2020年中国钢铁工业市场运行态势及2021年行业发展展望[图]

    一、钢铁工业产业链

    钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的原材料工业之一。此外，由于钢铁生产还涉及非金属矿物采选和制品等其他一些工业门类，如焦化、耐火材料、炭素制品等，因此通常将这些工业门类也纳入钢铁工业范围中。

    钢铁生产的主要原材料包括铁矿石、锰矿石、铬矿石、石灰石、耐火黏土、白云石、菱铁矿等矿物的原矿及其成品矿，人造块矿，铁合金，洗煤、焦炭、煤气及煤化工产品，耐火材料制品，炭素制品等。

    钢铁产品是以铁元素（Fe）为基础组成成分的金属产品的统称，日常形态包括铁、粗钢、钢材、铁合金等。由于铁合金在钢铁工业生产过程中主要用做炼钢时的脱氧剂和合金添加剂，在管理和统计上通常将铁合金归入钢铁生产主要原材料而非钢铁产品。此外，钢丝、钢丝绳、钢绞线、铁丝、铁钉等钢丝及其制品属于钢铁产品的再加工产品，不属于金属基础产品。所以在统计上，钢铁产品仅包括生铁、粗钢、钢材三大类产品。

    钢铁工业产业链

资料来源：智研咨询整理

    二、行业发展现状

    中国早已是世界第一大钢铁生产国，尤其是2010年以来，中国钢铁工业的快速增长是驱动全球钢铁产业发展的主要动力，全球粗钢产量增量绝大部分由中国贡献。

    2019年中国生铁产量8.08亿吨，粗钢产量9.95亿吨，钢材产量12.05亿吨；2020年1-10月中国生铁产量7.4亿吨，粗钢产量8.7亿吨，钢材产量10.8亿吨。

    2014-2020年1-10月中国钢铁产量

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国钢铁工业市场经营管理及投资前景预测报告》显示：2018年以来，中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业实现销售收入有所好转。2018年中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业实现销售收入4.13万亿元；2019年中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业实现销售收入4.27万亿元，比上年增加0.14万亿元；2020年1-10月中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业实现销售收入3.8万亿元。

    2018-2020年1-10月中国重点统计钢铁企业实现销售收入

资料来源：中国钢铁工业协会、智研咨询整理

    2019年中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业实现利润1889.94亿元，比上年减少973.06亿元；2020年1-10月中国钢铁工业协会重点统计钢铁企业实现利润1585亿元。

    2018-2020年1-10月中国重点统计钢铁企业实现利润

资料来源：中国钢铁工业协会、智研咨询整理

    在中国粗钢产量大跃进的同时，早在2003年中国就超越日本成为世界第一大铁矿石进口国。目前，中国铁矿石对外依存度超过80%，对进口铁矿石已经形成高度依赖。2020年1-11月，中国铁矿石进口量超过10亿吨，达到10.73亿吨。

    2019-2020年1-11月中国铁矿石进口量

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2020年中国钢材进口增幅明显，1-11月中国钢材进口量就达1885.9万吨，出口量下降至4882.6万吨。我国进出口的钢材主要分为板材、棒线材、管材、角型材、铁道用钢和其他这几大类。

    2018-2020年1-10月中国钢材进出口

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2020年，在8大钢材品种中，除热轧卷板和冷轧卷板外，其他6个品种均价与上年同期相比均有所下跌，其中无缝管下跌幅度最大。

    2019-2020年中国10大城市8大钢材品种价格（单位：元/吨）

    三、2021年中国钢铁工业行业发展展望

    2021年，全球经济有望恢复性增长，中国经济进入新的发展阶段，将稳步构建新发展格局，以深化供给侧结构性改革为主线，以高质量发展为“十四五”开好局，为中国钢铁业健康发展提供良好的宏观环境。从钢铁行业供给侧来看，超低排放改造深入推进行业绿色发展、产能置换标准趋严有效调控钢铁产能发展；从需求侧来看，地产投资保持韧性，基建投资继续回暖，制造业加快升级步伐，带动需求保持良好局面；从原料端来看，铁矿石、焦炭价格水平在高位水平波动，均价高于上年，成本支撑力度进一步增强；预期2021年国内钢铁市场将呈现宽幅震荡格局，钢材均价将有所上移，上涨空间将会扩大，下跌空间将会缩小，全国钢材平均价格较2020年上升5%左右。

    2021年中国钢铁工业行业发展展望

资料来源：智研咨询整理