2020年中国客车产销量及市场竞争格局分析[图]

    一、概述

    乘坐9人以上（包括驾驶员座位在内），一般具有方形车厢，用于载运乘客及其随身行李的商用车，这类车型主要用于公共交通和团体运输使用。客车有单层的，也有双层的；有铰接的，也有牵引挂车型的。有两门、单门式，或备有行李舱。多数客车采用柴油机驱动，目前也有纯电动车，全金属车身。按照乘车人数计算所耗用的能源和所占的道路面积，公共交通车辆要比个人车辆经济，这是许多国家优先发展公共交通客车的主要原因之一。从世界范围而言，轿车制造和普及比较广泛，因此作为公共交通主体的客车制造业，无论是从设计理念还是设计技术，都表现出相当成熟，欧洲的客车技术水平和科研能力居世界首位。中国客车业的设计能力和制造水平，在国际上占有重要的位置。

客车分类

资料来源：智研咨询整理

    二、产销量

    随着经济的发展，人们出行需求快速增长，中国的客车产业也得到长足发展，贡献了全球一半的客车产销量，中国客车业的设计能力和制造水平，在国际上占有重要的位置。近年来中国客车产量逐年下滑，2020年中国客车产量为45.3万辆，较2019年减少了1.9万辆，同比减少4.03%。

2017-2020年中国客车产量统计

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国客车行业发展现状调查及竞争战略分析报告》数据显示：随着出行方式结构变化及相关政策的影响，2020年中国客车销量连续第四年下滑，2020年中国客车销量为44.8万辆，较2019年减少了2.6万辆，同比减少5.49%。

2017-2020年中国客车销量统计

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    三、出口情况

    2018年开始中国客车出口数量逐年攀升，2019年中国客车出口数量达61789辆，较2018年增加了6246辆，同比增长11.25%，2020年受新冠肺炎疫情影响，中国客车出口数量下滑明显，2020年中国客车出口数量为40041辆，较2019年减少了21748辆，同比减少35.20%。

2016-2020年中国客车出口数量统计

资料来源：汽车工业协会、智研咨询整理

    四、市场竞争格局

    中国客车主要上市企业有中通客车、亚星客车、曙光股份、江淮汽车、上汽集团、宇通客车等。

中国客车主要上市企业简介

资料来源：公司官网、智研咨询整理

    2020年1-9月中通客车总资产为108.6亿元；亚星客车总资产为44.96亿元；曙光股份总资产为52.32亿元；江淮汽车总资产为459.3亿元；上汽集团总资产为8458亿元；宇通客车总资产为323.5亿元。

2014-2020年9月中国客车主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年1-9月中通客车营业总收入为32.5亿元；亚星客车营业总收入为13.4亿元；曙光股份营业总收入为13.1亿元；江淮汽车营业总收入为401亿元；上汽集团营业总收入为4987亿元；宇通客车营业总收入为136亿元。

2014-2020年9月中国客车主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年1-9月中通客车毛利润为4.99亿元；亚星客车毛利润为1.44亿元；曙光股份毛利润为1.34亿元；江淮汽车毛利润为23.5亿元；上汽集团毛利润为482亿元；宇通客车毛利润为26.3亿元。

2014-2020年9月中国客车主要上市企业毛利润统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2019年中通客车产量为15196辆，较2018年增加了2305辆；亚星客车产量为5084辆，较2018年增加了289辆；曙光股份客车产量为745辆，较2018年增加了544辆；江淮汽车客车产量为5762辆，较2018年减少了1612辆；上汽集团客车产量为58872辆，较2018年减少了3776辆；宇通客车产量为57012辆，较2018年减少了5784辆。

2015-2019年中国客车主要上市企业客车产量统计（辆）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2019年上汽集团、宇通客车、中通客车、亚星客车、曙光股份、江淮汽车六家上市企业客车产量占全国客车总产量的30.23%，汽车市场占有率较低，市场竞争较为激烈。其中上汽集团客车产量占全国客车总产量的12.47%；宇通客车产量占全国客车总产量的12.08%；中通客车产量占全国客车总产量的3.22%；亚星客车产量占全国客车总产量的1.08%；曙光股份客车产量占全国客车总产量的0.16%；江淮汽车客车产量占全国客车总产量的1.22%。

2019年中国客车行业企业市场占有率（按产量）

资料来源：智研咨询整理