2020年中国化纤行业发展回顾及“互联网+”绿色智能化化纤行业的发展分析[图]

    一、产业链

    化纤的全名是化学纤维，指的是用天然的或人工合成的高分子物质为原料制成的纤维。根据原料来源的不同，可分为以天然高分子物质为原料的人造纤维和以合成高分子物质为原料的合成纤维。

    化纤的完整产业链是石油——原料油、石脑油——芳烃——PTA——PET——聚酯切片——长丝——纺织业。自我国加入WTO后，纺织行业迎来高速发展期，带动我国化纤产业同步高速发展。目前我国是全球最大的化纤生产国。

化纤行业产业链

资料来源：智研咨询整理

    二、行业发展现状分析

    化学纤维的制备，通常是先把天然的或合成的高分子物质或无机物制成纺丝熔体或溶液，然后经过过滤、计量，由喷丝头（板）挤出成为液态细流，接着凝固而成纤维。

    我国化纤行业的发展史至今才刚刚走过70年的时光，在国家实行以经济建设为中心的政策下，我国化学纤维行业借助国家发展经济的东风，得以蓬勃发展并且进入高速度发展阶段。

    化纤成为我国产业的重要组成部分，发挥重要作用，由于2019年行业景气度下滑，企业投资也偏向谨慎，在前两年固定资产投资较快增长的基础上快速降温，投资规模有所缩减，部分项目产能投放进度推迟，导致中国化纤行业固定资产投资规模缩减，新增产能增速放缓。智研咨询发布的《2021-2027年中国化纤行业市场供需模式及竞争战略分析报告》显示：2020年上半年，因疫情原因，中国化学纤维制造业固定资产投资完成额累计同比下降幅度呈波动状态，下半年相对稳定。固定资产投资完成额累计同比下降幅度基本保持在20%左右。

2015-2020年各月份中国化学纤维制造业固定资产投资完成额累计同比

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2019年中国化纤行业受原油市场、国际贸易争端等多种因素拖累，化纤行业景气度下滑，但行业发展韧性增强。2019年中国化学纤维产量5883.37万吨，比上年增加465.35万吨，同比增长8.59%；2020年中国化学纤维产量6126.5万吨，比上年增加243.13万吨，同比增长4.13%。

2011-2020年中国化学纤维产量及增长

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    从化学纤维各细分行业产量来看，2020年中国化学纤维行业产量最大的是涤纶，涤纶产量4923万吨，占比81%；锦纶产量384万吨，占比6%；粘胶短纤产量379万吨，占比6%；氨纶产量83万吨，占比1%。

2020年中国化学纤维细分行业产量及分布（单位：万吨，%）

资料来源：工信部、化学纤维工业协会、智研咨询整理

    2019年，国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长放缓，化纤行业发展面临的国内外风险挑战明显增多，行业运行稳中承压。2019年中国化纤行业实现主营业务收入8910.94亿元，同比增长11.53%；2020年中国化纤行业实现营业收入7984.2亿元，同比下降10.4%；。

2017-2020年中国化纤行业实现营业收入

资料来源：工信部、化学纤维工业协会、智研咨询整理

    2013-2018年中国化纤行业实现利润总额呈增长趋势，行业利润的增加，从市场层面来说，主要归功于产品价格的上涨和下游需求的跟进，但其本质是供给侧结构性改革取得一定成效，供求关系得到改善，另外新产品开发也在加快，在品牌、品质、品种方面均有提升。

    2019年，化纤行业景气度下滑，市场价格持续降低，产品与原料价差也逐渐缩小，导致行业盈利明显收缩，2019年中国化纤行业实现利润总额311亿元，同比下降21.04%；2020年中国化纤行业实现利润总额263.48亿元，同比下降15%。

2013-2020年中国化纤行业实现利润总额及增长

资料来源：工信部、化学纤维工业协会、智研咨询整理

    目前，中国化纤产量稳居世界第一，化纤产品也已走出国门走向世界，并受到大部分国家的欢迎。

    2019年，虽然化纤市场整体承压下行，但化纤产品出口仍持续增加，化纤产品出口量为506万吨，同比增加16.1%。2020年，在纺织服装内销增长趋缓，中美贸易战引发的多国连锁反应所形成的贸易壁垒对中国化纤行业的出口造成很大的压力，并且受到此次新型冠状病毒疫情的影响，各行各业都受到了严重的打击。经过多年快速发展，国内化纤产能早已过剩，在出口受阻，出口压力明显加大，2020年中国化纤行业出口量466万吨，同比下降7.92%。

2018-2020年中国化纤行业出口量

资料来源：工信部、化学纤维工业协会、智研咨询整理

    三、“互联网+”绿色智能化化纤行业的发展

    伴随着中国经济的飞速发展，中国化纤行业跨入了一个新的时代。而今，以节能环保、绿色低碳为主的贸易竞争新格局已然形成。受到国际态势、国家相关政策的更新以及此次新型冠状病毒的影响，建设绿色智能化工厂非常重要。

    内需增长缓慢、生产成本不断增加的背景下，继续加深工厂绿色、智能化生产改造依然是化纤产业的主题。

    要建造一个绿色智能化的化纤工厂，首先需要对工艺流程进行创新，结合工艺布局的优化，设计出具有针对性的工程方案；其次，安装智能化的工艺设备来达到设备互联，以此来实现智能生产。工厂的智能化调度可以将建造智能化物流系统作为基础来实现，并且可以依托信息化、网络化的TMT系统以及5G低延时的特点来达到智能化管理。

绿色智能化的化纤工厂特点

资料来源：智研咨询整理

    随着互联网潜移默化地渗透到人类生活的方方面面，要想推进互联网和制造业融合深度发展。

    “互联网+”给现代企业尤其是传统制造业带来了深刻变革，很大程度上改造和提升了传统产业的发展空间。在互联网时代，传统制造业企业由过去的根据用户需求解决问题，发展到如今的随时保持与用户互动，以及将用户融入到需求收集、产品设计、研发测试、生产制造、营销服务等生产链的各个环节中。制造企业发展的基础设施由传统的装置设备拓展到包括“云”、“网”、“端”的新基础设施，互联网实现了用户、原料、设备和产品之间的实时交互和有效交流，极大地提升了智能化水平，“互联网+”模式已经成为信息经济条件下企业增强竞争力、提升产品附加值的有力手段。

    目前，众多化纤企业正在不同程度地拥抱互联网，试图将互联网思维和化纤产业进行结合，拥抱“互联网+”。研究表明，互联网技术对传统制造业的作用，集中体现在对生产模式的改造和流通模式的改造，前者更多的依靠IOT技术，而后者依赖于电子商务。

    化纤行业涵盖高新技术纤维等的产业，其作为中国实体经济中的重要组成部分发挥的作用越来越大，转型升级进程也在逐步加快脚步。在“互联网+”的风潮中，一些企业正在通过互联网改造传统化纤行业，利用互联网的创新模式积极的拥抱“互联网+”。

“互联网+”化纤企业的三阶段

资料来源：智研咨询整理

    技术是推动互联网发展的主动力之一，因此，“互联网+”对化纤行业的推动也需要技术基础作为依托。在不久的将来，随着传统互联网、移动互联网与物联网三个领域融为一体，“云智移大物”技术将迎来产业发展高潮，这些技术将深度介入整个化纤企业经营管理活动的方方面面，从营销、生产与产业协同三个维度重新组织劳动工具、劳动者和劳动对象，实现整个行业的生产力的升级。

互联网+”化纤的实施路径

资料来源：智研咨询整理