2020年中国纺织服装品牌建设回顾及“十四五”品牌建设新方向分析[图]

    一、纺织服装产业链

    由于中国是世界上纺织服装产业链较为完整的国家之一，产业链中各环节均有孕育出国际化巨头的可能。产业链主要分为1）、上游原辅料制造；2）、中游设计、生产；3）、下游销售。

纺织服装产业链

资料来源：智研咨询整理

    二、纺织服装行业发展现状

    1、纺织服装、服饰业工业增加值

    智研咨询发布的《2021-2027年中国纺织服装业行业发展动态分析及发展前景预测报告》显示：2019年中国纺织服装、服饰业工业增加值累计同呈缓慢下降趋势，2020年初因疫情影响，纺织服装、服饰业工业增加值下降明显，3月开始逐渐回升。

2019-2020年中国纺织服装、服饰业工业增加值累计同比

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    2、国内纺织服装消费市场现状

    2020年1-7月份，中国社会消费品零售总额呈下降趋势，8-12月呈上升趋势；服装鞋帽、针纺织品类零售额降幅逐步缩小，自8月起连续5个月保持单月增长。

2020年社会消费品零售总额单月同比增速走势

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    受新冠肺炎疫情走势影响，2020年，居民非必需品、聚集性、流动性、接触式消费受到严重抑制，成为经济恢复的薄弱环节。

    国家统计局数据显示，2020年全国居民人均消费支出21210元；其中，人均衣着消费支出1238元，占5.84%。

2014-2020年中国居民人均可支配支出及居民衣着人均消费支出

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

2019-2020年居民人均消费支出及构成

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    3、纺织品服装出口增速

    据海关数据显示：2020年中国纺织品出口增速总体先升后降趋势，2020年12月纺织品出口增速12.6%；服装出口增速却是先降后升，12月服装出口增速2.8%。

2020年各月份中国纺织品、服装出口增速对比

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    4、纺织服装创意设计园区现状

    截至目前，工业和信息化部共认定五批54家“纺织服装创意设计试点园区”，已入驻纺织服装设计机构数量6983家、纺织服装设计师2.7万名，网签纺织服装设计师146万名，服务纺织服装企业数量264万家，孵化纺织服装品牌数量1.7万个。其中，2家依托互联网集聚创意资源的创意设计平台创意设计资源集聚与服务企业能力优势明显，网签设计师、服务企业数量占所有创意平台的比重分别高达98.3%、98.6%。

纺织服装创意设计园区主要指标整体情况

资料来源：工业和信息化部、中国纺织工业联合会、智研咨询整理

    经过近年来的创建和市场检验，创意园区为全行业在设计创新、品牌培育、人才培训、设计成果转化、渠道拓展、金融支持等方面发挥了显著的支撑引领作用，成为促进地方经济和行业高质量发展的重要力量，同时有力推动了行业文化软实力和时尚消费能力的提升。从创意园区服务产业的模式来看，包括创意生态构建型、智慧支撑型、品牌孵化型、资源输出型、系统服务型五大模式，且呈现五种类型组合式服务的特点。

纺织服装创意设计园区的形成类型与主要特点

资料来源：智研咨询整理

    二、纺织服装行业品牌建设现状

    1、“十三五”期间行业品牌建设取得显著成果

    纺织全行业品牌建设体系已基本形成。纺织全行业品牌建设已形成包括加工制造品牌、终端消费品牌和区域品牌的三级体系。

    2020年纺织服装品牌经历了上半年整体低位运营、三季度逐步回暖的过程。“十三五”期间，行业品牌培育和推广体系持续完善，“大师、大牌、大事”不断涌现；时尚设计原创能力提升明显，自主品牌认知度与美誉度持续提升；自主品牌开始发挥表达文化自信与传承民族文明的重要作用；品牌企业对海内外优势资源整合能力持续提升；时装周等时尚活动的质量与国际影响力显著提升。

“十三五”期间行业品牌建设取得显著成果

资料来源：智研咨询整理

    面对新形势，纺织服装品牌积极进行数字化转型，坚持科技创新，关注健康消费，加强文化建设，提升引领消费与增强文化自信的能力。

    自2012年开始，工业和信息化部、中国纺织工业联合会共同开展“重点跟踪培育纺织服装品牌企业”（以下简称“重点品牌企业”）认定工作，2020年动态调整至80家，其中终端消费品牌企业50家、加工制造品牌企业30家。

2020年中国重点跟踪培育纺织服装品牌企业情况

资料来源：工业和信息化部、中国纺织工业联合会、智研咨询整理

    从主要经济指标情况来看，“重点品牌企业”与全行业规模以上企业相比优势明显，主营业务收入、盈利能力、研发投入强度均明显高于全行业平均水平。

    近年来，中国企业规模实力逐渐增强，16.3%的企业规模过百亿，四年间平均主营业务收入同比提高26.19%，利润总额提高14.70%，研发投入额提高23.85%，营销网点数量提高25.12%，平均利润率与研发投入强度略有下降。

2016-2020年“重点跟踪培育纺织服装品牌企业”主要经济指标增长（单位：亿元、个、%）

资料来源：工业和信息化部、中国纺织工业联合会、智研咨询整理

2016-2020年“重点跟踪培育纺织服装品牌企业”主要指标年均增长率

资料来源：工业和信息化部、中国纺织工业联合会、智研咨询整理
（注：其中平均主营业务收入年均增长为2018-2020年均增长、其它为2016-2020年均增长)

    2016-2020年“重点跟踪培育纺织服装品牌企业平均主营业务收入累计增长153.57%；平均利润总额累计增长73.11%；平均研发投入额累计增长135.29%；平均营销网点数量（终端消费品牌）累计增长145.1%;平均利润率及平均研发投入强度分别累计下降3.41%、0.15%。

2016-2020年“重点跟踪培育纺织服装品牌企业”主要经济指标累计增长

资料来源：工业和信息化部、中国纺织工业联合会、智研咨询整理

    2、疫情影响，当前品牌建设的整体情况

    受疫情影响，纺织服装品牌承压明显，2020年纺织服装“重点品牌企业”有34.6%的企业处于亏损状态；有33.3%的企业利润在0-5%之间；有18.5%年企业利润处于5%-10%之间；有4.9%的企业利润处于10%-15%之间；有4.9%的企业利润处于15%-20%；有3.7%的企业利润处于20%以上。

2020年“重点品牌企业”利润率区间分布

资料来源：工业和信息化部、中国纺织工业联合会、智研咨询整理

    从57家纺织服装上市公司数据来看，28.1%的上市公司净利率超过10%，42.1%的企业净利率在0-10%之间，仍有近三成企业面临亏损。

2020年57家纺织服装上市公司净利率区间分布

资料来源：工业和信息化部、中国纺织工业联合会、智研咨询整理

    中国纺织工业联合会通过研究制定纺织服装品牌竞争力评价指标体系，从企业基础能力、创新能力、管理能力、市场表现力、消费端表现力五大维度根据对部分上市

公司的品牌竞争力评价，总结得出如下现象：

资料来源：智研咨询整理

服装品牌样本企业平均品牌竞争力指数

资料来源：工业和信息化部、中国纺织工业联合会、智研咨询整理

    3、2020年中国品牌建设的新特点

    数字化转型成为2020年品牌运营的最大特点，推进产业数字化、推动数字经济和实体经济深度融合成为行业转型升级的重要方向；借助科技创新提升品牌竞争力成为持续性话题，积极调整产品结构，展现共同抗疫的行业担当，同时更加关注满足后疫情时代人们的健康消费需求；注重文化建设，提升消费与文化引领能力。

2020年中国品牌建设的新特点

资料来源：智研咨询整理

    三、“十四五”品牌建设迎来新方向：强化与提升

    在“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”下，充分发挥品牌战略对于“双循环”发展的重要支撑作用。围绕终端消费品牌、加工制造品牌、区域品牌三大板块，着重品牌竞争力提升，以“三个强化、两个提升”为工作主基调，在纺织全行业系统性开展品牌建设工作，持续推动行业高质量发展与供给侧改革。

“十四五”品牌建设迎来新方向

资料来源：智研咨询整理