2020年中国酱油产销量双增长，市场竞争非常激烈[图]

    一、概述

    酱油是中国传统的调味品，用大豆或脱脂大豆或黑豆、小麦或麸皮，加入水、食盐酿造而成的液体调味品，色泽呈红褐色，有独特酱香，滋味鲜美，有助于促进食欲。酱油中甜味主要来自于原料中的淀粉经曲霉淀粉酶水解生成的葡萄糖和麦芽糖；其次是蛋白质水解后所产生的游离氨基酸中呈甜味的甘氨酸、丙氨酸、苏氨酸和脯氨酸等；在发酵过程中，水解生成的甘油微甜。酱油中的有机酸有二十多种，酱油的酸度以呈弱酸性(含酸1.5%左右)时最适宜，可产生爽口的感觉，且能增加酱油的滋味。

酱油的营养成分

资料来源：智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国酱油行业发展现状及发展趋势预测报告》数据显示：酱油的原料主要有山梨酸钾、焦糖色素、麦麸、海盐、白糖、大豆、小麦等，下游产品主要有老抽、生抽、豉油等。

酱油产业链

资料来源：智研咨询整理

    二、市场供需

    随着人们整体生活水平的日益提升,我国酱油销量逐渐增加，从而促进了酱油生产企业发展，使得这类企业的整体生产效益也在相应地增加。同时，现阶段我国酱油消费总量以往更高，这与人们消费水平、消费习惯等要素密切相关。同时，在科学研究技术的大力支持下，我国酱油生产状况改善得到了大量的技术支持，生产效率及产品质量稳步提高。2020年中国酱油产量达700.8万吨，较2019年增加了20.18万吨，同比增长3.0%。

2014-2020年中国酱油产量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    酱油是在我国周朝时期就生产的一种调味品，历史悠久，是传统的调味佳品，在调味品中占有重要地位。酱油具有丰富的营养价值，含有多种呈味物质，口感鲜美，深受人们喜爱，2020年中国酱油需求量达686.2万吨，较2019年增加了20万吨，同比增长3.0%，中国酱油产量大于需求量，一部分产品主要用户出口。

2014-2020年中国酱油需求量统计

资料来源：智研咨询整理

    2019年中国酱油人均需求量达4.76千克/人，较2018年增加了0.73千克/人，同比增长18.2%。

2014-2019年中国酱油人均需求量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    三、进出口贸易

    中国酱油出口数量明显大于进口数量，中国是酱油重要的出口国之一，2020年中国酱油进口数量为11804.1吨，较2019年减少了2689吨；出口数量为157793.2吨，较2019年减少了928吨。

2014-2020年中国酱油进出口数量统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2020年中国酱油进口金额为1992.2万美元，较2019年减少了298万美元；出口金额为15092.9万美元，较2019年增加了253.38万美元。

2014-2020年中国酱油进出口金额统计

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2020年中国酱油进口均价为1687.7美元/吨，较2019年增加了107.5美元/吨；出口均价为956.5美元/吨，较2019年增加了21.6美元/吨。

2014-2020年中国酱油进出口均价走势图

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    四、市场竞争格局

    中国酱油市场上市企业主要有千禾味业、海天味业、ST加加等。

中国酱油市场主要上市企业简介

资料来源：公司官网、智研咨询整理

    2020年1-9月千禾味业总资产为22.05亿元；海天味业总资产为251.9亿元；ST加加总资产为31.66亿元。

2014-2020年9月中国酱油市场主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年1-9月千禾味业营业总收入为12.2亿元；海天味业营业总收入为171亿元；ST加加营业总收入为15.8亿元。

2014-2020年9月中国酱油市场主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年1-9月千禾味业毛利润为6.04亿元；海天味业毛利润为72.2亿元；ST加加毛利润为4.99亿元。

2014-2020年9月中国酱油市场主要上市企业毛利润统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2019年千禾味业酱油产量为15.83万吨，较2018年增加了4.4万吨；海天味业酱油产量为224.17万吨，较2018年增加了32.6万吨。

2018-2019年中国酱油市场主要上市企业酱油产量统计（万吨）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2019年千禾味业酱油销量为15.18万吨，较2018年增加了4.08万吨；海天味业酱油销量为217.13万吨，较2018年增加了29.33万吨。

2018-2019年中国酱油市场主要上市企业酱油销量统计（万吨）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2019年千禾味业酱油产量占全国酱油总产量的2.33%；海天味业酱油产量占全国酱油总产量的32.94%。2019年千禾味业、海天味业两家上市企业酱油产量占全国酱油总产量的35.26%，企业市场占有率相对较低，市场竞争非常激烈。

2019年中国酱油行业企业市场占有率（按产量）

资料来源：智研咨询整理

    五、发展中存在的问题

    中国酱油行业发展中存在的问题主要有中高档产品份额小、外资扩展明显、传统工艺将面临淘汰等。

中国酱油行业发展中存在的主要问题

资料来源：智研咨询整理

    六、发展趋势

    未来中国酱油行业高端化消费趋势明显，文化建设、食品安全是中国酱油行业发展的重点。

中国酱油行业未来发展趋势

资料来源：智研咨询整理