2020年中国氧化铝市场供需态势及市场竞争格局分析[图]

    一、定义及分类

    氧化铝是一种无机物，化学式Al2O3。是一种高硬度的化合物，熔点为2054℃，沸点为2980℃，在高温下可电离的离子晶体，在矿业、制陶业和材料科学上又被称为矾土。主要用作分析试剂、有机溶剂的脱水、吸附剂、有机反应催化剂、研磨剂、抛光剂、冶炼铝的原料、耐火材料。

氧化铝的用途

资料来源：智研咨询整理

    二、市场供需

    目前看来，中国氧化铝工厂的数量正在不断增加，与此同时，大多数的铝业公司都有着生产氧化铝的能力，所以，氧化铝在我国的生产以及应用的数量都在进行飞速的提升。2014-2018年中国氧化铝产量逐年增加，2019年较2018年小幅下滑，2019年中国氧化铝产量为7247.4万吨，较2018年减少了5.7万吨，同比减少0.08%。2020年1-10月中国氧化铝产量已完成6063.5万吨。

2014-2020年10月中国氧化铝产量统计

资料来源：国家统计局、智研咨询整理

    中国氧化铝需求量大于产量，需求缺口主要来源于进口，2019年中国氧化铝需求量达7384.4万吨，较2018年增加了226.47万吨，同比增长3.16%，2020年受新冠肺炎疫情影响，中国氧化铝需求量有所下滑，2020年1-10月中国氧化铝需求量为6364.3万吨，但长期来看，未来中国氧化铝需求量将保持增长趋势。

2014-2020年10月中国氧化铝需求量统计

资料来源：智研咨询整理

    三、进出口贸易

    中国氧化铝进口数量远大于出口数量，2020年1-10月中国氧化铝进口数量为315万吨，出口数量为14万吨。

2014-2020年10月中国氧化铝进出口数量统计（万吨）

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    智研咨询发布的《2021-2027年中国氧化铝行业发展动态分析及发展前景预测报告》数据显示：2020年1-10月中国氧化铝进口金额为1008320千美元，出口金额为80370千美元。

2014-2020年10月中国氧化铝进出口数量统计（千美元）

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    2020年1-10月中国氧化铝进口均价为575.6美元/吨，出口均价为575.6美元/吨。

2014-2020年10月中国氧化铝进出口均价统计（美元/吨）

资料来源：中国海关、智研咨询整理

    四、市场竞争格局

    中国氧化铝上市企业主要有云铝股份、神火股份、南山铝业等。

氧化铝主要上市企业简介

资料来源：公司官网、智研咨询整理

    2020年1-9月云铝股份总资产为420.8亿元；神火股份总资产为577亿元；南山铝业总资产为547.2亿元。

2014-2020年9月氧化铝主要上市企业总资产统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年1-9月云铝股份营业总收入为199亿元；神火股份营业总收入为145亿元；南山铝业营业总收入为156亿元。

2014-2020年9月氧化铝主要上市企业营业总收入统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2020年1-9月云铝股份毛利润为29.5亿元；神火股份毛利润为25.4亿元；南山铝业毛利润为33.1亿元。

2014-2020年9月氧化铝主要上市企业毛利润统计（亿元）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2019年云铝股份氧化铝产品产量为1511900吨，较2018年增加了111900吨；神火股份氧化铝产品产量为268400吨，较2018年减少了423100吨；南山铝业氧化铝产品产量为1766600吨，较2018年增加了16200吨。

2015-2019年氧化铝主要上市企业氧化铝产品产量统计（吨）

资料来源：公司年报、智研咨询整理

    2019年云铝股份氧化铝产品产量占全国氧化铝总产量的2.09%；神火股份氧化铝产品产量占全国氧化铝总产量的0.37%；南山铝业氧化铝产品产量占全国氧化铝总产量的2.44%。2019年云铝股份、神火股份、南山铝业三家上市企业氧化铝产品产量占全国氧化铝总产量的4.89%，市场占有率非常低，市场竞争非常激烈。

2019年中国氧化铝行业企业市场占有率（按产量）

资料来源：智研咨询整理

    五、氧化铝生产技术的未来趋势

    近年来，我国氧化铝产业的飞速发展为国内氧化铝的市场需求提供了重要的支撑，但是大量的技术同质化和无序扩张的生产，使得当前国内呈现氧化铝生产过剩的现象，因此，在未来的几年内，氧化铝生产将在成本线上出现小幅度的震荡运行。要促进氧化铝产业的可持续发展，必须在优化成本要素和改善技术水平方面做出必要的提升。从技术层面而言，目前我国氧化铝的生产设备和技术都与国外存在较大的差异，同时在降低耗能和提高生产率上还有较大的发展空间，未来氧化铝发展技术将从以下几方面来体现：

    首先是采用新型的氧化铝分解工艺，使氧化铝的生产指标达到国际要求，有效促进和提高电解铝的生产效率。

    其次是加强研发、生产、运营等多领域主体的密切合作，充分实现信息技术在氧化铝生产领域的应用，有效推进独立操作的自动化和机械化，以智能应用提高运营管理信息化水平。

    最后在工程建设方面，积极提倡以人为本的生产理念，严格按照国际健康标准，促进氧化铝生产环节的安全性和环保性，这点主要体现在两个方面。一是加大对环保设施的投入力度，二是对于氧化铝生产过程中产生的废水、废渣、废液进行综合处理，确保氧化铝产业的可持续发展。比如对于赤泥的排放和处理可以采用提取赤泥中有用成分的方法减少排放，也可以通过利用适宜制造水泥或其他建筑材料的方法，减少排放对环境的污染。另外，对于废水可以采用新的生产工艺流程，减少废水的排放量，可以通过回收循环利用的方法减少排放。

未来氧化铝生产技术的发展趋势

资料来源：智研咨询整理