分,我们从国家发展需求和战略使命出发,着力发展天然气上游产业链,提供产品和服务。新奥股份致力于实现“具有创新力和竞争力的天然气上游供应商”愿景。核心业务涵盖天然气开发、生产、加工和投资;能源技术工程服务;甲醇等能源化工产品生产和销售;煤炭开采与洗选。未来,我们将凭借技术创新和全价值链能力,以创新模式实现可持续发展。
申能股份	申能股份有限公司由原申能电力开发公司改制设立,1993年4月,公司股票在上海证券交易所上市,系全国电力能源行业较早上市公司。截至2017年12月31日,公司股本总额为4,552,038,316股。公司主业为电力、石油天然气的投资建设和经营管理。公司以“锐意开拓、稳健运作”为经营理念,经过二十多年的发展,公司产业规模不断壮大,盈利能力稳步增长。
湖北能源	湖北能源集团股份有限公司(下称"公司")成立于2005年2月。2007年,引入长江电力战略投资,完成国电集团增资,2008年实行股份制改造,变更为股份有限公司。2010年,通过借壳实现整体上市(股票代码:000883)。2015年12月,实施定向增发,中国长江三峡集团有限公司成为公司的控股股东和实际控制人。
广汇能源	广汇能源股份有限公司(简称“广汇能源”,股票代码“600256”)始创于1994年,原名称为新疆广汇实业股份有限公司,2000年5月在上海证券交易所成功挂牌上市。2002年开始进行产业结构调整,2012年成功转型为专业化的能源开发上市公司,同年6月5日正式更名为广汇能源股份有限公司。自上市以来,广汇能源立足于新疆本土及中亚丰富的石油、天然气和煤炭资源,确立了以能源产业为经营中心、资源获取与转换为方向的产业发展格局。相继进入液化天然气、煤化工和煤炭开发、石油天然气勘探开发领域。目前,公司已形成以煤炭、LNG、醇醚、煤焦油、石油为核心产品,以能源物流为支撑的天然气液化、煤炭开采、煤化工转换、油气勘探开发四大业务板块,成为集上游煤炭和油气勘探生产,中游能源运输和物流中转,下游销售于一体的大型能源上市公司。
深圳燃气	深圳市燃气集团股份有限公司是一家以燃气批发、管道和瓶装燃气供应、燃气输配管网的投资和建设企业,主营城市管道燃气供应、液化石油气批发、瓶装液化石油气零售和燃气投资业务。公司是国家统计局服务业调查中心和中国行业企业信息发布中心共同评选的"中国企业500强"之一,全国城市燃气行业排名前三位。连续五年被中华全国总工会、国家安全生产监督管理总局授予"全国安康杯竞赛优胜企业";连续四年被国家信息化测评中心评为"中国企业信息化500强";连续四年被广东省企业联合会、广东省企业家协会评为"广东省企业100强";"深圳燃气"被中国企业联合会评为"中国影响力品牌";2006年被中国质量协会、全国用户委员会评为"全国用户满意企业";2006年被中央组织部、国务院国资委评为"全国国有企业创建`四好`领导班子先进集体";2007年被广东省企业联合会、广东省企业家协会评为"2007年度广东省最佳诚信企业";2009年4月被中华全国总工会授予"全国五一劳动奖状"。
瀚蓝环境	瀚蓝环境股份有限公司是一家专注于环境服务产业的上市公司(股票代码:600323),业务领域涵盖固废处理、能源、供水、排水等,是中国环境企业五十强企业、中国垃圾焚烧发电企业十强、连续六年评为全国固废处理十大影响力企业。公司以共建人与自然和谐生活为使命,秉持“城市好管家、行业好典范、社区好邻居”的社会责任理念,愿景成为领先的生态环境服务商。到2030年,瀚蓝环境要将业务范围拓展至全国100座城市,要为100座城市提供优质的综合环境服务。固废处理:目前已为广东、福建、湖北、湖南、河北、辽宁、贵州、江西、黑龙江、山东、安徽、内蒙古、浙江和江苏14个省、自治区共33个城市提供了优质固废处理服务。
广州发展	广州发展集团股份有限公司(证券简称“广州发展”,证券代码:600098)于1997年6月27日发行10,000万股社会公众股,于1997年7月11日设立,并于同年7月18日在上海证券交易所挂牌上市。上市以来,公司围绕建立高效、清洁、安全的能源产业体系,成为华南地区有重要影响力的绿色环保能源企业的发展战略,贯彻“注重认真、追求卓越、和谐发展”的企业核心价值观,坚持产业经营与资本运作协同发展,坚持创新驱动发展,形成电力、燃气、能源物流三大基础产业,新能源、金融两大新型业务互相支撑发展的产业格局,并建立了安全、健康、环保管理体系和投资社会事务管理体系。

资料来源：公司官网、智研咨询整理

2020年中国石油总资产为24880亿元，较2019年减少了2450亿元；中国石化总资产为17340亿元，较2019年减少了260亿元；新奥股份总资产为1095亿元，较2019年增加了33亿元；申能股份总资产为763亿元，较2019年增加了83.6亿元；湖北能源总资产为601.7亿元，较2019年减少了1.9亿元；广汇能源总资产为541.2亿元，较2019年增加了53.8亿元；深圳燃气总资产为255.1亿元，较2019年增加了22.9亿元；瀚蓝环境总资产为249.3亿元，较2019年增加了38.6亿元；广州发展总资产为434亿元，较2019年增加了10.1亿元。

2014-2020年中国天然气行业主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年中国石油营业总收入为19340亿元，较2019年减少了5830亿元；中国石化营业总收入为21060亿元，较2019年减少了8540亿元；新奥股份营业总收入为881亿元，较2019年减少了5.5亿元；申能股份营业总收入为197.1亿元，较2019年减少了191.3亿元；湖北能源营业总收入为170.2亿元，较2019年增加了12.1亿元；广汇能源营业总收入为151.3亿元，较2019年增加了10.9亿元；深圳燃气营业总收入为150.1亿元，较2019年增加了9.8亿元；瀚蓝环境营业总收入为74.81亿元，较2019年增加了13.21亿元；广州发展营业总收入为317.1亿元，较2019年增加了20.7亿元。

2014-2020年中国天然气行业主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

2020年中国石油归属净利润为190亿元，较2019年减少了266.8亿元；中国石化归属净利润为329.2亿元，较2019年减少了247亿元；新奥股份归属净利润为21.07亿元，较2019年减少了7.99亿元；申能股份归属净利润为23.93亿元，较2019年增加了1.07亿元；湖北能源归属净利润为24.57亿元，较2019年增加了9.58亿元；广汇能源归属净利润为13.36亿元，较2019年减少了2.61亿元；深圳燃气归属净利润为13.21亿元，较2019年增加了2.63亿元；瀚蓝环境归属净利润为10.57亿元，较2019年增加了1.44亿元；广州发展归属净利润为9.035亿元，较2019年增加了0.98亿元。

2014-2020年中国天然气行业主要上市企业归属净利润统计（亿元）